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谷歌稱公司算力必須每半年翻一倍，機(jī)構(gòu)表示模型升級(jí)催生算力需求

國(guó)內(nèi)首條大容量全固態(tài)電池產(chǎn)線建成，機(jī)構(gòu)稱固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化落地有望提速

智能眼鏡有望成為下一個(gè)僅次于智能手機(jī)的消費(fèi)電子大品類

頭部公司進(jìn)一步拓展大模型智能邊界，有望推動(dòng)AI應(yīng)用迎來(lái)加速增長(zhǎng)

訂單量增超4.5倍，機(jī)構(gòu)稱秋冬流感季通常會(huì)帶動(dòng)相關(guān)藥物產(chǎn)品需求增長(zhǎng)

【主題詳情】

谷歌稱公司算力必須每半年翻一倍，機(jī)構(gòu)表示模型升級(jí)催生算力需求

谷歌云AI基礎(chǔ)設(shè)施負(fù)責(zé)人Amin Vahdat在此前的全員會(huì)議上透露，為了滿足對(duì)人工智能服務(wù)的需求，公司必須每6個(gè)月將計(jì)算能力翻倍，并預(yù)計(jì)未來(lái)4-5年內(nèi)需要實(shí)現(xiàn)1000倍的算力增長(zhǎng)。

國(guó)盛證券表示，谷歌通過(guò)Gemini 3證明了前沿模型技術(shù)仍處于快速迭代期，ScalingLaw依然有效；英偉達(dá)則通過(guò)創(chuàng)紀(jì)錄的業(yè)績(jī)和指引展現(xiàn)了算力基礎(chǔ)設(shè)施需求的持續(xù)火爆。谷歌與英偉達(dá)的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)，共同勾勒出AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心飛輪：模型升級(jí)催生算力需求，算力增長(zhǎng)為模型創(chuàng)新提供基礎(chǔ)。技術(shù)創(chuàng)新、算力基建與產(chǎn)業(yè)應(yīng)用正形成良性循環(huán)，算力產(chǎn)業(yè)鏈維持高景氣度。

公司方面，中富電路主營(yíng)高端PCB，產(chǎn)品應(yīng)用于通信、數(shù)據(jù)中心、汽車電子、半導(dǎo)體封裝等領(lǐng)域，公司AI數(shù)據(jù)中心一次、二次、三次電源項(xiàng)目部分將于四季度批量交付。光庫(kù)科技收購(gòu)的武漢捷普主營(yíng)業(yè)務(wù)為光學(xué)組件制造及提供子系統(tǒng)解決方案，具有完整的光有源、無(wú)源器件制造和光器件封裝能力。

國(guó)內(nèi)首條大容量全固態(tài)電池產(chǎn)線建成，機(jī)構(gòu)稱固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化落地有望提速

據(jù)媒體報(bào)道，記者日前了解到，國(guó)內(nèi)已建成首條大容量全固態(tài)電池產(chǎn)線，目前正在小批量測(cè)試生產(chǎn)。生產(chǎn)線有了技術(shù)突破，下一步就是產(chǎn)業(yè)化承接落地。在廣汽集團(tuán)，國(guó)內(nèi)首條大容量全固態(tài)電池產(chǎn)線建成，這在行業(yè)內(nèi)率先具備了60安時(shí)以上車規(guī)級(jí)全固態(tài)電池的批量量產(chǎn)條件。

開(kāi)源證券認(rèn)為，當(dāng)前固態(tài)電池正逐步從實(shí)驗(yàn)室階段到量產(chǎn)驗(yàn)證階段發(fā)展，預(yù)計(jì)2025年底小批量裝車試驗(yàn)，2026-2027年普遍裝車試驗(yàn)，此外，低空、機(jī)器人、AI等新興應(yīng)用場(chǎng)景打開(kāi)固態(tài)電池市場(chǎng)空間，產(chǎn)業(yè)化落地有望提速。

公司方面，美利信生產(chǎn)的電池系統(tǒng)零部件能夠?yàn)殡妱?dòng)汽車的電池單元提供載體，可應(yīng)用于搭載固態(tài)電池的電池包的方案中。平安電工已經(jīng)與相關(guān)固態(tài)電池客戶保持緊密溝通并在進(jìn)行相關(guān)產(chǎn)品驗(yàn)證工作；同時(shí)，公司基于“云母+”的產(chǎn)品布局將積極探索新產(chǎn)品矩陣在固態(tài)電池行業(yè)的應(yīng)用邊際和價(jià)值。

智能眼鏡有望成為下一個(gè)僅次于智能手機(jī)的消費(fèi)電子大品類

據(jù)報(bào)道，阿里巴巴首款自研旗艦雙顯AI眼鏡——夸克AI眼鏡2025年新品發(fā)布會(huì)定于11月27日舉行。

據(jù)悉，阿里旗下夸克AI眼鏡與支付寶的合作再次升級(jí)，雙方將在實(shí)現(xiàn)“看一下支付”的基礎(chǔ)上，夸克AI眼鏡新增準(zhǔn)心輔助、骨傳導(dǎo)拾音等獨(dú)家能力。銀河證券指出，根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2025上半年，全球智能眼鏡市場(chǎng)出貨量達(dá)406.5萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)64.2%。IDC預(yù)計(jì)到2029年全球智能眼鏡市場(chǎng)出貨量將突破4000萬(wàn)臺(tái)，2024-2029年5年CAGR達(dá)55.6%。隨著大廠陸續(xù)進(jìn)入，AI智能眼鏡行業(yè)發(fā)展進(jìn)入加速階段?；邶嫶蟮挠脩羧后w基礎(chǔ)，智能眼鏡有望成為下一個(gè)僅次于智能手機(jī)的消費(fèi)電子大品類。

