【今日導(dǎo)讀】

豐田汽車計(jì)劃2027年至2028年推出配備全固態(tài)電池純電動(dòng)汽車

華為該系列機(jī)型或?qū)⒁搿癆I Agent”技術(shù)架構(gòu)

行業(yè)會(huì)議將召開，機(jī)構(gòu)稱智能眼鏡有望成為端側(cè)AI落地最佳場景之一

江蘇腦機(jī)接口研究院在寧成立

人形機(jī)器人批量化生產(chǎn)降本的核心，核心零部件配套迭代將提升這類公司的盈利能力

Sora 2與Sora APP重磅發(fā)布

特斯拉人形機(jī)器人最新視頻刷屏，公司稱2026年開始量產(chǎn)

【主題詳情】

豐田汽車計(jì)劃2027年至2028年推出配備全固態(tài)電池純電動(dòng)汽車

豐田汽車計(jì)劃在2027年至2028年間推出配備全固態(tài)電池的純電動(dòng)汽車。住友金屬礦山與豐田將合作量產(chǎn)全固態(tài)電池用正極材料。

國泰海通證券研報(bào)指出，固態(tài)電池安全與性能提升，政策與需求雙重驅(qū)動(dòng)。與主流液態(tài)鋰電池相比，固態(tài)電池使用固態(tài)電解質(zhì)本身不具備可燃性，可以不用或者少用具備可燃性的有機(jī)電解液溶劑，同時(shí)可搭配更高能正負(fù)極活性材料，極大提升能量密度上限。2024年3月，工信部等四部門發(fā)布《通用航空裝備創(chuàng)新應(yīng)用實(shí)施方案（2024-2030年）》，提出萬億市場低空經(jīng)濟(jì)，推動(dòng)400Wh/kg級航空鋰電池產(chǎn)品投入量產(chǎn)；5月，中國日報(bào)報(bào)道我國或投入約60億元用于支持全固態(tài)電池研發(fā)，包括寧德時(shí)代、比亞迪、一汽、上汽、衛(wèi)藍(lán)新能源和吉利共六家企業(yè)參與。2025年3月，《電動(dòng)汽車用動(dòng)力蓄電池安全要求》首次將“不起火、不爆炸”設(shè)為強(qiáng)制要求并將于2026年7月正式實(shí)施。電池安全是電池發(fā)展的最重點(diǎn)方向之一，預(yù)計(jì)在政策和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)約束下，固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)鏈有望提速，在多領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)應(yīng)用落地。

上市公司中，天齊鋰業(yè)高度關(guān)注固態(tài)電池的技術(shù)進(jìn)展，并已通過投資布局、技術(shù)研發(fā)與上下游協(xié)同合作等多種方式，積極參與固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。贛鋒鋰業(yè)固態(tài)電池研發(fā)進(jìn)展順利，已實(shí)現(xiàn)500Wh/kg級10Ah產(chǎn)品小批量量產(chǎn)。當(dāng)升科技表示，2025年以來，公司半固態(tài)鋰電正極材料持續(xù)穩(wěn)定放量，全固態(tài)電池用超高鎳多元材料和超高容量富鋰錳基材料已經(jīng)實(shí)現(xiàn)10噸級以上批量供貨，相關(guān)產(chǎn)品已導(dǎo)入清陶、衛(wèi)藍(lán)、輝能、贛鋒鋰電、中汽新能等多家固態(tài)電池客戶。

華為該系列機(jī)型或?qū)⒁搿癆I Agent”技術(shù)架構(gòu)

行業(yè)媒體報(bào)道，華為Mate 80系列機(jī)型或?qū)⒁搿癆I Agent”技術(shù)架構(gòu)，實(shí)現(xiàn)云端與本地AI能力的深度融合，有望成為新一代AI手機(jī)，再度引領(lǐng)行業(yè)。

今年以來，國內(nèi)外廠商布局多智能體系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)“從1到N”場景化躍遷。國外廠商OpenAI推出GPT系列并持續(xù)優(yōu)化其智能體能力，Anthropic的Claude在長上下文窗口方面取得突破，谷歌DeepMind的SIM2系列智能體在復(fù)雜環(huán)境中表現(xiàn)亮眼。華金證券認(rèn)為，AI Agent市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，應(yīng)用滲透率不斷提升，國內(nèi)外廠商聚焦多智能體新賽道，疊加政策指引有望再迎突破。

