①掌握光芯片-光器件-光模塊全鏈條設(shè)計(jì)制造能力，Ta收獲20cm漲停； ②我國L3級自動駕駛從測試階段邁入商業(yè)化應(yīng)用的關(guān)鍵一步，核心公司收獲漲停； ③機(jī)構(gòu)指出，AI技術(shù)迅速發(fā)展正重塑醫(yī)療行業(yè)，以DeepSeek為代表的大模型技術(shù)為醫(yī)療領(lǐng)域帶來革命性變化。
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市場熱點(diǎn)一 算力硬件
消息面上，LightCounting預(yù)測2029年全球光模塊市場規(guī)模有望突破370億美元。其中，800G光模塊2025年迎來需求高峰，全球出貨量預(yù)計(jì)達(dá)1800-1990萬只，同比翻倍；1.6T光模塊2025年進(jìn)入商用元年，全球需求預(yù)計(jì)達(dá)250-350萬只。
《電報(bào)解讀》：快速推送重要資訊獨(dú)家深度解析。
12月12日18:12《電報(bào)解讀》 梳理機(jī)構(gòu)龍虎榜數(shù)據(jù)并覆蓋“聯(lián)特科技” ，發(fā)文指出：公司深耕光模塊領(lǐng)域，掌握光芯片-光器件-光模塊全鏈條設(shè)計(jì)制造能力，擁有1000余種產(chǎn)品矩陣。800G光模塊已送樣測試，并布局EML、硅光、薄膜鈮酸鋰及NPO/CPO技術(shù)?？蛻舾采wNOKIA等國際巨頭，低功耗設(shè)計(jì)技術(shù)顯著降低功耗，在5G及數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域優(yōu)勢突出，迎技術(shù)迭代與市場需求擴(kuò)張機(jī)遇。12月17日，聯(lián)特科技收獲20CM漲停。
《電報(bào)解讀》：快速推送重要資訊獨(dú)家深度解析。
12月10日17:50《電報(bào)解讀》 梳理機(jī)構(gòu)龍虎榜數(shù)據(jù)并覆蓋“中瓷電子” ，發(fā)文指出：公司聚焦電子陶瓷領(lǐng)域，通過并購整合拓展氮化鎵/碳化硅業(yè)務(wù)，新增射頻芯片、功率模塊及6G/星鏈通信技術(shù)儲備。其精密陶瓷零部件應(yīng)用于半導(dǎo)體設(shè)備，1.6T光模塊已小批量交付。公司強(qiáng)化全鏈條研發(fā)能力，布局通信與半導(dǎo)體關(guān)鍵領(lǐng)域，迎5G/6G迭代、星鏈建設(shè)及國產(chǎn)替代機(jī)遇，技術(shù)迭代與市場需求雙驅(qū)動。12月17日，中瓷電子收獲漲停。
《財(cái)聯(lián)社早知道》：今日復(fù)盤+明日前瞻，精選更有價(jià)值的交易資訊。
12月16日21:13《財(cái)聯(lián)社早知道》 追蹤到供給收縮疊加長單價(jià)格上調(diào) ，鎢價(jià)創(chuàng)歷史新高，指出需求端，國內(nèi)需求基本保持穩(wěn)定，剛需采購為主，PCB刀具需求景氣，提及中鎢高新，其在12月17日漲9.44%。
12月12日14:47《盤中寶》 發(fā)布文章點(diǎn)評液冷方向 ，文章指出：近兩年全球的AI巨頭已開始擁抱液冷。以英偉達(dá)為例，去年在B100、H200芯片上，就正式從風(fēng)冷散熱升級為液冷散熱。文章提及淳中科技，公司隨后震蕩走高，截至收盤區(qū)間最高漲幅達(dá)14.13%。
12月16日10:56《盤中寶》 發(fā)布文章并指出 ：AI服務(wù)器PCB板需求尤為旺盛，對PCB鉆針市場有極大的推動力。文章提及中鎢高新和鼎泰高科，截至12月17日收盤，中鎢高新區(qū)間最高漲幅達(dá)12.08%，鼎泰高科區(qū)間最高漲幅達(dá)11.18%。
《風(fēng)口研報(bào)》：提前挖掘“超預(yù)期”，捕捉下一個(gè)市場“風(fēng)口”！
12月17日13:15《風(fēng)口研報(bào)》 精選“液冷”主題研報(bào)并加以梳理 ，引用分析師觀點(diǎn)指出：功率密度激增，對應(yīng)芯片的散熱需求越來越大，引入液冷勢在必行。并且，伴隨芯片升級迭代，功率密度激增，相應(yīng)液冷價(jià)值量也會隨之快速增長；商業(yè)模式上，英偉達(dá)放權(quán)開放供應(yīng)商名錄，代工廠自主選擇供應(yīng)鏈組成，由此前維諦為唯一認(rèn)證CDU轉(zhuǎn)向多供應(yīng)方，國產(chǎn)鏈有望通過二次供應(yīng)間接進(jìn)入。本文提及宏盛股份，其在12月17日收獲漲停。
