①算力、芯片今日爆發(fā)，VIP火線策劃專題解讀相關(guān)事件，提及多家公司今日大漲； ②數(shù)字貨幣板塊再度活躍，人氣公司持續(xù)漲停； ③機構(gòu)認為券商板塊具備一定修復(fù)空間，這家證券軟件公司再度大漲，股價突破新高。
注：財聯(lián)社VIP為內(nèi)容資訊產(chǎn)品，并非投資建議。以下內(nèi)容僅為資訊價值展示非對相關(guān)公司的推薦建議，非未來走勢預(yù)測。投資有風(fēng)險，入市需謹慎。
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*市場熱點一 專題策劃（算力+芯片）
消息面上，昨日盤后DeepSeek-V3.1正式發(fā)布，提及DeepSeek-V3.1使用了UE8M0 FP8 Scale的參數(shù)精度，DeepSeek表示新精度格式針對即將發(fā)布的下一代國產(chǎn)芯片設(shè)計，表明未來基于DeepSeek模型的訓(xùn)練與推理有望更多應(yīng)用國產(chǎn)AI芯片，助力國產(chǎn)算力生態(tài)加速建設(shè)。VIP及時做出專題策劃，多欄目從行業(yè)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)核心公司進行梳理解讀。
8月21日19:18，《電報解讀》 捕捉到"DeepSeek透露V3.1是針對即將發(fā)布的下一代國產(chǎn)芯片設(shè)計"這一核心線索后 ，迅速啟動專題策劃，圍繞AI芯片領(lǐng)域展開深度邏輯梳理，并聯(lián)合財聯(lián)社星礦大數(shù)據(jù)平臺共同繪制"AI芯片"產(chǎn)業(yè)圖譜。
邏輯方面，欄目援引機構(gòu)觀點指出：技術(shù)端，DeepSeek-V3.1采用UE8M0 FP8浮點格式適配下一代國產(chǎn)芯片，推動軟硬件協(xié)同優(yōu)化，緩解生態(tài)短板；政策端，本土AI芯片供應(yīng)商在政策支持下加速自主化，2025年市占率預(yù)計提升至40%（外購比例降至42%），摩爾線程、沐曦等廠商IPO助力；
產(chǎn)業(yè)鏈公司中，海光信息DCU系列產(chǎn)品以GPGPU架構(gòu)為基礎(chǔ)，是國內(nèi)少有的具有全精度浮點數(shù)據(jù)和各種常見整型數(shù)據(jù)計算能力的GPGPU產(chǎn)品。海光產(chǎn)品目前已經(jīng)得到了國內(nèi)行業(yè)用戶的廣泛認可，國內(nèi)多家知名服務(wù)器廠商均開發(fā)了多款基于海光處理器的服務(wù)器產(chǎn)品。
8月22日，市場反應(yīng)積極，海光信息、寒武紀、科德教育強勢收獲20cm漲停，華東重機收獲漲停。
同時，當(dāng)篇文章內(nèi)附表格提及多個核心公司，一表展示8月22日相關(guān)公司表現(xiàn)：
《財聯(lián)社早知道》：今日復(fù)盤+明日前瞻，精選更有價值的交易資訊。
8月21日21:02《財聯(lián)社早知道》 做出解讀 ，指出推出更靈活的數(shù)據(jù)格式UE8M0 FP8，是Deepseek通過更進一步的工程優(yōu)化，針對國產(chǎn)AI芯片算力不足的問題做的優(yōu)化。
欄目梳理到中科曙光已經(jīng)完成了“芯一端-云-算”的算力全產(chǎn)業(yè)鏈布局，與參控股公司全方位覆蓋了從上游芯片、服務(wù)器硬件、I/O存儲、液冷數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品，到中游計算機平臺、大數(shù)據(jù)平臺、算力服務(wù)平臺，以及下游云服務(wù)提供商等產(chǎn)品及業(yè)務(wù)。拓維信息作為昇騰戰(zhàn)略合作伙伴，“兆瀚”系列AI服務(wù)器及相關(guān)產(chǎn)品已全面完成與DeepSeek-R1/V3系列大模型的深度適配。8月22日，中科曙光漲停，拓維信息大漲5.59%。
8月21日21：59《狙擊龍虎榜》 在獲悉事件后，追蹤解讀重點公司云天勵飛 ，指出在量化訓(xùn)練中，F(xiàn)P8可以用于加速訓(xùn)練過程，同時減少內(nèi)存占用。意味著對于精度不高的應(yīng)用場景下國產(chǎn)芯片已經(jīng)代替海外高端芯片。云天勵飛作為邊緣AI領(lǐng)軍企業(yè)，積極布局邊緣AI發(fā)展的技術(shù)和業(yè)務(wù)，從底層的算法、芯片到場景業(yè)務(wù)深耕邊緣AI。其在8月22日收獲20cm漲停。