上市公司中，科大訊飛訊飛星火X1升級版正式上線，在教育、醫(yī)療、企業(yè)應(yīng)用、代碼、科研等行業(yè)大模型和智能體也取得了新的進(jìn)步，在復(fù)雜行業(yè)場景任務(wù)上進(jìn)一步解決用戶關(guān)鍵剛需。芒果超媒在AI Agent方面，公司已經(jīng)進(jìn)行了相關(guān)技術(shù)儲備和產(chǎn)品開發(fā)，推出AI Agent平臺—“芒果西米露”平臺，目前搭建超過70個(gè)智能體，覆蓋節(jié)目創(chuàng)意、廣告創(chuàng)意、內(nèi)容審核等多個(gè)業(yè)務(wù)場景。壹網(wǎng)壹創(chuàng)AI SaaS化工具是指公司將多年積累的運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)、數(shù)據(jù)及技術(shù)能力產(chǎn)品化，開發(fā)覆蓋智能生圖、內(nèi)容生成、投放優(yōu)化等多場景的AI Agent（智能體），并致力于未來實(shí)現(xiàn)SaaS化服務(wù)交付。

行業(yè)會(huì)議將召開，機(jī)構(gòu)稱智能眼鏡有望成為端側(cè)AI落地最佳場景之一

第七屆VR/AR產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)將于10月18-20日在南昌綠地國際博覽中心盛大召開。為期三天的展會(huì)將聚焦VR/AR/XR、大空間、人工智能、AI眼鏡、人形機(jī)器人等前沿科技。其中，中國電子視像行業(yè)協(xié)會(huì)智能硬件分會(huì)計(jì)劃在博覽會(huì)期間召開“2025AI眼鏡技術(shù)創(chuàng)新和供應(yīng)鏈對接會(huì)”，搭建技術(shù)、供需和生態(tài)共建的交流平臺。

方正證券認(rèn)為，智能眼鏡有望成為端側(cè)AI落地最佳場景之一。AI眼鏡可以定義為在普通眼鏡/墨鏡的基礎(chǔ)上，導(dǎo)入多模態(tài)AI功能，是對端側(cè)AI應(yīng)用場景重要探索。華鑫證券表示，端側(cè)硬件智能化是AI應(yīng)用的一大重要方向，AI眼鏡未來潛力較大。IDC預(yù)計(jì)2025年全球智能眼鏡市場出貨量達(dá)1451.8萬臺，同比增長42.5%，未來幾年出貨量將保持高速增長，到2029年出貨量將達(dá)4000萬臺以上；預(yù)計(jì)2025年中國智能眼鏡市場出貨量達(dá)290.7萬臺，同比增長121.1%，到2029年出貨量將達(dá)1200萬臺以上。

公司方面，翱捷科技表示，在端側(cè)AI方向，公司蜂窩基帶芯片憑借強(qiáng)大的處理能力、出色的兼容性及低功耗優(yōu)勢，已成功切入AI玩具、智能穿戴、AI眼鏡等領(lǐng)域晶晨股份主營業(yè)務(wù)為多媒體智能終端SoC芯片及無線連接芯片的研發(fā)、設(shè)計(jì)與銷售，芯片產(chǎn)品目前已廣泛應(yīng)用于包括但不限于智能機(jī)頂盒、智能電視、智能健身鏡、跑步機(jī)、AR眼鏡等領(lǐng)域以及汽車電子領(lǐng)域。

江蘇腦機(jī)接口研究院在寧成立

江蘇腦機(jī)接口研究院近日在南京棲霞正式落地。該平臺由江蘇省人民醫(yī)院、棲霞區(qū)政府、仙林大學(xué)城管委會(huì)聯(lián)合多方共建，依托國家腦機(jī)接口共性創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)服務(wù)平臺，打通腦機(jī)接口“產(chǎn)學(xué)研用”全鏈條，推動(dòng)江蘇乃至全國在腦機(jī)接口領(lǐng)域的前沿成果從實(shí)驗(yàn)室走向臨床應(yīng)用與產(chǎn)業(yè)化。

