【今日導(dǎo)讀】

AI醫(yī)療或?qū)⒂瓉硇乱徊óa(chǎn)業(yè)革新的機(jī)遇

行業(yè)會(huì)議將召開，近幾年全固態(tài)電池發(fā)展顯著加速

機(jī)構(gòu)表示看好電力板塊迎來盈利改善和價(jià)值重估

該前沿技術(shù)或成為通向AGI的關(guān)鍵

人形機(jī)器人等領(lǐng)域需求高增，這類工藝或迎來藍(lán)海市場

大疆將發(fā)布首款掃地機(jī)器人產(chǎn)品

【主題詳情】

AI醫(yī)療或?qū)⒂瓉硇乱徊óa(chǎn)業(yè)革新的機(jī)遇

據(jù)媒體報(bào)道，近日，國家發(fā)展改革委正式批復(fù)，由復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院承擔(dān)建設(shè)“國家人工智能應(yīng)用中試基地（醫(yī)療領(lǐng)域臨床醫(yī)學(xué)科研方向）”的任務(wù)。該基地以“聚焦臨床科研、破解行業(yè)痛點(diǎn)、構(gòu)建生態(tài)標(biāo)桿”為核心定位，致力于打造覆蓋“研發(fā)-測試-驗(yàn)證-應(yīng)用”全鏈條的創(chuàng)新支撐平臺。在具體應(yīng)用層面，該基地將面向醫(yī)學(xué)科研、智能診療能力提升，智能醫(yī)療器械開發(fā)，智能醫(yī)用機(jī)器人研發(fā)等方向，落地不少于49個(gè)特色應(yīng)用場景，并發(fā)布超過10項(xiàng)配套標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。

信達(dá)證券認(rèn)為，“人工智能+”或?qū)⒊蔀橐I(lǐng)新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的戰(zhàn)略性引擎，而AI醫(yī)療或?qū)⒂瓉硇乱徊óa(chǎn)業(yè)革新的機(jī)遇。在AI醫(yī)療應(yīng)用方面，可以關(guān)注：①AI+制藥；②AI+醫(yī)療大模型；③AI+影像；④AI+醫(yī)檢；⑤AI+醫(yī)藥電商/精準(zhǔn)營銷；⑥AI+基因測序。

公司方面，華人健康通過AI醫(yī)療輕問診提升了醫(yī)療服務(wù)的效率與精準(zhǔn)度，而AI客服則顯著優(yōu)化了客戶體驗(yàn)；同時(shí)，AI技術(shù)在到店服務(wù)中的應(yīng)用也在不斷拓展，為企業(yè)帶來了新的增長點(diǎn)。公司信息技術(shù)相關(guān)部門正在積極推進(jìn)DeepSeek接入方案的制定與實(shí)施?；鄄┰仆獒t(yī)療行業(yè)的客戶提供開發(fā)、測試和運(yùn)維等方面的信息技術(shù)服務(wù)。例如，公司可通過自然語言處理的AI技術(shù)，為醫(yī)生打造AI患教助手，幫助醫(yī)生為患者提供專業(yè)醫(yī)學(xué)知識的咨詢服務(wù)，節(jié)省醫(yī)生的患教時(shí)間，提升患者服務(wù)滿意度。

行業(yè)會(huì)議將召開，近幾年全固態(tài)電池發(fā)展顯著加速

行業(yè)媒體報(bào)道，“2025（第二屆）中國固態(tài)電池技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì)”將于2025年8月11-13日在杭州舉辦。

招商證券表示，近幾年全固態(tài)電池發(fā)展顯著加速，主流參與者紛紛開始大力度投入。寧德時(shí)代預(yù)計(jì)2027年全固態(tài)小批量生產(chǎn)，30年前后有望大批量應(yīng)用。比亞迪弗迪電池研發(fā)硫化物復(fù)合電解質(zhì)體系，預(yù)計(jì)2027年小批量裝車、2030年大規(guī)模量產(chǎn)，目前已實(shí)現(xiàn)中試線生產(chǎn)。車企方面，上汽、廣汽、奇瑞、比亞迪、東風(fēng)等車企預(yù)計(jì)26年開始陸續(xù)實(shí)現(xiàn)全固態(tài)電池裝車。此外evtol，機(jī)器人等新興市場，也帶來了固態(tài)電池的邊際需求。

上市公司中，科達(dá)利在固態(tài)電池領(lǐng)域具備相關(guān)技術(shù)儲備，并與部分客戶建立了合作關(guān)系，將根據(jù)客戶需求及產(chǎn)能規(guī)劃進(jìn)行相應(yīng)的配套生產(chǎn)。華盛鋰電近年持續(xù)關(guān)注固態(tài)電池材料的研發(fā)，目前已完成了多種固態(tài)/半固態(tài)電池適配材料的實(shí)驗(yàn)室試制，比如半固態(tài)電解質(zhì)添加劑雙三氟甲磺酰亞胺鋰、高純硫化鋰、新型硅碳負(fù)極、單壁納米管導(dǎo)電劑等。英聯(lián)股份固態(tài)電池用的鋰金屬/復(fù)合集流體負(fù)極一體化材料與下游的頭部汽車公司、頭部電池公司進(jìn)行對接送樣。

