①SpaceX已申請部署百萬顆衛(wèi)星，有望帶動衛(wèi)星及火箭相關(guān)環(huán)節(jié)加速增長，焦點公司大漲13.12%； ②以“邊緣算力底座+AI引擎”雙輪驅(qū)動，構(gòu)建“模型接入-推理優(yōu)化-場景落地”全鏈路能力，Ta大漲14.4%； ③有望打開太空光伏膠膜藍海市場，這家公司解讀后20cm漲停。
注：財聯(lián)社VIP為內(nèi)容資訊產(chǎn)品，并非投資建議。以下內(nèi)容僅為資訊價值展示非對相關(guān)公司的推薦建議，非未來走勢預(yù)測。投資有風險，入市需謹慎。
市場熱點一 商業(yè)航天
消息面上，太空探索技術(shù)公司（SpaceX）在官網(wǎng)發(fā)布由馬斯克署名的聲明，確認與人工智能企業(yè)xAI公司合并。據(jù)報道，合并后公司預(yù)計每股定價約527美元，估值將達到1.25萬億美元。
2月3日08:12《九點特供》 追蹤到SpaceX官宣收購xAI ，馬斯克在聲明中重申建設(shè)太空數(shù)據(jù)中心，指出此前SpaceX已申請部署百萬顆衛(wèi)星，有望帶動衛(wèi)星及火箭相關(guān)環(huán)節(jié)加速增長，提及信維通信，其在2月3日大漲13.12%。
《財聯(lián)社早知道》：今日復(fù)盤+明日前瞻，精選更有價值的交易資訊。
1月29日21:17《財聯(lián)社早知道》 指出我國將布局更多“太空+”未來產(chǎn)業(yè) ，機構(gòu)稱中國商業(yè)航天有望迎來高速發(fā)展，提及中超控股孫公司江蘇精鑄致力于航空航天、艦船燃機、醫(yī)療等方面的高溫合金精密鑄件，其在2月2日、3日收獲2連板。
2月2日22:03《公告全知道》 精選“天通股份”公司公告并加以梳理 ，發(fā)文指出：公司是全球領(lǐng)先軟磁、藍寶石及LT/LN壓電晶體生產(chǎn)商，軟磁材料應(yīng)用于汽車電子、數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域，芯片電感用于AI服務(wù)器電源模塊。鈮酸鋰材料支撐1.6T光模塊，掌握核心技術(shù)。商業(yè)航天布局星載/地面組件，業(yè)務(wù)占比小。子公司天通精電提供多領(lǐng)域全流程服務(wù)，增資天通吉成推動半導(dǎo)體設(shè)備國產(chǎn)化戰(zhàn)略。2月3日，天通股份收獲漲停。
市場熱點二 AI應(yīng)用
消息面上，近日，多家國產(chǎn)模型廠商更新模型進展，包括DeepSeek開源新的OCR2模型、Kimi發(fā)布并開源KimiK2.5模型、阿里發(fā)布千問旗艦推理模型Qwen3-Max-Thinking，頭部模型的密集更新使中國模型在當日霸榜海外社交平臺X的熱點前三位。
2月1日13:13《研選》 精選網(wǎng)宿科技研報 ，指出公司CDN業(yè)務(wù)已經(jīng)擁有較為豐富的產(chǎn)品體系，并陸續(xù)推出了針對金融行業(yè)、零售行業(yè)、汽車行業(yè)、游戲行業(yè)、電商、融媒體、政務(wù)、教育等行業(yè)的加速以及加速安全解決方案。
《風口研報》：提前挖掘“超預(yù)期”，捕捉下一個市場“風口”！
2月2日12:48《風口研報》 追蹤到“網(wǎng)宿科技日前接待多家機構(gòu)調(diào)研” ，隨后展開梳理：公司升級邊緣AI平臺，以“邊緣算力底座+AI引擎”雙輪驅(qū)動，構(gòu)建“模型接入-推理優(yōu)化-場景落地”全鏈路能力；此外，公司安全業(yè)務(wù)推動出海，提供SASE一體化辦公安全方案。建設(shè)分布式邊緣計算平臺，全球2800+節(jié)點覆蓋90+國，子公司愛捷云開展算力云服務(wù)，卡位算力市場。
2月3日，網(wǎng)宿科技大幅走強，當日大漲14.4%。
1月28日21:43《狙擊龍虎榜》 追蹤市場熱點 ，指出致尚科技收購的恒揚數(shù)據(jù)專注于智能計算和數(shù)據(jù)處理產(chǎn)品及應(yīng)用解決方案的研發(fā)、銷售與服務(wù)，是國內(nèi)優(yōu)秀的AI智算中心、云計算數(shù)據(jù)中心及邊緣計算核心基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商。截至2月3日收盤，其最高漲幅達33.26%。
1月30日09:25《盤中寶》 發(fā)布文章并指出 ：隨著國內(nèi)字節(jié)、阿里、騰訊等巨頭大模型能力的持續(xù)提升，或大幅拉動AI云基礎(chǔ)設(shè)施需求。文章提及東陽光和光環(huán)新網(wǎng)，截至2月3日收盤，東陽光區(qū)間最高漲幅達7.85%，光環(huán)新網(wǎng)區(qū)間最高漲幅達7.4%。
市場熱點三 太空光伏
國盛證券研報稱，在全球太空能源需求爆發(fā)、中美供應(yīng)鏈加速重構(gòu)的雙重驅(qū)動下，具備航天認證資質(zhì)、技術(shù)驗證背書與規(guī)模化交付能力的中國光伏企業(yè)，正從“地面配套”邁向“天基核心”，太空光伏需求或成下一個增長藍海。