市場熱點(diǎn)二 智能駕駛
消息面上，12月15日，工信部公布我國首批L3級有條件自動駕駛車型準(zhǔn)入許可，長安汽車與北汽極狐成為首批獲準(zhǔn)企業(yè)，其獲批車型將分別在重慶指定擁堵路段和北京指定高速路段開展上路試點(diǎn)。這標(biāo)志著我國L3級自動駕駛從測試階段邁入商業(yè)化應(yīng)用的關(guān)鍵一步。
12月17日08:04《九點(diǎn)特供》 解讀龍頭板塊智能駕駛 ，指出當(dāng)前國內(nèi)自主品牌加快智駕技術(shù)研發(fā)，行業(yè)智駕滲透率持續(xù)提升，尤其是近兩年來我國L2-L3級駕駛自動化功能新車滲透率，較全球平均水平領(lǐng)先近20pct，形成顯著的技術(shù)應(yīng)用代差，有望持續(xù)增強(qiáng)自主品牌全球競爭力，提及浙江世寶，其在12月17日收獲漲停。
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12月17日08:38《電報(bào)解讀》 追蹤到“谷歌旗下自動駕駛公司W(wǎng)aymo估值或超1000億美元”， 隨即發(fā)文加以梳理：谷歌在AI產(chǎn)業(yè)具備深厚積累，同時(shí)其主業(yè)穩(wěn)健度可以支撐其在AI領(lǐng)域持續(xù)投入擴(kuò)張。自動駕駛為AI應(yīng)用的重要領(lǐng)域，市場空間廣闊，谷歌子公司W(wǎng)aymo在此方面具備明顯領(lǐng)先優(yōu)勢，持續(xù)拓展業(yè)務(wù)版圖，未來成長空間較大。本文提及恒帥股份，其在12月17日強(qiáng)勢拉升，日內(nèi)最高漲10.19%，收漲6.31%。
市場熱點(diǎn)三 AI醫(yī)療
消息面上，12月16日，螞蟻集團(tuán)旗下AI健康應(yīng)用“螞蟻阿?！卑l(fā)布后下載量猛增，今日沖上蘋果應(yīng)用榜總榜第三位。據(jù)悉，“螞蟻阿?！盇pp月活用戶規(guī)模已超1500萬，每天回答用戶500多萬個(gè)健康提問。
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12月16日18:48《電報(bào)解讀》 追蹤到“螞蟻集團(tuán)旗下AI健康應(yīng)用沖上蘋果應(yīng)用總榜第三位” ，隨即發(fā)文加以梳理：AI技術(shù)迅速發(fā)展正重塑醫(yī)療行業(yè)，以DeepSeek為代表的大模型技術(shù)為醫(yī)療領(lǐng)域帶來革命性變化，在包括醫(yī)療影像、藥物研發(fā)、診斷服務(wù)、健康管理等醫(yī)療多場景中應(yīng)用，驅(qū)動醫(yī)療產(chǎn)業(yè)智能化升級。本文提及華人健康，其在12月17日強(qiáng)勢拉升，收漲13.11%。
市場熱點(diǎn)四 可控核聚變
消息面上，機(jī)構(gòu)研報(bào)指出，12月核聚變行業(yè)迎來密集中標(biāo)潮，核聚變投招標(biāo)進(jìn)程加速推進(jìn)。上半月（統(tǒng)計(jì)周期12/01~12/12），中科院合肥等離子體物理研究所及聚變新能安徽中科院合肥等離子體物理研究所及聚變新能安徽合計(jì)公布中標(biāo)項(xiàng)目總額超過24億元，中標(biāo)預(yù)算金額超過5000萬的項(xiàng)目達(dá)到9個(gè)。
財(cái)聯(lián)社VIP特聯(lián)合蜂網(wǎng)火線直連“核能”行業(yè)專家，調(diào)研2026年行業(yè)招標(biāo)規(guī)模展望、訂單釋放節(jié)奏，以及當(dāng)前行業(yè)發(fā)展過程中的核心矛盾?！督鹋萍o(jì)要庫》在12月16日22:32發(fā)布文章并梳理專家要點(diǎn)。文章提及王子新材，公司在12月17日收獲漲停。
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