8月22日08:35《九點特供》 指出伴隨著AI大模型更新迭代速度加快以及性能提升 ，token調(diào)用量大幅上升，加強了對于AI算力建設(shè)的需求，欄目引用上海證券分析師觀點，指出先進制程自主可控有望打開國產(chǎn)芯片市場空間。
龍頭企業(yè)持續(xù)完善國產(chǎn)AI芯片生態(tài)，進一步提升市場競爭力，文章提及芯原股份在多個應(yīng)用市場上進行了積極布局，其在8月22日大漲7.94%。
AI算力需求井噴，算力產(chǎn)業(yè)鏈上市企業(yè)業(yè)績頻頻報喜，機構(gòu)稱國內(nèi)智算中心建設(shè)加速，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)環(huán)節(jié)迎來增長機會。
《盤中寶》在8月22日盤前發(fā)布文章解讀相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈，提及華工科技。公司當(dāng)日大漲8.4%。
《風(fēng)口研報》：提前挖掘“超預(yù)期”，捕捉下一個市場“風(fēng)口”！
國產(chǎn)芯片板塊逐漸發(fā)酵，8月22日午后《風(fēng)口研報》快速跟進專題策劃，欄目聚焦于“HBM”細分領(lǐng)域，精選產(chǎn)業(yè)研報展開梳理：
AI算力需求驅(qū)動HBM行業(yè)供需新格局，2025-2030年全球HBM市場規(guī)模CAGR約33%（2030年達980億美元），GPU/ASIC為下游核心客戶（2025年NVIDIA占超五成，2026年ASIC需求或激增50%+），高端產(chǎn)品迭代（HBM3E→HBM4）推動價格上行（2026年ASP達1.84美元/Gb）。供需方面，2025-2026年HBMS/DRatio缺口縮小。本文深度梳理了國產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈：
①存儲制造端：長江存儲、長鑫存儲。
②存儲芯片設(shè)計：兆易創(chuàng)新（NorFlash全球排名第二）、聚辰股份（DDR5SPD+車規(guī)級EEPROM動能強勁）、東芯股份（國內(nèi)SLCNAND領(lǐng)先廠商）、北京君正（汽車存儲領(lǐng)域龍頭）、瀾起科技（內(nèi)存接口芯片市占巨頭，受益DDR5滲透率提升）、普冉股份（NORFLASH+EEPROM雙翼齊飛）、江波龍（TCM模式賦能升級，企業(yè)級存儲+自研主控構(gòu)筑高壁壘）、德明利（閃存主控芯片&存儲模組廠，開拓企業(yè)級存儲）、佰維存儲（以嵌入式存儲為基石，受益AI眼鏡加速放量）。
③存儲涉材料類：聯(lián)瑞新材（卡位HBM高階品Lowα球鋁材料）、安集科技（拋光液領(lǐng)先供應(yīng)商）等。
提及相關(guān)公司表現(xiàn)如下：
市場熱點二 數(shù)字貨幣
消息面上，據(jù)報道，2025年中國國際服務(wù)貿(mào)易交易會金融服務(wù)專題將于9月10日-9月14日在北京首鋼園舉辦。據(jù)悉，今年金融服務(wù)專題將升級打造數(shù)字人民幣潮流集市，精心規(guī)劃近1千平方米的沉浸式數(shù)字人民幣生態(tài)體驗展區(qū)。
8月22日08:35《九點特供》 解讀龍頭板塊數(shù)字貨幣 ，指出。隨著香港地區(qū)加速完善數(shù)字貨幣、虛擬資產(chǎn)相關(guān)監(jiān)管，有望成為人民幣國際化的“試驗田”，助推內(nèi)地金融市場與國際接軌，并提及御銀股份，其在8月22日收獲漲停。
8月21日17:59《電報解讀》 梳理機構(gòu)龍虎榜數(shù)據(jù)并覆蓋“中油資本” ，發(fā)文指出：公司主營銀行業(yè)務(wù)、財務(wù)公司、金融租賃、信托、保險、證券等綜合金融業(yè)務(wù)，通過控股/參股昆侖銀行、中油財務(wù)、昆侖數(shù)智等子公司運營，構(gòu)建全方位金融體系。其數(shù)字金融布局突出，昆侖數(shù)智參與鯤鵬快付開展數(shù)字人民幣支付，昆侖銀行完成數(shù)字人民幣平臺建設(shè)并推進金融信息化；國際業(yè)務(wù)方面，昆侖銀行成為中伊經(jīng)貿(mào)核心金融通道，提供跨境結(jié)算、融資等服務(wù)。
8月21日21:56《公告全知道》 精選“中油資本”公司公告并加以梳理 ，發(fā)文指出：公司主營銀行、財務(wù)、金融租賃等綜合金融業(yè)務(wù)，通過控股/參股昆侖銀行、昆侖數(shù)智等子公司構(gòu)建全方位金融體系。數(shù)字化布局方面，昆侖數(shù)智參與鯤鵬快付開展數(shù)字人民幣支付，昆侖銀行完成相關(guān)平臺建設(shè)；境外業(yè)務(wù)依托中國石油財務(wù)（香港）提供跨境金融服務(wù)；股權(quán)投資聚焦高科技領(lǐng)域，昆侖資本參股聚變能源企業(yè)及投資深海機器人龍頭（山東未來機器人），助力國產(chǎn)替代與產(chǎn)業(yè)協(xié)同。
