①受益于AI迅速發(fā)展和數(shù)據(jù)中心需求增長，通信光器件業(yè)務(wù)成為該公司新增長引擎，Ta今日大漲12.72%； ②存儲芯片概念持續(xù)活躍，這家公司實現(xiàn)全面的市場布局，解讀后區(qū)間最高漲幅達(dá)45.36%； ③核聚變有望成為終極能源，欄目精選行業(yè)研報，焦點(diǎn)公司收獲漲停。
注：財聯(lián)社VIP為內(nèi)容資訊產(chǎn)品，并非投資建議。以下內(nèi)容僅為資訊價值展示非對相關(guān)公司的推薦建議，非未來走勢預(yù)測。投資有風(fēng)險，入市需謹(jǐn)慎。
市場熱點(diǎn)一 算力硬件
海外大客戶近期上修2026年1.6T光模塊采購計劃，從1000萬上修到1500萬，再到近期的2000萬只，主要系GB300與后續(xù)Rubin平臺加速部署，AI訓(xùn)練與推理網(wǎng)絡(luò)帶寬需求快速增長，1.6T產(chǎn)品進(jìn)入量產(chǎn)放量階段。
10月26日17:43《研選》 精選東田微公司研報 ，指出近年來受益于AI迅速發(fā)展和數(shù)據(jù)中心需求增長，通信光器件業(yè)務(wù)已成為公司新增長引擎。其在10月27日大漲12.72%。
10月22日07:44《電報解讀》 追蹤到“勝宏科技”互動易線索 ，隨即展開梳理：公司憑借研發(fā)技術(shù)優(yōu)勢、制造技術(shù)優(yōu)勢和品質(zhì)技術(shù)優(yōu)勢，深度參與核心客戶項目合作研發(fā)，提前邁入專有技術(shù)積累關(guān)鍵期，建立技術(shù)壁壘，領(lǐng)先市場量產(chǎn)技術(shù)2-3年。公司已成為國內(nèi)外眾多頭部科技企業(yè)的核心合作伙伴，在AI算力卡、AI Data Center UBB＆交換機(jī)市場份額全球領(lǐng)先。勝宏科技持續(xù)拉升，3日最高漲26.21%。
市場熱點(diǎn)二 存儲芯片
消息面上，據(jù)報道，三星電子、SK海力士等主要內(nèi)存供應(yīng)商將在今年第四季度向客戶調(diào)整報價，DRAM和NAND閃存價格上調(diào)幅度將高達(dá)30%，以滿足AI驅(qū)動的存儲芯片需求激增。
《財聯(lián)社早知道》：今日復(fù)盤+明日前瞻，精選更有價值的交易資訊。
10月20日21:10《財聯(lián)社早知道》 精選江波龍公司要聞 ，指出公司主營業(yè)務(wù)在存儲器基礎(chǔ)上，已拓展至主控芯片設(shè)計、存儲芯片設(shè)計等集成電路設(shè)計領(lǐng)域，實現(xiàn)了更全面的市場布局和更深度的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同。截至10月27日收盤，其最高漲幅達(dá)45.36%。
《風(fēng)口研報》：提前挖掘“超預(yù)期”，捕捉下一個市場“風(fēng)口”！
10月20日17:27《風(fēng)口研報》 精選“聚辰股份”公司研報并加以梳理 ，引用分析師觀點(diǎn)指出：AI產(chǎn)業(yè)趨勢下對eSSD的需求顯著提升，eSSD配套的VPD是一種存儲于EEPROM芯片中的監(jiān)控工具，VPD或跟隨eSSD放量；公司是全球EEPROM龍頭，其在服務(wù)器SPD芯片領(lǐng)域已占據(jù)了先發(fā)優(yōu)勢，由于VPD與SPD終端應(yīng)用領(lǐng)域與直接下游客戶均相同，一旦VPD跟隨eSSD放量，公司或率先受益。聚辰股份持續(xù)拉升，5日最高漲22.49%。
10月23日22:34《電報解讀》 追蹤到“雷鳥Air 4系列AR眼鏡發(fā)” ，隨即展開梳理：通過技術(shù)突破+生態(tài)整合+市場下沉，AR眼鏡廠商正在推動AR眼鏡從“小眾極客玩具”邁向“大眾智能終端”。本文提及在智能可穿戴領(lǐng)域，佰維存儲ePOP系列產(chǎn)品目前已被Google、Meta、小米、小天才、Rokid、雷鳥創(chuàng)新等知名企業(yè)應(yīng)用于其智能手表、智能眼鏡等智能穿戴設(shè)備上。佰維存儲持續(xù)拉升，2日最高漲16.21%。
《風(fēng)口研報》：提前挖掘“超預(yù)期”，捕捉下一個市場“風(fēng)口”！
10月22日20:18《風(fēng)口研報》 精選“通富微電”公司研報并加以梳理 ，引用分析師觀點(diǎn)指出：公司是營收全球第四/全國第二的集成電路封測龍頭企業(yè)，先進(jìn)封裝相關(guān)收入占比已超過70%，此外，公司產(chǎn)品品類豐富、技術(shù)平臺成熟，看好公司大客戶AMD滲透率提升、在國產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)鏈自主可控、多元化封測業(yè)務(wù)突破，三重邏輯下的成長機(jī)會。通富微電持續(xù)走強(qiáng)，3日最高漲10.72%。
