①機(jī)構(gòu)指出CPO有望成為從1到10的賽道，這家英偉達(dá)核心供應(yīng)商大漲10.91%； ②4日最高漲38.13%，Ta產(chǎn)品線與全球銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)得到拓展，整體成長(zhǎng)邏輯清晰； ③欄目追蹤主力資金動(dòng)向，這家公司打造環(huán)氧丙烷-聚醚、醇胺及衍生物產(chǎn)業(yè)鏈，今日漲停。
注：財(cái)聯(lián)社VIP為內(nèi)容資訊產(chǎn)品，并非投資建議。以下內(nèi)容僅為資訊價(jià)值展示非對(duì)相關(guān)公司的推薦建議，非未來(lái)走勢(shì)預(yù)測(cè)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎。
市場(chǎng)熱點(diǎn)一 算力硬件
消息面上，微軟與Meta在最新財(cái)報(bào)中均表示，AI算力供應(yīng)緊張態(tài)勢(shì)貫穿2026年。兩家公司四季度資本支出均高于市場(chǎng)預(yù)期：微軟為375億美元，Meta為221.37億美元。
《研選》：從機(jī)構(gòu)角度評(píng)選更有價(jià)值的研報(bào)。
1月28日06:41《研選》 精選天孚通信研報(bào) ，指出CPO有望成為從1到10的賽道，分析師看好公司是英偉達(dá)核心供應(yīng)商，有望受益行業(yè)的批量出貨，其在1月30日大漲10.91%。
《九點(diǎn)特供》：盤(pán)前必讀的特供早報(bào)。
1月28日08:21《九點(diǎn)特供》 解讀海外映射 ，指出有消息稱(chēng)Meta準(zhǔn)備向康寧支付高達(dá)60億美元用于購(gòu)買(mǎi)光纖電纜，AI算力驅(qū)動(dòng)光纖光纜景氣度提升，預(yù)計(jì)全球光纖光纜市場(chǎng)將進(jìn)入2至3年的高景氣周期，提及長(zhǎng)飛光纖，其在1月30日收獲漲停。
《電報(bào)解讀》：快速推送重要資訊獨(dú)家深度解析。
1月28日08:41《電報(bào)解讀》 獲悉“谷歌云正式官宣漲價(jià)” ，隨即展開(kāi)解讀：構(gòu)建和運(yùn)營(yíng)大規(guī)模AI模型訓(xùn)練和推理的基礎(chǔ)設(shè)施，需要天文數(shù)字般的資本支出，用于采購(gòu)先進(jìn)的GPU和建設(shè)專(zhuān)用的AI數(shù)據(jù)中心，利好資金雄厚的科技巨頭，云服務(wù)的集中度有望進(jìn)一步提升。本文提及德科立，其3日最高漲20.14%。
《電報(bào)解讀》：快速推送重要資訊獨(dú)家深度解析。
1月27日16:31《電報(bào)解讀》 追蹤到“上海將適度超前建設(shè)一批智算基礎(chǔ)設(shè)施” ，隨后展開(kāi)相關(guān)邏輯梳理：AI算力需求持續(xù)增加，單芯片功耗&機(jī)柜密度持續(xù)提升，數(shù)據(jù)中心制冷難度升級(jí)，液冷技術(shù)有望成為主流制冷方案。本文提及科創(chuàng)新源，其在1月30日收獲20CM漲停。
市場(chǎng)熱點(diǎn)二 半導(dǎo)體
消息面上，美光科技日前宣布將在未來(lái)十年向新加坡追加投資240億美元，用于建設(shè)新的NAND閃存晶圓廠。在此之前，美光科技在美國(guó)紐約州啟動(dòng)了1000億美元的建廠項(xiàng)目，以緩解其所稱(chēng)的“前所未有的供應(yīng)緊縮”。
《電報(bào)解讀》：快速推送重要資訊獨(dú)家深度解析。
1月28日19:11《電報(bào)解讀》 梳理機(jī)構(gòu)龍虎榜數(shù)據(jù)并覆蓋“可川科技” ，發(fā)文指出：公司主營(yíng)功能性器件，覆蓋消費(fèi)電子、新能源及半導(dǎo)體領(lǐng)域，客戶(hù)包括ATL、LG化學(xué)等。其芯片制程保護(hù)膜用于CMOS工藝防護(hù)，應(yīng)用廣泛；此外，子公司可川光子已投產(chǎn)400G/800G高速光模塊產(chǎn)線，具備硅光芯片全鏈條量產(chǎn)能力，已向海內(nèi)外客戶(hù)送樣，技術(shù)優(yōu)勢(shì)顯著，下游應(yīng)用前景廣闊。可川科技持續(xù)拉升，2日最高漲12.71%。