2月3日08:12《九點特供》 追蹤到SpaceX在公司備忘錄中確認與xAI合并 ，估值將達1.25萬億美元，指出在馬斯克提出部署100–500GW級太空AI計算網(wǎng)絡(luò)，中國規(guī)劃2035年前建成GW級晨昏軌道算力集群背景下，衛(wèi)星數(shù)量激增使得高可靠、高比功率的太空光伏系統(tǒng)從配套組件”升級為戰(zhàn)略基礎(chǔ)設(shè)施”，需求呈指數(shù)級增長，提及邁為股份，其在2月3日大漲10.12%。
《風口研報》：提前挖掘“超預(yù)期”，捕捉下一個市場“風口”！
1月28日20:21《風口研報》 精選“海優(yōu)新材”公司研報并加以梳理 ，發(fā)文指出：公司正從單一的光伏膠膜供應(yīng)商向“光伏+汽車新材料”雙主業(yè)平臺轉(zhuǎn)型，且切入布局商業(yè)航天新賽道；其中，汽車膜產(chǎn)品矩陣持續(xù)豐富，與福耀玻璃互為首推的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系構(gòu)筑強大渠道壁壘，已獲主流車企車型定點；另外，公司前瞻性布局太空光伏封裝材料，與國內(nèi)相關(guān)研究機構(gòu)聯(lián)合研發(fā)CPI膜+POE膠膜等產(chǎn)品，有望打開太空光伏膠膜藍海市場。2月2日，海優(yōu)新材收獲20CM漲停。
2月2日09:22，《盤中寶》 發(fā)文點評太空儲能方向 ，文章引用分析師觀點并指出：太空儲能的核心任務(wù)正從基礎(chǔ)供電轉(zhuǎn)向支撐低軌衛(wèi)星星座穩(wěn)定運行、月球基地跨越14天極夜、軌道AI數(shù)據(jù)中心持續(xù)供能等高階需求。上市公司中，英杰電氣的下屬子公司英杰新能源有儲能產(chǎn)品。并且公司長期為國內(nèi)多家科研院提供電源配套服務(wù)，產(chǎn)品已覆蓋航空航天領(lǐng)域，截至2月3日收盤，其區(qū)間最高漲幅達15.93%。
市場熱點四 CPO
消息面上，隔夜美股光通信概念股普漲，Lumentum漲超8%，Coherent漲近5%。
2月3日07:46《電報解讀》 追蹤到“燕麥科技”互動易線索 ，隨即發(fā)文加以梳理：公司硅光晶圓測試設(shè)備聚焦光通信領(lǐng)域，業(yè)務(wù)潛力隨行業(yè)增長釋放，已向海外晶圓廠交付產(chǎn)品并配套優(yōu)質(zhì)客戶推進技術(shù)迭代與新一代產(chǎn)品研發(fā)。半導(dǎo)體領(lǐng)域以傳感器測試技術(shù)向MEMS傳感器測試拓展，規(guī)劃開發(fā)其他種類MEMS傳感器標定測試設(shè)備并推向市場，布局多元化測試設(shè)備矩陣。2月3日，燕麥科技收獲20CM漲停。
1月30日18:23《電報解讀》 梳理機構(gòu)龍虎榜數(shù)據(jù)并覆蓋“炬光科技” ，發(fā)文指出：公司收購SMO強化光通信積累，批量供應(yīng)微光學元器件至全球知名光芯片/模組商，布局存儲芯片晶圓退火模塊抓住HBM產(chǎn)能擴張機遇。車載領(lǐng)域聚焦線光斑激光雷達發(fā)射模組技術(shù)路線，推動客戶車規(guī)量產(chǎn)；可控核聚變產(chǎn)品屬“開放式器件”品類，拓展多領(lǐng)域應(yīng)用矩陣。炬光科技大幅拉升，2日最高漲19.85%。
1月30日18:23《電報解讀》 梳理機構(gòu)龍虎榜數(shù)據(jù)并覆蓋“通鼎互聯(lián) ”，發(fā)文指出：公司接入端產(chǎn)品（光纖光纜、萬兆多模軟跳纖等）支持萬兆光網(wǎng)，并覆蓋“光纖預(yù)制棒—光纖—光纜—通信設(shè)備”全產(chǎn)業(yè)鏈，服務(wù)三大運營商等核心客戶；此外，公司通過接入網(wǎng)解決方案（含OLT至用戶側(cè)設(shè)備）及新增智能終端網(wǎng)、4K IPTV盒等，向解決方案提供商轉(zhuǎn)型。2月2日，通鼎互聯(lián)漲停，次日再度拉升，2日最高漲12.83%。
《風口研報》：提前挖掘“超預(yù)期”，捕捉下一個市場“風口”！
2月2日13:24《風口研報》 追蹤到“杰普特”Q4業(yè)績高增長 ，隨即發(fā)文加以覆蓋：公司業(yè)績高增得益于激光器需求快速提升，疊加消費級激光器領(lǐng)域應(yīng)用突破；其中消費級激光器正處于從藍光激光器向光纖激光器迭代升級的進程，公司應(yīng)用于激光雕刻機的激光器產(chǎn)品已獲得客戶批量訂單，目前配合客戶持續(xù)交付；光連接/光通訊領(lǐng)域，公司聚焦未來光連接解決方案，推出了MPO光纖連接器等，當前正加緊擴產(chǎn)滿足客戶旺盛的需求，此外還有硅光晶圓檢測設(shè)備、FPC微孔加工專用鉆孔系統(tǒng)等新裝備業(yè)務(wù)。2月3日，杰普特強勢拉升，收漲18.87%。
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