近年來，量子技術(shù)、腦機(jī)接口等未來產(chǎn)業(yè)已逐步從實(shí)驗(yàn)室走向?qū)嶋H應(yīng)用階段。隨著硬件材料方面的突破，腦機(jī)接口的應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)拓展，在醫(yī)療領(lǐng)域，它可以幫助癱瘓患者通過“意念”控制外骨骼實(shí)現(xiàn)自主運(yùn)動(dòng)；在消費(fèi)領(lǐng)域，它有望改變?nèi)藗兣c電子設(shè)備的交互方式。中泰證券表示，“腦機(jī)接口”打破人類傳統(tǒng)控制界限，帶動(dòng)醫(yī)療+消費(fèi)特定場景的技術(shù)變革。根據(jù)Precedence Research預(yù)測，全球市場10年內(nèi)仍有約100億美元增量空間，中國市場正加速追趕。而隨著腦機(jī)接口設(shè)備與實(shí)際場景結(jié)合市場規(guī)模將產(chǎn)生“放大效應(yīng)”，我國綜合產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望突破千億元級別。

公司方面，科大訊飛腦機(jī)接口產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟成立大會(huì)在中國信息通信研究院舉辦，科大訊飛是首批加入聯(lián)盟的理事單位之一。麒盛科技對外投資睡眠產(chǎn)業(yè)相關(guān)的技術(shù)與平臺，包括雙向腦機(jī)交互技術(shù)，該技術(shù)能夠應(yīng)用于智能家居領(lǐng)域。腦機(jī)接口在智能家居領(lǐng)域的應(yīng)用主要集中在“補(bǔ)充”方向。智能家居是腦機(jī)接口與物聯(lián)網(wǎng)跨領(lǐng)域結(jié)合的一大想象空間。

人形機(jī)器人批量化生產(chǎn)降本的核心，核心零部件配套迭代將提升這類公司的盈利能力

10月29日至11月1日，第7屆CMES華機(jī)展 | 東莞國際機(jī)床展將在廣東現(xiàn)代國際展覽中心重磅舉辦，同期聯(lián)動(dòng) CMES 華機(jī)展 | 東莞國際工業(yè)自動(dòng)化及機(jī)器人展，以 “應(yīng)用聚焦，震撼華南” 為主題，匯聚全球機(jī)床與自動(dòng)化領(lǐng)域力量。

東北證券研報(bào)指出，工業(yè)母機(jī)是人形機(jī)器人核心零部件批量化生產(chǎn)降本的核心。從人形機(jī)器人整機(jī)成本來看，核心零部件分別是傳感器、電機(jī)、絲杠和減速器，與工業(yè)母機(jī)核心零部件高度重疊。隨著人形機(jī)器人市場不斷擴(kuò)張，其核心零部件產(chǎn)業(yè)鏈配套亦將持續(xù)迭代升級，推動(dòng)工業(yè)母機(jī)向高端邁進(jìn)的同時(shí)，共享規(guī)模效應(yīng)帶來的成本攤薄，進(jìn)而提升工業(yè)母機(jī)公司的盈利能力。研報(bào)指出，假設(shè)人形機(jī)器人量產(chǎn)100萬臺，主要測算行星滾柱絲杠和諧波減速器帶來的設(shè)備增量需求，預(yù)計(jì)新增設(shè)備增量空間大致在235.43億元。

上市公司中，創(chuàng)世紀(jì)目前已與宇樹科技等機(jī)器人領(lǐng)域客戶及其零部件加工廠商有合作關(guān)系，公司密切關(guān)注人形機(jī)器人領(lǐng)域發(fā)展趨勢。海天精工在數(shù)控機(jī)床研發(fā)領(lǐng)域已經(jīng)有十余年的經(jīng)驗(yàn)積累，主要產(chǎn)品包括包括數(shù)控龍門加工中心、數(shù)控臥式加工中心等。華東數(shù)控主營業(yè)務(wù)產(chǎn)品包括數(shù)控龍門銑床（龍門加工中心）、數(shù)控龍門磨床、數(shù)控外圓磨床、萬能搖臂銑床、平面磨床、動(dòng)靜壓主軸等機(jī)床和功能部件。到目前為止，公司是中國機(jī)床行業(yè)生產(chǎn)、銷售數(shù)控龍門導(dǎo)軌磨床數(shù)量較多、規(guī)模較大的機(jī)床制造企業(yè)。