上市公司中，長(zhǎng)盈精密向Meta的AI眼鏡提供結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品。正在為其他頭部品牌客戶開(kāi)發(fā)相關(guān)產(chǎn)品。恒玄科技表示，阿里夸克AI眼鏡采用了公司BES2800芯片，BES2800采用6nmFinFET工藝，單芯片集成多核CPU/GPU、NPU、大容量存儲(chǔ)、低功耗Wi-Fi和雙模藍(lán)牙，在性能、功耗和技術(shù)創(chuàng)新等方面都大幅提升。

頭部公司進(jìn)一步拓展大模型智能邊界，有望推動(dòng)AI應(yīng)用迎來(lái)加速增長(zhǎng)

阿里旗下的AI助手千問(wèn)App公測(cè)一周，下載量已突破1000萬(wàn)次，超越ChatGPT、Sora、DeepSeek成為史上增長(zhǎng)最快的AI應(yīng)用。

太平洋證券指出，近期海內(nèi)外AI產(chǎn)業(yè)持續(xù)推進(jìn)。海外方面，谷歌Gemini 3.0進(jìn)一步拓展大模型智能邊界，并推動(dòng)圖像生成模型Nano Banana迭代。國(guó)內(nèi)方面，阿里千問(wèn)App的推出為Qwen系列模型搭建體驗(yàn)入口，并為后續(xù)利用AI技術(shù)打通阿里在地圖、購(gòu)物等領(lǐng)域的應(yīng)用生態(tài)打下基礎(chǔ)。關(guān)注頭部公司AI底層模型技術(shù)演進(jìn)方向，尤其是多模態(tài)生成能力提升，有望推動(dòng)電商、廣告營(yíng)銷、游戲、影視等領(lǐng)域AI應(yīng)用迎來(lái)加速增長(zhǎng)；以及互聯(lián)網(wǎng)大廠利用AI技術(shù)打通應(yīng)用生態(tài)、建立商業(yè)閉環(huán)的進(jìn)展。

上市公司中，新開(kāi)普基于阿里通義千問(wèn)大模型打造首個(gè)專注于高校場(chǎng)景的垂類大語(yǔ)言模型——“星普大模型”，以MCP和多Agent調(diào)度為核心賦能海量高校教學(xué)、管理與服務(wù)。彩訊股份主業(yè)定位為AI企服專家，目前自研的企業(yè)智能體開(kāi)發(fā)與運(yùn)營(yíng)平臺(tái)Rich AIBox已全面對(duì)接阿里通義千問(wèn)系列模型，包括語(yǔ)言大模型和多模態(tài)大模型，并在多個(gè)垂直客戶場(chǎng)景中基于阿里開(kāi)源基座模型打造出了垂直場(chǎng)景模型，賦能企服AI應(yīng)用落地。海天瑞聲表示，阿里巴巴是公司合作超過(guò)十年的重要頭部客戶。長(zhǎng)期以來(lái)，公司持續(xù)為其在智能語(yǔ)音、計(jì)算機(jī)視覺(jué)及自然語(yǔ)言處理等關(guān)鍵人工智能領(lǐng)域的研發(fā)與創(chuàng)新，提供專業(yè)的訓(xùn)練數(shù)據(jù)產(chǎn)品、解決方案及相關(guān)服務(wù)。

訂單量增超4.5倍，機(jī)構(gòu)稱秋冬流感季通常會(huì)帶動(dòng)相關(guān)藥物產(chǎn)品需求增長(zhǎng)

媒體報(bào)道，根據(jù)京東健康方面提供給記者的數(shù)據(jù)，11月以來(lái)，京東買藥秒送平臺(tái)的流感類藥品成交額環(huán)比10月增長(zhǎng)明顯。其中，解熱鎮(zhèn)痛類藥物訂單量增長(zhǎng)超4.5倍，速福達(dá)成交額增長(zhǎng)超過(guò)了14倍，達(dá)菲、可威的成交額增長(zhǎng)幅度都超過(guò)了9倍。

流感病毒通常每年呈季節(jié)性暴發(fā)，在溫帶國(guó)家主要集中于冬季。媒體報(bào)道，英國(guó)衛(wèi)生安全局10月30日發(fā)布報(bào)告說(shuō)，英國(guó)今年流感季“異常提前”，各年齡段病例數(shù)持續(xù)攀升，特別是未成年人感染病例激增。光大證券表示，近期流感疫情上升態(tài)勢(shì)明顯，或帶動(dòng)防治和檢測(cè)流感產(chǎn)品的需求增長(zhǎng)。中泰證券表示，秋冬季流感高峰到來(lái)，有望帶動(dòng)疫苗、抗病毒藥物等相關(guān)標(biāo)的持續(xù)上漲。

上市公司中，特一藥業(yè)表示，針對(duì)流感相關(guān)癥狀，公司有豐富的產(chǎn)品線，涵蓋止咳、退熱、抗生素、抗病毒及消化系統(tǒng)用藥等多個(gè)類別，可全面滿足對(duì)癥治療的需求。亨迪藥業(yè)布洛芬原料藥為解熱鎮(zhèn)痛類，非甾體抗炎藥，通過(guò)抑制環(huán)氧化酶，減少前列腺素的合成，產(chǎn)生鎮(zhèn)痛、抗炎作用；通過(guò)下丘腦體溫調(diào)節(jié)中樞而起解熱作用，相關(guān)制劑產(chǎn)品可用于有發(fā)燒癥狀患者的退燒治療。公司已經(jīng)形成了以原料藥為主，制劑為輔的一體化產(chǎn)業(yè)鏈布局。