①近期AI產(chǎn)業(yè)鏈利好消息接踵而至，光模塊指數(shù)再度創(chuàng)出新高；
②中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信年內(nèi)股價屢創(chuàng)新高，均步入千億市值行列；
③解析光模塊 “三劍客” 的崛起密碼。

①2025年，人形機器人產(chǎn)業(yè)量產(chǎn)加速；
②斯菱股份年初迄今股價累計最大漲幅為329%；
③梳理人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈成本占比居前的無框力矩電機、諧波減速器等環(huán)節(jié)的A股名單（附表）。

①近日，“豆包AI助手”手機火出圈；
②AI手機概念股龍頭道明光學(xué)本周股價累計最大漲幅為36.86%；
③梳理產(chǎn)業(yè)鏈成本占比、市占率居前A股名單（附表）。

①存儲芯片“超級周期”強勢回歸敘事；
②大牛股香農(nóng)芯創(chuàng)、德明利遭股東“高位”精準(zhǔn)減持；
③“存貨為王”背景下，A股玩家誰能多分一杯羹？

①萬向錢潮周五發(fā)布機構(gòu)調(diào)研紀(jì)要表示，關(guān)節(jié)精密軸產(chǎn)品正在研發(fā)中，目前有少量產(chǎn)品已提交給客戶驗廠審核。二級市場上，萬向錢潮周五收盤漲停，斬獲10天6板。
②梳理本周機構(gòu)最為關(guān)注的行業(yè)板塊（附表）、上市公司名單（附股）以及機器人行業(yè)最新調(diào)研。

①半導(dǎo)體行業(yè)庫存去化步入尾聲，機構(gòu)指出，在人工智能和汽車電子應(yīng)用的雙輪驅(qū)動下，中國模擬芯片行業(yè)迎來發(fā)展機遇。
②梳理模擬芯片產(chǎn)業(yè)鏈國內(nèi)營收占比超90%的相關(guān)個股（附表）。

①江波龍周三發(fā)布機構(gòu)調(diào)研紀(jì)要表示，截止至7月底，公司主控芯片全系列產(chǎn)品累計實現(xiàn)超過8000萬顆的批量部署，全年來看，自研主控芯片部署規(guī)模將實現(xiàn)放量增長。二級市場上，江波龍周五收盤漲超12%。
②梳理本周機構(gòu)最為關(guān)注的行業(yè)板塊（附表）、上市公司名單（附股）以及國產(chǎn)芯片行業(yè)最新調(diào)研。

①機構(gòu)指出，今年有望成為國產(chǎn)人形機器人量產(chǎn)元年，而靈巧手是機器人最重要的硬件之一。
②梳理靈巧手產(chǎn)業(yè)鏈價值量及相關(guān)A股上市公司市占率、產(chǎn)能（附表）。
③二級市場方面，震裕科技、北特科技股價周四創(chuàng)歷史新高。

①存儲芯片股走強，江波龍、德明利、香農(nóng)芯創(chuàng)股價周五盤中創(chuàng)歷史新高。
②梳理存儲芯片產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)姓悸?、產(chǎn)能等（附表）。
③持續(xù)漲價+AI強催化，機構(gòu)持續(xù)看好國產(chǎn)存儲產(chǎn)業(yè)鏈。

①天孚通信周二發(fā)布機構(gòu)調(diào)研紀(jì)要表示，下一階段高速率產(chǎn)品需求依舊較為旺盛，公司會努力協(xié)調(diào)物料供給、產(chǎn)能增加等，最大程度保障客戶交付。二級市場上，天孚通信周四20CM漲停，周五收盤漲超10%
②梳理本周機構(gòu)最為關(guān)注的行業(yè)板塊（附表）、上市公司名單（附股）以及CPO行業(yè)最新調(diào)研。

①生益電子周四發(fā)布機構(gòu)調(diào)研紀(jì)要表示，智能算力中心高多層高密互連電路板建設(shè)項目第一期計劃年產(chǎn)15萬平方米，目前已開始試生產(chǎn)，并提前策劃項目二期。二級市場上，生益電子周五收盤漲超10%。
②梳理本周機構(gòu)最為關(guān)注的行業(yè)板塊（附表）、上市公司名單（附股）以及PCB行業(yè)最新調(diào)研。

①飛龍股份周二發(fā)布機構(gòu)調(diào)研紀(jì)要表示，正積極通過中國臺灣地區(qū)客戶拓展海外服務(wù)器液冷市場。二級市場上，飛龍股份周五收盤三連板。
②梳理本周機構(gòu)最為關(guān)注的行業(yè)板塊（附表）、上市公司名單（附股）以及液冷行業(yè)最新調(diào)研。

①國機精工周五發(fā)布機構(gòu)調(diào)研紀(jì)要表示，公司已將機器人軸承納入“十五五”業(yè)務(wù)板塊規(guī)劃。二級市場上，國機精工周五收盤斬獲五連板。
②梳理本周機構(gòu)最為關(guān)注的行業(yè)板塊（附表）、上市公司名單（附股）以及機器人行業(yè)最新調(diào)研。

①因賽集團周四發(fā)布機構(gòu)調(diào)研紀(jì)要表示，因賽AI持續(xù)更新并迭代上線了多個AI智能體，計劃Q3研發(fā)完成多智能體系統(tǒng)（MAS）基座并上線。二級市場上，因賽集團周五收盤20CM漲停。
②梳理本周機構(gòu)最為關(guān)注的行業(yè)板塊（附表）、上市公司名單（附股）以及AI智能體行業(yè)最新調(diào)研。

①鵬鼎控股周四發(fā)布機構(gòu)調(diào)研紀(jì)要表示，泰國園區(qū)第一期項目已建成，正在進行客戶認(rèn)證及打樣階段，預(yù)計下半年小批量投產(chǎn)。二級市場上，鵬鼎控股周四收盤漲停。
②梳理本周機構(gòu)最為關(guān)注的行業(yè)板塊（附表）、上市公司名單（附股）以及PCB行業(yè)最新調(diào)研。