市場熱點(diǎn)三 商業(yè)航天
消息面上，四中全會公報發(fā)布，全會提出，建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，鞏固壯大實體經(jīng)濟(jì)根基。堅持把發(fā)展經(jīng)濟(jì)的著力點(diǎn)放在實體經(jīng)濟(jì)上，堅持智能化、綠色化、融合化方向，加快建設(shè)制造強(qiáng)國、質(zhì)量強(qiáng)國、航天強(qiáng)國、交通強(qiáng)國、網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國，保持制造業(yè)合理比重，構(gòu)建以先進(jìn)制造業(yè)為骨干的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系。
10月27日07:02《研選》 精選可控核聚變行業(yè)研報 ，指出核聚變有望成為終極能源，政策、資本支持及AI發(fā)展推動產(chǎn)業(yè)進(jìn)程提速，提及上市公司安泰科技，其在10月27日收獲漲停。
10月21日20:14《電報解讀》 追蹤到“我國核聚變領(lǐng)域最大制冷功率氦制冷機(jī)成功投產(chǎn)” ，隨即展開梳理：聚變堆撬動萬億藍(lán)海市場，推動中上游環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)化提速：根據(jù)FIA的調(diào)查顯示，高溫超導(dǎo)、第一壁材料、低溫系統(tǒng)、熱交換器、真空室等一系列材料和零部件被多數(shù)企業(yè)視為裝置的關(guān)鍵部分，而下游總裝企業(yè)對氬和氳燃料、燃料循環(huán)系統(tǒng)、第一壁材料、特種金屬等環(huán)節(jié)在未來的批量化供應(yīng)仍有隱憂，上述環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程值得關(guān)注。本文提及中國核建，截至10月27日，其4個交易日最高漲35.33%。
10月20日22:25《公告全知道》 精選“永鼎股份”公司公告并加以梳理 ，發(fā)文指出：公司在第二代高溫超導(dǎo)帶材上采用了國內(nèi)獨(dú)有的IBAD+MOCVD的技術(shù)路線，研發(fā)出多種稀土替代和摻雜技術(shù)，所制備的超導(dǎo)材料磁通釘扎性能優(yōu)異，在長度以及低溫磁場下性能方面達(dá)到了國內(nèi)外領(lǐng)先水平。目前客戶和產(chǎn)品主要應(yīng)用在超導(dǎo)感應(yīng)加熱、超導(dǎo)磁拉單晶、可控核聚變、超導(dǎo)電力裝備等領(lǐng)域。業(yè)績方面，2025年前三季度營業(yè)收入36.3億元，同比增長22.13%；凈利潤3.29億元，同比增長474.3%；基本每股收益0.225元。永鼎股份持續(xù)走強(qiáng)，5日最高13.79%。
市場熱點(diǎn)四 量子科技
消息面上，據(jù)報道，美國谷歌量子人工智能（AI）實驗室研究團(tuán)隊22日在英國《自然》雜志上發(fā)表論文宣布，在谷歌自研的適用于量子計算機(jī)的“威洛”芯片上，其新研發(fā)的“量子回聲”算法實現(xiàn)了首個可驗證的量子優(yōu)勢。
10月23日08:16《電報解讀》 追蹤到“谷歌芯片實現(xiàn)量子計算突破” ，隨即展開梳理：隨著量子比特穩(wěn)定性、系統(tǒng)可擴(kuò)展性和糾錯能力等核心技術(shù)持續(xù)突破，專用量子計算領(lǐng)域已顯現(xiàn)明確的商業(yè)化前景，量子計算產(chǎn)業(yè)有望加速發(fā)展。本文提及國盾量子、科大國創(chuàng)、格爾軟件，截至10月27日，其區(qū)間最高漲幅達(dá)23.67%、32.88%、26.15%。
10月27日08:03《九點(diǎn)特供》 追蹤到IBM漲7.88% ，指出IBM高管表示，公司已經(jīng)能夠在AMD生產(chǎn)的常規(guī)芯片上運(yùn)行關(guān)鍵的量子計算糾錯算法，這是向超強(qiáng)計算機(jī)商業(yè)化邁出的一步，與傳統(tǒng)計算機(jī)相比，量子計算機(jī)能夠?qū)崿F(xiàn)算力呈指數(shù)級規(guī)模拓展和爆發(fā)式增長，提及國盾量子，其在10月27日大漲7.53%。
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