①軍貿出口需求不斷增加，板塊反復活躍，這家國內老牌彈藥核心公司今日漲停； ②世界機器人大會即將召開，板塊再度活躍，欄目提及相關焦點公司漲超14%； ③AI編程或將成為判斷GPT-5潛力的一個重要方面，Ta今日20cm漲停。
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市場熱點一 軍工
財通證券指出，地緣沖突加劇強化各國安全訴求，全球軍費開支進入上行周期，帶動軍貿市場持續(xù)擴容，疊加國產替代能力提升，軍貿邏輯有望驅動板塊重估。
7月31日20:48《狙擊龍虎榜》 追蹤市場熱點 ，指出軍貿出口需求不斷增加。市場前景看好。長城軍工是國內老牌彈藥核心公司，迫擊炮彈技術處于國內領先地位，公司在兵器裝備集團中的定位就是以火炮及彈藥為體系化的軍品研發(fā)創(chuàng)新基地和生產制造基地。其在8月4日收獲漲停。
市場熱點二 機器人
消息面上，2025世界機器人大會將于8月8日至12日在北京經濟技術開發(fā)區(qū)舉辦，200余家國內外機器人企業(yè)的1500余件展品集中亮相，首發(fā)新品超100款，首發(fā)新品數量是去年的近2倍。
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8月3日17:05《財聯社早知道》 追蹤到智元機器人獲LG電子等國際集團戰(zhàn)略入股 ，機構預計中國人形機器人市場規(guī)模2030年將達近380億元，提及星云股份已與天機智能達成戰(zhàn)略合作，推進具身智能及人形機器人發(fā)展。其在8月4日大漲14.9%。
7月31日14:46《盤中寶》 發(fā)文解讀機器人方向 ，指出人形機器人訂單加速落地，商業(yè)化進程持續(xù)加速，持續(xù)看好相關產業(yè)鏈投資機會。文章提及安培龍，公司在機器人用傳感器領域已建立起以力/力矩感知技術為核心的戰(zhàn)略布局，其在8月4日異動大漲，區(qū)間最高漲幅達7.91%。
7月30日14:44《盤中寶》 點評腦機接口行業(yè)時 ，提及漢威科技。公司的新型腦機接口微納傳感器目前尚處于研究階段，未來將積極與客戶企業(yè)探討應用場景及解決方案，加快產品實際應用進度。此外，漢威科技面向機器人領域布局了柔性觸覺傳感器、慣性測量單元、MEMS壓力應變片等產品。公司在8月4日異動拉升，大漲8.17%。
市場熱點三 AI
7月31日，國務院常務會議審議通過了《關于深入實施“人工智能+”行動的意見》，推動DeepSeek等國產大模型與行業(yè)深度結合，催生智能體開發(fā)熱潮。
8月4日08:14《九點特供》 追蹤到GPT-5發(fā)布前Anthropic對OpenAI封鎖API ，指出全球頭部大模型均重點發(fā)力AI編程，因此AI編程相關功能是否強大，或將成為判斷GPT-5潛力的一個重要方面，并提及卓易信息、金現代。8月4日，金現代收獲20cm漲停，卓易信息漲12.08%。
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8月3日17:05《財聯社早知道》 追蹤到高層印發(fā)機械工業(yè)數字化轉型實施方案 ，指出機構稱AI推動工業(yè)企業(yè)智能化轉型提速，提及金現代已將多年的企業(yè)級技術服務經驗與AI智能中臺等解決方案深度融合，迭代優(yōu)化為輕騎兵低代碼PaaS平臺，可以為企業(yè)提供更加全方位、全周期的數字化轉型支撐。其在8月4日收獲20cm漲停。
7月31日12:53《風口研報》 追蹤到“能科科技此前接待多家機構線上調研” ，隨后展開解讀：公司22年底布局AI，2024下半年確立“ALL IN AI”戰(zhàn)略，近期目標提升AI Agent能力，目標成為國內工業(yè)智能產品和服務領先提供商。具體方向：AI+具身產品智能化完成兩款垂域模型及場景Agent開發(fā)并應用，向民用工業(yè)拓展；AI+工業(yè)研制智能化完成五款垂域模型及十余款Agent開發(fā)并應用，加速泛行業(yè)同類場景推進；工業(yè)軟件+AI助手近十款成熟應用，依托現有產品線推廣更多客戶。基于華為盤古大模型及“樂世界”打造多行業(yè)數字化解決方案，結合制造業(yè)經驗。2024年簽署兩個億元級項目，AI技術落地實現業(yè)務重大突破。
8月3日21:05《電報解讀》 追蹤到“八部門印發(fā)《機械工業(yè)數字化轉型實施方案》” ，隨即展開梳理：IDC預測，2024-2028年中國AI+工業(yè)軟件細分市場復合增速將到達41.4%，遠超同期核心工業(yè)軟件19.3%的年復合增長率，到2028年，AI+工業(yè)軟件的滲透率也將從2025年的9%提升至22%。本文提及能科科技與華為的合作主要在于深度參與了華為軟件開發(fā)生產線（CodeArts）和工業(yè)數字模型驅動引擎（iDME）等新一代工業(yè)軟件產品線。
8月4日，能科科技收獲漲停，3日最高12.55%。
市場熱點四 固態(tài)電池
消息面上，上汽確認全新MG4電動掀背車將成為全球首款搭載半固態(tài)電池的量產電動車，將于8月5日正式亮相。
7月31日11:11《風口研報》 精選“固態(tài)電池UV打印技術”主題研報并展開梳理 ，引用分析師觀點指出：固態(tài)電池UV打印技術是解決固態(tài)電池固固界面核心工藝難點，對UV打印的激光設備以及UV絕緣膠提出較高的性能要求；上市公司中，松井股份是國產UV涂料領先企業(yè)，在動力電池領域，全球首創(chuàng)電芯絕緣UV噴墨打印技術，實現微米級精密涂覆，耐電壓＞5000V，良率提升至99%+，可以較好替代傳統(tǒng)PET藍膜方案。8月4日，松井股份強勢拉升，2日最高漲12.93%。
市場熱點五 游戲
消息面上，SensorTower發(fā)布的《2025年海外游戲市場洞察》顯示，全球移動與PC游戲市場重拾增長勢頭，合計市場規(guī)模預計將在2028年突破1200億美元。
8月4日06:47《研選》 精選游戲行業(yè)研報 ，指出游戲公司陸續(xù)進入新游周期及AI+游戲的持續(xù)催化，有望實現估值提振和基本面持續(xù)向好，并提及巨人網絡，其在8月4日收獲漲停。
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