機(jī)構(gòu)表示看好電力板塊迎來盈利改善和價(jià)值重估

國網(wǎng)四川省電力公司官微8月5日晚間消息，連日來，受持續(xù)高溫晴熱天氣影響，空調(diào)等降溫負(fù)荷激增。8月4日21時(shí)21分，四川電網(wǎng)最大用電負(fù)荷達(dá)到7356萬千瓦，這是今年第3次創(chuàng)下歷史新高，較去年最大負(fù)荷6929萬千瓦，增長了6%。當(dāng)前，四川電網(wǎng)運(yùn)行平穩(wěn)，供電安全可靠。目前，四川電網(wǎng)全網(wǎng)總裝機(jī)1.5億千瓦，水電、新能源、火電等各類電源實(shí)現(xiàn)應(yīng)發(fā)盡發(fā)，省外購電能購盡購。

中電聯(lián)預(yù)測2025年全社會(huì)用電量同比增長5%~6%。信達(dá)證券公用事業(yè)團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，國內(nèi)歷經(jīng)多輪電力供需矛盾緊張之后，煤電頂峰價(jià)值凸顯，同時(shí)電力市場化改革的持續(xù)推進(jìn)下，電價(jià)趨勢有望穩(wěn)中小幅上漲，看好電力板塊有望迎來盈利改善和價(jià)值重估。國投證券公用事業(yè)團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，夏季用電需求增加推動(dòng)氣電需求提升，疊加全國居民順價(jià)政策持續(xù)推進(jìn)情況，看好居民氣量占比較高的全國性燃?xì)夤尽?/p>

上市公司中，華銀電力以火力發(fā)電為核心業(yè)務(wù)，擁有482萬千瓦的火電裝機(jī)容量，火電裝機(jī)容量在全省統(tǒng)調(diào)公用火電機(jī)組中占據(jù)21%的份額，具有顯著的行業(yè)地位。樂山電力是中國第一家電力股份制企業(yè)，主營業(yè)務(wù)為電力，以及天然氣等，電網(wǎng)供電區(qū)域主要分布在樂山市和眉山市的部分區(qū)縣，供氣區(qū)域主要集中在樂山市市中區(qū)和五通橋區(qū)。

該前沿技術(shù)或成為通向AGI的關(guān)鍵

財(cái)聯(lián)社資訊獲悉，據(jù)媒體報(bào)道，隨著人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的飛速發(fā)展，各行各業(yè)正經(jīng)歷從萬物互聯(lián)邁向萬物智能的深刻變革，其核心目標(biāo)在于賦予機(jī)器理解、決策并優(yōu)化物理世界的能力。在這一進(jìn)程中，空間智能作為前沿技術(shù)方向，正吸引著全球頂尖科技力量的目光。

空間智能，是一套構(gòu)建虛擬世界并深度理解、推理決策、總結(jié)輸出的AI技術(shù)分支，以實(shí)現(xiàn)虛擬數(shù)字世界與真實(shí)物理世界的無縫互聯(lián)，被行業(yè)普遍認(rèn)為是通向AGI（通用人工智能）的關(guān)鍵。近兩年來，能理解文字、圖像、聲音等的多模態(tài)大模型，以及3D生成式AI技術(shù)，都取得了突破性進(jìn)展，讓機(jī)器理解并生成三維空間信息，變得可行且成本驟降。2024年12月，Omdia最新研究報(bào)告《空間計(jì)算：云端和邊緣應(yīng)用》表明，全球空間計(jì)算市場預(yù)計(jì)在2024年達(dá)45億美元，并于2029年突破100億美元，年增速高達(dá)18%。中國元宇宙市場預(yù)計(jì)2030年規(guī)模達(dá)8500億元人民幣，其中與空間智能緊密相關(guān)的部分占比將高達(dá)40%。趨勢表明，空間智能作為未來科技的重要方向，正逐步成為企業(yè)發(fā)展的重心。