《風(fēng)口研報(bào)》：提前挖掘“超預(yù)期”，捕捉下一個(gè)市場(chǎng)“風(fēng)口”！
1月26日10:27《風(fēng)口研報(bào)》 精選“瀾起科技”公司研報(bào)并加以梳理 ，發(fā)文指出：公司為全球三大DDR5內(nèi)存接口芯片供應(yīng)商，PCIe Retimer芯片占據(jù)重要市場(chǎng)份額。AI推理推動(dòng)CPU并發(fā)需求，英特爾/AMD擬上調(diào)服務(wù)器CPU價(jià)格。超節(jié)點(diǎn)架構(gòu)CPU與GPU比例提升，將帶動(dòng)互連類(lèi)芯片需求。公司布局MRCD/MDB、CKD及CXL技術(shù)的MXC芯片，解決內(nèi)存帶寬瓶頸并實(shí)現(xiàn)內(nèi)存池化，技術(shù)優(yōu)勢(shì)顯著。1月30日，瀾起科技大幅拉升，當(dāng)日收漲12.13%。
《金牌紀(jì)要庫(kù)》：精粹專(zhuān)家視角，傳遞市場(chǎng)先聲。
財(cái)聯(lián)社VIP特聯(lián)合蜂網(wǎng)火線直連“半導(dǎo)體”行業(yè)專(zhuān)家，調(diào)研當(dāng)前CPU供需情況、漲價(jià)因素，以及產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)配套廠商的新機(jī)遇。欄目匯總專(zhuān)家觀點(diǎn)并在1月22日發(fā)布《金牌紀(jì)要庫(kù)》，文章提及瀾起科技，截至1月30日收盤(pán)，公司區(qū)間最高漲幅達(dá)13.9%。
《電報(bào)解讀》：快速推送重要資訊獨(dú)家深度解析。
1月26日22:18《電報(bào)解讀》 追蹤上市公司年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)并發(fā)文覆蓋“普冉股份” ，梳理指出：公司2025年凈利潤(rùn)2.05億元，超出機(jī)構(gòu)平均預(yù)期，主要得益于存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)供給優(yōu)化及AI服務(wù)器、高端手機(jī)等需求釋放，帶動(dòng)“存儲(chǔ)+”產(chǎn)品份額快速提升。雖因研發(fā)投入、薪酬及并購(gòu)整合致費(fèi)用顯著增加，但第四季度凈利潤(rùn)1.46億元環(huán)比大增696%，符合預(yù)期。公司通過(guò)收購(gòu)SHM強(qiáng)化存儲(chǔ)領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)力，產(chǎn)品線與全球銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)得到拓展，整體成長(zhǎng)邏輯清晰。普冉股份持續(xù)拉升，4日最高漲38.13%。
市場(chǎng)熱點(diǎn)三 化工
消息面上，國(guó)內(nèi)環(huán)氧丙烷價(jià)格在1月迎來(lái)明顯上漲，月內(nèi)漲幅接近10%，行業(yè)景氣度持續(xù)回暖，部分化工企業(yè)環(huán)氧丙烷相關(guān)產(chǎn)品訂單飽滿(mǎn)，排產(chǎn)已至2月。
《財(cái)聯(lián)社早知道》：今日復(fù)盤(pán)+明日前瞻，精選更有價(jià)值的交易資訊。
1月28日21:26《財(cái)聯(lián)社早知道》 追蹤主力資金動(dòng)向 ，指出紅寶麗打造環(huán)氧丙烷-聚醚、醇胺及衍生物產(chǎn)業(yè)鏈，聚氨酯基地硬泡組合聚醚年生產(chǎn)能力已增至19萬(wàn)噸，其獲大資金關(guān)注，1月30日其收獲漲停。
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