【熱點導讀】

2026年AIGC開發(fā)者大會將召開，機構預測2030年中國AI市場規(guī)模將增至9930億元

我國新增20萬顆衛(wèi)星申請，商業(yè)航天正進入新一輪高速發(fā)展期

DeepSeek據(jù)稱將于2月發(fā)布其最新旗艦AI模型

有望成為AI應用重要方向，自動駕駛行業(yè)智能化已從量變進入質(zhì)變

封測大廠訂單涌進，產(chǎn)能利用率近乎滿載，近期陸續(xù)調(diào)升價格

AI發(fā)展核心基建，馬斯克旗下公司斥資超百億美元建設

【主題詳情】

2026年AIGC開發(fā)者大會將召開，機構預測2030年中國AI市場規(guī)模將增至9930億元

據(jù)媒體報道，第五屆AIGC開發(fā)者大會將于2026年1月17日在北京·嘉瑞文化中心拉開帷幕，2026屆主題為 “生態(tài)·扶持·國產(chǎn)·風向”四大方向，將為百萬AIGC開發(fā)者提供AI Infra、垂類AI應用、多模態(tài)的最新風向與機會，構建“定義風向、夯實路基、體驗未來、連接共識” 的價值閉環(huán)，推動產(chǎn)業(yè)從“技術嘗鮮”向“產(chǎn)業(yè)深耕”轉(zhuǎn)型，這也是目前AIGC行業(yè)最為矚目的核心議題之一。

據(jù)沙利文數(shù)據(jù)，預計至2030年人工智能將賦能全球至少20%的日常商業(yè)決策，為全球80%的消費者主流智能設備提供支持，創(chuàng)造逾20萬億美元的經(jīng)濟影響。2030年，中國人工智能市場規(guī)模預計進一步增至9930億元，2024年至2030年的復合年增長率為35.5%。中信證券預計，2026年模型邏輯推理能力將進一步提升，支撐各領域Agent落地，帶動企業(yè)端AI從降本到增收打開落地空間。預計2026上半年國內(nèi)相關公司AI收入貢獻有望保持快速增長態(tài)勢。

公司方面，久其軟件的女蝸GPT平臺還接入了DeepSeek、通義千問、智譜等多個基座大模型，實現(xiàn)了多模型協(xié)同的靈活應用，通過深度融合大模型技術與業(yè)務場景，為政企客戶提供全場景人工智能解決方案及服務。神州信息與智譜華章、螞蟻、華為、騰訊等多家頭部金融機構及科技企業(yè)共同開展人工智能體金融應用研究，共同編制的《AI Agent技術金融應用探索與實踐》已發(fā)布。視覺中國目前擁有可供AI大模型訓練的合規(guī)內(nèi)容數(shù)據(jù)超過7億，包括圖片、音視頻、3D模型等多模態(tài)基礎數(shù)據(jù)集，與百度、Minimax、生數(shù)、愛詩科技、快手等開展了戰(zhàn)略合作。

我國新增20萬顆衛(wèi)星申請，商業(yè)航天正進入新一輪高速發(fā)展期

據(jù)媒體報道，記者查詢國際電信聯(lián)盟（ITU）官網(wǎng)獲悉，我國2025年12月向ITU申請了超20萬顆衛(wèi)星的頻軌資源。其中超19萬顆衛(wèi)星來自近期剛剛成立的無線電創(chuàng)新院。記者采訪上海社會科學院信息研究所副所長丁波濤及頭部商業(yè)衛(wèi)星公司的專家了解到，這意味著衛(wèi)星頻軌資源申請已上升至國家戰(zhàn)略層面。

中泰證券指出，商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)正進入新一輪高速發(fā)展期，我國商業(yè)航天企業(yè)數(shù)量已超過600家，商業(yè)航天發(fā)射工位合計25個，GW星座組網(wǎng)發(fā)射明顯提速，可回收火箭技術即將進入關鍵驗證階段，太空算力建設是大勢所驅(qū)。商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)拐點已現(xiàn)，近期板塊有望迎來密集催化，建議關注商業(yè)航天方向投資機會。

