①馬斯克近期密集調(diào)研國內(nèi)光伏設(shè)備廠商，此前計劃未來3年在美建設(shè)200GW光伏產(chǎn)能。A股方面，協(xié)鑫集成周五收盤三連板，宇晶股份一度4天2板。
②梳理太空光伏產(chǎn)業(yè)鏈中掌握P型HJT/鈣鈦礦疊層技術(shù)路線的上市公司名單及具體情況（附表）。

①機構(gòu)認(rèn)為，國內(nèi)外儲能需求正迎來共振時刻。梳理儲能產(chǎn)業(yè)鏈A股上市公司境外營收占比、市占率等情況（附表）；
②二級市場方面，海博思創(chuàng)周五盤中創(chuàng)歷史新高，自1月低點迄今累計最大漲幅658%。陽光電源自4月低點迄今累計最大漲幅305%。

①光伏玻璃龍頭安彩高科周五收盤四連板，北玻股份、耀皮玻璃和福萊特均漲停；機構(gòu)預(yù)計今年全球光伏新增裝機同比增長29%至574GW，券商研報推薦受益于產(chǎn)品迭代、產(chǎn)能供需重塑有望領(lǐng)先于主產(chǎn)業(yè)鏈的光伏玻璃等輔材環(huán)節(jié)。
②梳理光伏玻璃領(lǐng)域有所布局的上市公司及其產(chǎn)能等相關(guān)情況（附圖）。

①光伏輔材環(huán)節(jié)的支架、膠膜和光伏玻璃分支涌現(xiàn)出多只連板牛股，清源股份周三盤中21天13板但較上周高點股價累計最大回調(diào)約25%；②耀皮玻璃貼上上海國資概念周三漲停，華字輩+支架龍頭意華股份周二漲停；③券商研報指出，光伏此輪反彈輔材環(huán)節(jié)幅度更大，上述三大分支市場競爭格局一覽（附圖）。

①陽光電源周一晚間公告預(yù)計2023年凈利93-103億元，同比增長159%-187%，次日股價盤中最高漲近8%。德業(yè)股份自12月13日迄今股價累計最大漲幅70%。
②逆變器出口額連續(xù)兩個月環(huán)比增長，業(yè)內(nèi)人士表示預(yù)示著去庫存尾聲或已來到。但紅海事件等也在影響著去庫存的進度。

①硅料價格連降6周且最低已破6萬元關(guān)口，較去年高峰跌5/6，通威股份、大全能源總市值累計最高蒸發(fā)超3000億元；
②一體化布局反成組件龍頭“拖累”，隆基股份、晶科能源等年內(nèi)股價累計最大跌幅反超純正硅料股。
③僅下半年TCL中環(huán)、大全能源等多家上市公司公告硅料項目轉(zhuǎn)讓、延期等變動。

①昱能科技、禾邁股份、德業(yè)股份和錦浪科技在內(nèi)的4家逆變器上市公司上榜滬深兩市2023年十大熊股名單，昱能科技跌幅高達(dá)70%排名第一。
②我國逆變器出口額已連續(xù)5個月呈現(xiàn)環(huán)比下滑趨勢。行業(yè)受歐洲庫存高企、價格戰(zhàn)、產(chǎn)能過剩等眾多不利因素影響，光儲一體化、拉美等新興市場能否成新的出路？

①海外市場需求大出口利潤高，中國儲能企業(yè)開啟“爭奪戰(zhàn)”；
②各大廠商接連斬獲訂單，整理有在海外布局儲能業(yè)務(wù)的A股上市公司（附表）；
③中國儲能電芯在全球范圍內(nèi)“開疆拓土”，梳理有在海外布局的A股企業(yè)（附表）。

①產(chǎn)能過剩之下光伏行業(yè)上市公司業(yè)績和股價上演極致大背離，十大龍頭較風(fēng)光時刻總市值累計最高蒸發(fā)超1萬億，千億級決賽圈內(nèi)僅剩4家；②隆基BC電池再掀技術(shù)大戰(zhàn)之際投產(chǎn)“軍備競賽”不停，通威和隆基“家底”最厚，鈞達(dá)股份、協(xié)鑫集成資金實力相對薄弱。

①失去TOPNCON與HJT節(jié)奏的隆基，另辟新路站隊BC電池能否奪回“標(biāo)準(zhǔn)寶座”？
②愛旭股份已穩(wěn)坐BC組件頭把交椅、TCL中環(huán)子公司出貨位居全球第一。分析人士認(rèn)為，但是BC類電池規(guī)模尚小，隆基仍有機會重新規(guī)劃行業(yè)格局。

①隆基綠能已經(jīng)明確聚焦BC技術(shù)路線，公司管理層表示，在接下來的5到6年，BC電池會是晶硅電池中的絕對主流。
②廣信材料周二和周三收盤連續(xù)20CM漲停，梳理布局有相關(guān)業(yè)務(wù)的A股上市公司名單（附表）。

①儲能電池跌破成本線，市場洗牌開啟；
②價格戰(zhàn)打響，梳理儲能電池市場四大類玩家（附股）；
③分析人士指出，行業(yè)熬過結(jié)構(gòu)性過剩才有機會。

①中東土豪“鈔能力”持續(xù)加碼中國，主要為50年后的“石油危機”做準(zhǔn)備。
②不僅向中國新能源汽車企業(yè)瘋狂“撒幣”，還“通吃”優(yōu)質(zhì)賽道。
③據(jù)不完全統(tǒng)計，中東資金上榜多家A股上市公司前十大股東名單（附表）。

①在N型技術(shù)路線賽跑中落后的HJT近期帶來驚喜，通威股份等在降本關(guān)鍵電鍍銅方面取得進展。東方日升等堅守HJT路線，7月來上市公司HJT項目投資步履不停（附圖）。
②光伏設(shè)備龍頭邁為股份“無懼”股價腰斬加碼30億元為HJT提供配套設(shè)備，預(yù)計HJT年內(nèi)量產(chǎn)規(guī)模最高同比翻倍。

①硅料最低價擊穿6萬元/噸，較高點累計最大跌幅約80%。通威股份、大全能源、新特能源等頭部仍有利可圖，但Q1業(yè)績明顯放緩。二線企業(yè)已陷虧損。
②通威大舉布局一體化，試圖以電池組件收益彌補硅料，平滑業(yè)績曲線。機構(gòu)稱組件營收較去年同比增近九成。但悲觀分析，今年公司利潤較去年或打?qū)φ邸?/div>