《科創(chuàng)板日報》1月19日訊 根據財聯社創(chuàng)投通—執(zhí)中數據，2024年12月中基協備案的私募股權投資基金共有595支，較上月304支環(huán)比增加96%，較去年同比減少26%。其中434支基金有機構LP出資（不包括對基金的關聯出資行為），共計929家機構LP出資參與備案基金，關聯投資機構388家。根據披露可統計的出資規(guī)模，認繳資本約1508.53億元，較11月增加107%。

LP類型分布

按照12月備案基金的機構LP出資結構，企業(yè)投資者與政府資金繼續(xù)位居活躍度前兩位，出資次數分別占38%和37%。

從出資規(guī)模來看，政府資金LP繼續(xù)穩(wěn)居首位，認繳資本約817.42億元，占比54%，出資額環(huán)比增加133%。企業(yè)投資者位居第二，認繳資本總額約334.37億元，占比22%。金融機構、VC/PE機構出資規(guī)模較上月也都有較大增長。

LP地域分布

從地區(qū)來看，12月備案基金的機構LP中，浙江省出資次數及規(guī)模躍居首位。從出資活躍度來看，浙江、廣東、江蘇出資次數均在100次以上，位居前三，累計占比約41%；與上月相比，四川、江西活躍度有所提升，進入出資活躍榜前十。

從披露的認繳資本來看，浙江出資約286億元，占比近19%，超過之前連續(xù)三個月出資最高的江蘇省，躍居首位；江蘇出資約208億元，位居第二，占比近14%；廣東、北京、四川的出資額也都在100億元以上。

活躍LP榜單

財聯社創(chuàng)投通—執(zhí)中數據顯示，12月活躍機構LP包括海鹽縣國有資本投資有限公司、成都高新策源啟航股權投資基金等政府投資平臺，國家綠色發(fā)展基金、深圳市引導基金、臨沂市新舊動能轉換基金、深圳市寶安區(qū)產業(yè)投資引導基金等各級政府引導基金，廈門象嶼創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司等非上市企業(yè)等。

12月對外投資備案基金數TOP10 LP如下表所示（按期內投資基金數統計，投資基金數相同的以累計認繳資本排序）：

受LP青睞機構榜單

12月多家投資機構旗下有3支及以上基金獲LP出資，包括粵科母基金、九智投資、工銀資本、善達投資、中金私募、國金鼎興等。其中，粵科母基金旗下5支備案基金獲10家機構LP累計12.65億元出資，為12月最受LP青睞的投資機構。

12月受LP青睞的投資機構TOP10如下表所示（按期內對應被投基金數統計，被投基金數相同的以對應LP認繳資本排序）：

政府資金

（一）出資概況及出資結構

財聯社創(chuàng)投通—執(zhí)中數據顯示，12月政府資金LP累計出資372次，環(huán)比增加166%，認繳資本817.42億元，環(huán)比增加133%；出資活躍度與出資規(guī)模均有大幅提升。其中，政府投資平臺的出資次數（占比54%）和認繳資本（占比67%）繼續(xù)保持最高；政府引導基金、國資母基金分別位居第二、三位。

從各級引導基金的出資結構來看，地級政府引導基金出資規(guī)模最高，約73.29億元，占政府引導基金出資總額的51%；其次是省級和縣級政府引導基金，分別出資34.03億元和27.81億元。國家級引導基金層面，國家綠色發(fā)展基金、服務貿易創(chuàng)新發(fā)展引導基金均有出資備案基金。

（二）活躍政府資金LP

12月最活躍的政府資金LP為海鹽縣國有資本投資有限公司，出資參與了3支備案基金，分別與招商致遠資本、鋆昊資本兩家投資機構合作，累計認繳資本31.12億元。

公開信息顯示，海鹽縣國有資本投資有限公司是經海鹽縣委、縣政府批準成立的縣屬國有資本運營公司，成立于2015年，注冊資本1000萬元，由海鹽縣國有產業(yè)投資集團有限公司100%控股。

財聯社創(chuàng)投通—執(zhí)中數據顯示，海鹽縣國有資本投資有限公司已對外投資16支基金，可獲知的認繳資本總額約56.5億元，與古道資本、鋆昊資本、聯合基金、長三角創(chuàng)投等機構合作較多。通過投資基金穿透底層資產，被投項目以電子信息、生產制造、生物醫(yī)藥、新材料等賽道居多，其中國鴻氫能已在港交所主板IPO。

（三）政府資金LP青睞的投資機構

12月最受政府資金LP青睞的投資機構為粵科母基金，其管理的4支備案基金中山火炬粵科合創(chuàng)基金合伙企業(yè)（有限合伙）、瑞安粵科興溫創(chuàng)新一號股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）、粵科深潮協作產業(yè)投資基金（潮州）合伙企業(yè)（有限合伙）、廣州粵科醫(yī)健創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）分別獲中山、溫州、潮州、廣州等地8家政府資金LP出資（非關聯），累計認繳資本8.15億元。

上市公司

（一）出資概況

12月共有38家上市公司LP出資參與了35支備案基金，累計認繳資本約27.22億元；與11月相比，出資活躍度、出資規(guī)模都有大幅提升。

（二）活躍上市公司LP

其中，順絡電子（002138.SZ）出資了深圳市高新投高端裝備產業(yè)私募股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）和深圳保騰福順創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）兩支備案基金，累計認繳資本9500萬元，為12月出資最活躍的上市公司LP。

財聯社創(chuàng)投通—執(zhí)中數據顯示，順絡電子目前共對外出資了6支備案基金，可獲知的認繳資本總額為2.46億元，分別與保騰資管、保騰創(chuàng)投、深高新投、加法創(chuàng)投、深圳騰晉創(chuàng)投五家機構合作。通過投資基金穿透底層資產，被投項目以電子信息賽道為主。

金融機構

(一)出資概況

12月共有34家金融機構LP出資，參與30支備案基金，已披露的認繳資本約166.08億元，出資規(guī)模較上月增加397%。

從金融機構類型來看，保險業(yè)機構、銀行業(yè)機構出資次數及出資規(guī)模均位居前兩位；其中，保險業(yè)機構以壽險公司為主，銀行業(yè)機構以信托公司、AIC出資居多。

(二)活躍金融機構LP

12月金融機構LP中，大家人壽保險出資最活躍，投資了廣州越秀光惠一期股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、廣州越秀光惠一期股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、嘉興萬海璞瑞馳商壹號股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）3支備案基金。建信信托出資額最高，投資了中鐵嘉瑞鴻達（天津）股權投資管理中心（有限合伙），認繳資本27億元。

本月募資事件

據財聯社創(chuàng)投通—執(zhí)中數據不完全統計，12月產業(yè)投資基金募資事件中，擬設立的有1起，簽約/設立/落地的有61起，首關/完成募集/交割的有3起。

12月部分募資事件列表如下：

創(chuàng)投通：財聯社及科創(chuàng)板日報旗下一級市場服務平臺，于2022年4月掛牌上海數據交易所。通過星礦數據、一級市場投融資數據、企業(yè)創(chuàng)新評測實驗室、創(chuàng)新公司數據庫、未上市公司自選股、擬上市公司早知道和行業(yè)投研等，為創(chuàng)新公司和創(chuàng)投機構提供從數據產品到解決方案的一站式服務體系。