公司方面，中國衛(wèi)星是中國航天科技集團旗下公司，主要從事小衛(wèi)星、微小衛(wèi)星研制業(yè)務和衛(wèi)星應用業(yè)務，先后成功研制發(fā)射了北京三號衛(wèi)星、海絲二號衛(wèi)星等數(shù)十顆商業(yè)衛(wèi)星，宇航部組件及衛(wèi)星應用產(chǎn)品覆蓋了空間段、地面段、應用和終端段，包括星載GNSS導航接收機、導航增強載荷、太陽能電池片等各類技術和產(chǎn)品，廣泛服務于國內(nèi)外商業(yè)航天用戶。上海港灣子公司上海伏曦炘空已成功構建“研發(fā)創(chuàng)新-工程驗證-成功交付”的良性發(fā)展閉環(huán)：其核心產(chǎn)品累計保障18顆衛(wèi)星順利發(fā)射，49套衛(wèi)星電源系統(tǒng)、太陽帆板及結構機構持續(xù)在軌穩(wěn)定運行。

DeepSeek據(jù)稱將于2月發(fā)布其最新旗艦AI模型

DeepSeek據(jù)稱將于2月發(fā)布其最新旗艦AI模型。據(jù)悉，該模型主打強勁的代碼生成能力，是DeepSeek繼2024年12月發(fā)布的V3模型之后的最新版本。

業(yè)內(nèi)認為，V4版本的推出預計將對當前的AI競爭格局產(chǎn)生重大影響，進一步鞏固DeepSeek在全球人工智能領域的領先地位。華西證券分析師劉澤晶認為，2026年初隨著智譜、Minimax登陸港股，模型廠商已經(jīng)正式進入資本市場，預計2026年AI模型與應用將百花齊放。國泰海通證券楊林認為，若V4真正在編程任務上實現(xiàn)對Claude的超越，其象征意義將遠超單一模型競爭，或重新定義全球編程型大模型的效率邊界與競爭格局。

上市公司中，慧博云通子公司慧博科技率先將DeepSeek的AI能力深度融入慧博全系產(chǎn)品中，推出“數(shù)據(jù)驅(qū)動+AI決策”的智能營銷解決方案，助力零售、電商、快消等行業(yè)客戶突破效率瓶頸，實現(xiàn)AI智能導航、智能短信工廠以及小慧AI私域中樞三大場景突破。卓易信息深耕AI+編程領域，新發(fā)布的SnapDevelop專業(yè)版，內(nèi)嵌AI編程助手，目前支持Deepseek、通義千問、豆包等主流AI模型，可自動生成50%-80%的代碼，實現(xiàn)3-5倍的效率提升。

有望成為AI應用重要方向，自動駕駛行業(yè)智能化已從量變進入質(zhì)變

媒體報道，今年的CES上，一批中國智駕供應商帶著算力平臺、感知硬件與系統(tǒng)方案等新技術進展密集亮相，自動駕駛的產(chǎn)業(yè)化明顯提速。尤其值得關注的是，在技術展示之外，中國本土供應商正憑借持續(xù)升級的產(chǎn)品能力，正加速融入國際供應鏈體系。

東興證券研報顯示，汽車智能化已經(jīng)從量變進入質(zhì)變，2026年將是從L2輔助駕駛進入L3智能駕駛的元年。華泰證券認為，L3準入落地將加速智駕產(chǎn)業(yè)鏈價值重構，2026年智駕有望成為AI應用的重要方向。

上市公司中，萬集科技在自動駕駛領域主要為Robotaxi/Bus、無人礦卡、無人環(huán)衛(wèi)等提供激光雷達；在工業(yè)及移動機器人用激光雷達領域，公司激光雷達已廣泛應用于AMR、AGV、叉車等工業(yè)機器人和商業(yè)導引、配送、消殺、清潔、巡檢等服務機器人，并持續(xù)向多家頭部企業(yè)供貨。公司積極參與各地智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應用試點市場工作，中標了深圳科技大學自動駕駛測試場項目等項目。中海達面向乘用汽車行業(yè)用戶，公司提供智能駕駛位置感知相關的軟硬件產(chǎn)品，其中包括高精度定位天線、（4G/5G+GNSS+V2X）組合智能天線、高精度定位與控制單元、慣性測量單元（IMU）、智能駕駛定位算法IP以及定位差分增強服務等，以及基于上述相關軟硬件產(chǎn)品實現(xiàn)輔助/自動駕駛定位和車輛控制的綜合解決方案。