上市公司中，利亞德在AI與空間計(jì)算板塊已取得多項(xiàng)知識產(chǎn)權(quán)成果，2024年AI與空間計(jì)算營收3.07億元，占比4.29%。該板塊基于深厚的空間計(jì)算技術(shù)積淀、多元技術(shù)路徑的儲備以及與各行業(yè)應(yīng)用深度融合的解決方案能力，不斷拓展應(yīng)用邊界，賦能千行百業(yè)，以“數(shù)據(jù)、服務(wù)、算法、硬件”作為核心能力，入局具身智能領(lǐng)域。熵基科技以多模態(tài)BioCV（計(jì)算機(jī)視覺與生物識別）與AI 認(rèn)知空間計(jì)算技術(shù)，構(gòu)建人、車、物、環(huán)境的全要素感知體系，實(shí)現(xiàn)空間自主決策及進(jìn)化，致力于打造會(huì)思考、能適應(yīng)的智慧空間生態(tài)，為全球客戶提供領(lǐng)先的場景體驗(yàn)，開啟空間智能新時(shí)代。虹軟科技在AR/VR/XR領(lǐng)域，公司進(jìn)行前瞻性布局，從標(biāo)定、感知、交互和視覺呈現(xiàn)四個(gè)維度構(gòu)建了一套完整的虹軟空間計(jì)算技術(shù)體系，為客戶打造了一站式、全方位的產(chǎn)品解決方案。

人形機(jī)器人等領(lǐng)域需求高增，這類工藝或迎來藍(lán)海市場

機(jī)構(gòu)指出，隨著人形機(jī)器人、AI終端設(shè)備、智能穿戴設(shè)備、高端消費(fèi)電子、高端制造等行業(yè)發(fā)展和升級，對高精度、高復(fù)雜性、高強(qiáng)度等零件需求進(jìn)一步提升，MIM工藝在精密、復(fù)雜、關(guān)鍵零部件生產(chǎn)中的優(yōu)勢將得以進(jìn)一步凸顯，上述領(lǐng)域需求高增，MIM工藝或迎來藍(lán)海市場。

MIM（Metal Injection Molding，金屬粉末注射成型）是一種生產(chǎn)復(fù)雜精密零件的“近凈成形”的先進(jìn)制造技術(shù)。開源證券指出，MIM可用材料包括鈦合金、不銹鋼、鐵基合金、液態(tài)金屬、軟磁復(fù)合材料等，可用于靈巧手精密配件、連桿與關(guān)節(jié)軸、減速器柔輪、電機(jī)定子、傳感器支架、連接件等組件?？梢詫?shí)現(xiàn)精度與成本的完美平衡，在一些小型復(fù)雜結(jié)構(gòu)件擁有規(guī)?；a(chǎn)能力。

上市公司中，領(lǐng)益智造正研究和嘗試MIM技術(shù)在人形機(jī)器人應(yīng)用。公司的MIM產(chǎn)品已大規(guī)模量產(chǎn)在手機(jī)、AI眼鏡及XR可穿戴等各類終端領(lǐng)域。精研科技以MIM產(chǎn)品為主業(yè)，并在近年來新拓展了傳動(dòng)、精密塑膠、散熱、智能制造服務(wù)及電子制造板塊業(yè)務(wù)，主要涉及消費(fèi)電子、汽車、智能家居、通信、激光投影、服務(wù)器等應(yīng)用領(lǐng)域。有研粉材目前的MIM材料有MIM17-4PH、MIM304和MIM316L，現(xiàn)有產(chǎn)能約500噸/年，新基地建成后產(chǎn)能會(huì)有所提升。

大疆將發(fā)布首款掃地機(jī)器人產(chǎn)品

據(jù)媒體報(bào)道，大疆首款掃地機(jī)器人將于8月6日20時(shí)正式發(fā)布。

國泰海通研報(bào)認(rèn)為，大疆的入局有望增加新品類海外的曝光度，帶動(dòng)品類的全球認(rèn)知進(jìn)一步提升?？紤]到大疆海外收入貢獻(xiàn)海外占比較大，基于其渠道和品牌賦能的協(xié)同，預(yù)計(jì)大疆的入局有望加速全球市場掃地機(jī)的快速滲透，也有望加深全球市場對國產(chǎn)掃地機(jī)品牌的認(rèn)知。國際數(shù)據(jù)公司IDC發(fā)布《全球智能家居設(shè)備市場數(shù)據(jù)跟蹤報(bào)告》，報(bào)告顯示，全球智能掃地機(jī)器人市場2024年全年出貨2,060.3萬臺，同比增長11.2%；全年銷額達(dá)93.1億美元，同比增長19.7%；平均單價(jià)上漲7.6%至452美元，高端化升級持續(xù)深化。

上市公司中，兆威機(jī)電與大疆在機(jī)器人及無人機(jī)項(xiàng)目有相關(guān)的合作。潤欣科技是大疆科技圖像傳輸和射頻芯片的供應(yīng)商之一。珠海冠宇的車用低壓電池獲得了多家國內(nèi)外著名主機(jī)廠的定點(diǎn)，農(nóng)業(yè)無人機(jī)電池持續(xù)為大疆等主流客戶供貨，儲能電池也開始批量出貨。