Sora 2與Sora APP重磅發(fā)布

OpenAI創(chuàng)始人Sam Altman稱，ChatGPT專業(yè)版訂閱用戶可使用SORA2專業(yè)版進(jìn)行生成創(chuàng)作，SORA2iOS版應(yīng)用已在美國和加拿大應(yīng)用商店上架，將迅速拓展市場。10月3日，該款應(yīng)用便登上美區(qū)AppStore免費(fèi)榜第一。此次迭代標(biāo)志著其定位從“實(shí)驗(yàn)性模型”升級為大眾化產(chǎn)品。

Sora2的發(fā)布，其核心意義在于將AI的角色從生產(chǎn)力“輔助工具”轉(zhuǎn)變?yōu)闃?gòu)建“新成本曲線與盈利曲線”的起點(diǎn)。華鑫證券朱珠認(rèn)為，Sora2及其App的推出，是AI視頻創(chuàng)作在消費(fèi)級應(yīng)用領(lǐng)域的一次關(guān)鍵嘗試，未來隨著其他企業(yè)陸續(xù)跟進(jìn)并推出類似應(yīng)用，有望形成新的行業(yè)競爭格局，并帶動(dòng)用戶流量的重新分配，看好AI讓內(nèi)容板塊迎生產(chǎn)新范式。

上市公司中，利歐股份主要產(chǎn)品為媒體代理業(yè)務(wù)、數(shù)字營銷服務(wù)，作為TikTok的代理商，目前日業(yè)務(wù)規(guī)模已超百萬，且旗下“奇思妙想”的新一代AIGC產(chǎn)品核心功能是在優(yōu)化投放效率、提高生產(chǎn)力的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步擴(kuò)展至圖文、視頻等內(nèi)容的創(chuàng)作。芒果超媒自研的芒果大模型加速技術(shù)產(chǎn)業(yè)化，上線AIGC內(nèi)容創(chuàng)作平臺、短劇平臺、綜藝智庫等核心產(chǎn)品，截至上半年，累計(jì)賦能30多檔節(jié)目。

特斯拉人形機(jī)器人最新視頻刷屏，公司稱2026年開始量產(chǎn)

近日，特斯拉公司首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克在社交平臺發(fā)布了一段該公司開發(fā)的人形機(jī)器人“擎天柱（Optimus）”學(xué)習(xí)功夫的視頻。視頻顯示，“擎天柱”正與專業(yè)人士學(xué)習(xí)功夫，它展示了用于自衛(wèi)的武術(shù)技巧，且并非單純模仿專業(yè)人士的動(dòng)作，而是精準(zhǔn)應(yīng)對每個(gè)招式并進(jìn)行反擊。有網(wǎng)友提問“擎天柱”是由遠(yuǎn)程操控還是人工智能（AI）驅(qū)動(dòng)的。馬斯克回應(yīng)稱，“AI，而非遙控操作”。而9月30日，“TeslaAI”發(fā)文，特斯拉正在努力擴(kuò)大人形機(jī)器人的規(guī)模，計(jì)劃2025年底推出第三代，并在2026年開始量產(chǎn)。馬斯克預(yù)計(jì)2030年前將年產(chǎn)100萬臺。

中國電子學(xué)會(huì)預(yù)測，到2030年，中國人形機(jī)器人市場規(guī)模有望達(dá)到約8700億元。東方證券表示，在國內(nèi)外人形機(jī)器人龍頭公司的共同推動(dòng)下，行業(yè)有望在明年進(jìn)入量產(chǎn)階段。站在量產(chǎn)的未來看今天，具備優(yōu)秀制造和管理能力的零部件企業(yè)更加受益。

公司方面，浙江榮泰目前已與國內(nèi)外眾多頭部機(jī)器人及相關(guān)公司開展業(yè)務(wù)合作，泰國子公司有規(guī)劃布局人形機(jī)器人新材料結(jié)構(gòu)件和絲杠產(chǎn)品等相關(guān)業(yè)務(wù)。拓普集團(tuán)在機(jī)器人領(lǐng)域已布局直線執(zhí)行器、旋轉(zhuǎn)執(zhí)行器、靈巧手電機(jī)、傳感器、軀體結(jié)構(gòu)件、足部減震器、電子柔性皮膚等產(chǎn)品。