8月22日，中油資本收獲漲停。
8月21日09:06《盤中寶》 發(fā)文并引用分析師觀點點評數(shù)字貨幣方向 ，數(shù)字人民幣為我國數(shù)字經(jīng)濟時代的全新金融基礎(chǔ)設(shè)施，數(shù)字人民幣的未來發(fā)展?jié)摿薮螅嚓P(guān)領(lǐng)域的技術(shù)和服務(wù)公司具備投資機會。上市公司中，中科金財是北京區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用協(xié)會會長單位，公司在8月22日拉升6.96%。
市場熱點三 大金融
近日，隨著資本市場的持續(xù)活躍，證券行業(yè)迎來景氣周期。在政策紅利釋放、交易活躍度提升及業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化等因素推動下，券商板塊正經(jīng)歷從業(yè)績改善到估值修復(fù)的雙重轉(zhuǎn)變。
8月18日08:08《九點特供》 解讀龍頭板塊證券 ，指出當(dāng)前證券板塊PB估值1.56倍，分別位于五年67.6%分位及十年44.7%分位，整體估值處于歷史中低水平，與中期業(yè)績預(yù)告呈現(xiàn)一定背離，具備一定修復(fù)空間，提及指南針，截至8月22日收盤，其5日最高漲23.33%，股價突破歷史新高。
市場熱點四 算力硬件
中信證券研報稱，隨著AI算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提速，印制電路板(PCB)需求爆發(fā)。在此背景下，高多層板、高密度互連板(HDI板)、IC載板規(guī)劃產(chǎn)值增長較快，國產(chǎn)廠商積極擴產(chǎn)高端產(chǎn)能，預(yù)計我國頭部PCB公司2025—2026年形成項目投資額419億元。
《風(fēng)口研報》：提前挖掘“超預(yù)期”，捕捉下一個市場“風(fēng)口”！
8月20日17:31《風(fēng)口研報》 精選“銅冠銅箔”公司研報并加以梳理 ，引用分析師觀點指出：公司憑借國內(nèi)唯一突破HVLP技術(shù)優(yōu)勢及海外拓展，開啟長期增長通道；AI服務(wù)器需求驅(qū)動高頻高速基板用銅箔（HVLP+RTF）產(chǎn)量占比超30%，2025上半年HVLP產(chǎn)量超2024全年；公司卡位高階PCB銅箔領(lǐng)域，RTF產(chǎn)銷內(nèi)資第一，HVLP1-3批量供貨、HVLP4測試中，載體銅箔完成技術(shù)儲備，產(chǎn)品化推進強化競爭壁壘。8月22日，銅冠銅箔大幅拉升，收漲10.93%。
8月17日22:05《公告全知道》 精選“生益電子”公司公告并加以梳理 ，發(fā)文指出：公司作為高品質(zhì)多層PCB制造商，實施19億元智能制造高多層算力電路板項目（2026/2027試產(chǎn)），聚焦服務(wù)器/AI算力等中高端市場；服務(wù)器產(chǎn)品優(yōu)化升級，2024年占比48.96%，開發(fā)亞馬遜等客戶推動增長；800G交換機突破并批量供貨，衛(wèi)星通訊2025年有望量產(chǎn)；推進224G研發(fā)（打樣）及智能算力中心項目（年產(chǎn)25萬平米）；核心產(chǎn)品線（智能駕駛等）訂單推進，向華為銷售通信/網(wǎng)絡(luò)/消費電子板。
《風(fēng)口研報》：提前挖掘“超預(yù)期”，捕捉下一個市場“風(fēng)口”！
8月21日19:40《風(fēng)口研報》 追蹤到“生益電子于8月19、20日連續(xù)接待多家機構(gòu)調(diào)研” ，隨即發(fā)文加以覆蓋：公司2025半年度營收37.69億（+91%）、凈利潤5.31億（+452%），業(yè)績高增；800G端口2025年成主力，1600G預(yù)計2026年爆發(fā)，公司深耕800G市場，推進224G研發(fā)（打樣）；智能算力中心項目年產(chǎn)25萬平米（分兩期），汽車電子領(lǐng)域自駕域控、毫米波雷達量產(chǎn)；衛(wèi)星通訊產(chǎn)品通過認證，2025年有望批量；服務(wù)器產(chǎn)品優(yōu)化升級，開發(fā)亞馬遜等客戶，鞏固網(wǎng)絡(luò)通信優(yōu)勢。
8月22日，生益電子強勢走高，5日最高漲16.81%。
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