封測大廠訂單涌進，產(chǎn)能利用率近乎滿載，近期陸續(xù)調(diào)升價格

據(jù)報道，得益于DRAM與NAND Flash大廠沖刺出貨，力成、華東、南茂等存儲封測廠訂單涌進，產(chǎn)能利用率近乎滿載，近期陸續(xù)調(diào)升封測價格，調(diào)幅上看三成。相關封測廠透露，“訂單真的太滿，后續(xù)不排除啟動第二波漲價”。

華金證券指出，ChatGPT依賴大模型、大數(shù)據(jù)、大算力支撐，其出現(xiàn)標志著通用人工智能的起點及強人工智能的拐點，未來算力有望引領下一場數(shù)字革命，xPU等高端芯片需求持續(xù)增長。先進封裝為延續(xù)摩爾定理提升芯片性能及集成度提供技術支持，隨著Chiplet封裝概念持續(xù)推進，先進封測各產(chǎn)業(yè)鏈（封測/設備/材料/IP等）有望持續(xù)受益。

上市公司中，深科技作為國內(nèi)高端存儲芯片封測的龍頭企業(yè)，公司擁有行業(yè)經(jīng)驗豐富的研發(fā)和工程團隊，具備精湛的多層堆疊封裝工藝能力和測試軟件開發(fā)能力。佰維存儲的晶圓級先進封測制造項目正處于投產(chǎn)準備過程中，項目建設完成后將為客戶提供“存儲+晶圓級先進封測”一站式綜合解決方案。通富微電在存儲器業(yè)務方面持續(xù)成長，隨著存儲芯片技術的日趨成熟，公司布局多年的存儲器產(chǎn)線已穩(wěn)步進入量產(chǎn)階段并顯著提升了公司在相關領域的市場份額。

AI發(fā)展核心基建，馬斯克旗下公司斥資超百億美元建設

美國密西西比州州長TateReeves發(fā)表聲明稱，馬斯克旗下AI初創(chuàng)企業(yè)xAI計劃斥資超200億美元，在密西西比州紹斯黑文市興建一座數(shù)據(jù)中心；xAI預計將于2026年2月在紹斯黑文市啟動該數(shù)據(jù)中心的運營。

數(shù)據(jù)中心是人工智能發(fā)展的核心基礎設施，為AI模型訓練和推理提供必要的計算、存儲和網(wǎng)絡資源。國盛證券表示，字節(jié)跳動等國內(nèi)大廠資本開支規(guī)劃顯著提升，芯片供給端出現(xiàn)邊際改善，疊加國產(chǎn)大模型持續(xù)迭代，推動國內(nèi)大廠數(shù)據(jù)中心招投標活動重啟，通信行業(yè)內(nèi)部的板塊輪動再次聚焦到IDC（數(shù)據(jù)中心）。IDC市場正處于供需格局轉(zhuǎn)變中，這一轉(zhuǎn)變的核心驅(qū)動因素是芯片供給的邊際改善與國產(chǎn)AI應用需求的爆發(fā)。當前IDC板塊估值和位置均處于底部區(qū)間，為修復提供了空間。

上市公司中，每日互動聚焦數(shù)據(jù)智能賽道十余年，在多地部署了數(shù)據(jù)中心，通過部署數(shù)據(jù)中心保障“數(shù)據(jù)積累-數(shù)據(jù)治理-數(shù)據(jù)應用”的穩(wěn)健發(fā)展，數(shù)據(jù)量和算力不斷提升。奧飛數(shù)據(jù)是華南地區(qū)IDC運營龍頭，為阿里云提供邊緣計算節(jié)點服務，同時參與東數(shù)西算工程，在貴州、內(nèi)蒙古建設綠色數(shù)據(jù)中心，進一步鞏固其在算力地圖上的關鍵坐標。截至2025年6月末，公司已投入運營的自建自營數(shù)據(jù)中心總機柜數(shù)超過57,000個。銅牛信息是一家以互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心和云服務為主營業(yè)務的互聯(lián)網(wǎng)綜合服務提供商，依托自建數(shù)據(jù)中心和國資云計算平臺，具備為客戶多元化業(yè)務場景提供數(shù)據(jù)存儲和計算等相關技術服務能力。