①稀土正呈現供需兩端共振格局，產業(yè)焦點公司收獲漲停； ②半導體濕法設備可以用于HBM高帶寬存儲芯片的生產制造，Ta今日強勢漲停； ③機構指出，根據當前聚變企業(yè)規(guī)劃和裝置建設情況，聚變裝置建設有望釋放百億量級市場空間。
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市場熱點一 稀土永磁
消息面上，包鋼股份、北方稀土10月10日晚間發(fā)布公告稱，上調2025年第四季度稀土精礦關聯交易價格。
10月13日08:09《九點特供》 引用機構觀點指出短期稀土或將交易戰(zhàn)略金屬屬性 ，中期交易供需向好邏輯，持續(xù)看好稀土產業(yè)鏈，并提及金力永磁、中國瑞林。10月13日，金力永磁漲17.6%，中國瑞林收獲漲停。
10月10日07:04《研選》 精選稀土永磁行業(yè)研報 ，指出稀土出口管控持續(xù)強化，包括稀土二次資源回收利用相關技術，分析師看多稀土及磁材板塊，并提及北方稀土。
10月10日09:24《盤中寶》 發(fā)文并引用分析師觀點指出 ：稀土作為高端制造與戰(zhàn)略新興產業(yè)的核心資源，正呈現供需兩端共振格局。文章提及北方稀土。
此后，在跟蹤到稀土永磁板塊結束調整重拾升勢后，欄目在10月12日19:23直連“稀土永磁”行業(yè)專家，探究稀土永磁企業(yè)今年利潤情況及未來業(yè)績增長潛力。文章再度提及北方稀土。
10月12日20:34《風口研報》 精選“北方稀土”公司研報并加以梳理 ，引用分析師觀點指出：當前稀土行業(yè)處于景氣度提升周期，供需持續(xù)偏緊，稀土價格有望持續(xù)震蕩偏強。同時后續(xù)稀土產業(yè)鏈的戰(zhàn)略地位也將隨之升華，有助于提升產業(yè)鏈上市公司估值；公司依托集團穩(wěn)定優(yōu)質的稀土資源供給，國內輕稀土指標配額傾斜，獨特的原料采購定價機制與稀土產業(yè)鏈一體化布局，有望長期維持行業(yè)領先的競爭優(yōu)勢，不斷鞏固行業(yè)龍頭地位。
其在10月13日收獲漲停。
10月12日22:15《公告全知道》 精選“有研新材”業(yè)績公告并加以梳理 ，發(fā)文指出：有公司主營電子薄膜、貴金屬、稀土等，獲國資委控股，與長江存儲、臺積電等穩(wěn)定合作，靶材為重要產品；公司2025年前三季度凈利潤預計同比大增101%-127%，主因靶材收入增超50%、稀土扭虧及技術轉化收益1.08億。10月13日，有研新材收獲漲停。
10月12日22:15《公告全知道》 精選“包鋼股份”公司公告并加以梳理 ，發(fā)文指出：公司稀土資源儲量全球第二（約1382萬噸），資源優(yōu)勢突出；主營鋼鐵與稀土雙主業(yè)，業(yè)務多元化；國企背景（最終控制人內蒙古政府）或享政策支持；7500機柜數據中心建設規(guī)劃拓展新增長點，協(xié)同資源與產業(yè)優(yōu)勢，強化長期競爭力。10月13日，包鋼股份漲停。
市場熱點二 半導體
10月15日至17日，2025灣區(qū)半導體產業(yè)生態(tài)博覽會將在深圳舉辦。深圳市發(fā)改委主任郭子平透露，本土設備企業(yè)新凱來將帶來“意想不到的驚喜，此前該公司已在半導體設備領域實現31款產品量產突破。
《財聯社早知道》：今日復盤+明日前瞻，精選更有價值的交易資訊。
10月9日21:17《財聯社早知道》 追蹤到SEMI稱存儲領域未來3年設備支出總額將達1360億美元 ，機構表示AI存儲革命已至，提及至純科技的半導體濕法設備可以用于HBM高帶寬存儲芯片的生產制造，其在10月13日收獲漲停。
9月28日22:17《金牌紀要庫》 火線直連“存儲”行業(yè)專家 ，探究相關產品漲價背后邏輯可持續(xù)，以及對相關產業(yè)鏈可能帶來的影響。文章提及中科飛測，在國產替代窗口下，公司的晶圓缺陷檢測設備正在國內大廠驗證。中科飛測震蕩走高，截至10月13日收盤區(qū)間最高漲21.23%。
10月12日18:42《電報解讀》 追蹤到“上海正推動中國聚變能源有限公司在滬成立” ，隨即發(fā)文展開梳理：基于未來AI產業(yè)發(fā)展對于用電結構的重塑，可控核聚變產業(yè)具備長期增長潛力。本文提及旭光電子，公司與國內多個核聚變項目均建立了緊密的技術合作，涵蓋托卡馬克裝置、直線型場反位形(FRC)裝置以及慣性約束混合堆裝置等項目。
10月13日12:27《風口研報》 追蹤到“旭光電子于10月9日舉行業(yè)績說明會” ，隨即發(fā)文梳理相關會議內容：公司氮化鋁粉體實現規(guī)?；慨a及國內領先品質，制品端基板/HTCC技術達國內領先水平，超高熱導/高抗彎基板批量供貨半導體及車規(guī)領域，加速國產化替代；此外，其大功率電子管應用于國產光刻機及XKL供應，核聚變領域覆蓋托卡馬克等裝置，兆瓦級電子管穩(wěn)定應用并獲國內外訂單，技術協(xié)同拓寬前沿場景。
10月13日，旭光電子收獲漲停。
10月12日22:15《風口研報》 精選“半導體”主題研報并加以梳理 ，引用分析師觀點指出：隨著半導體技術的發(fā)展，需要高清光掩模來形成精細圖案，以及與之配套的空白掩模版。當前，日本廠商占據全球空白掩模版的主要市場份額，國產化突破對國產半導體產業(yè)鏈具備重要戰(zhàn)略意義。本文提及路維光電、清溢光電，10月13日，路維光電收獲20CM漲停，清溢光電收漲10.64%。
市場熱點三 可控核聚變
中國核聚變裝置BEST建設取得關鍵突破，有望在2030年通過核聚變發(fā)電點亮第一盞燈。
10月10日07:57《九點特供》 解讀龍頭板塊可控核聚變 ，指出根據當前聚變企業(yè)規(guī)劃和裝置建設情況，聚變裝置建設有望釋放百億量級市場空間，并提及合鍛智能，其在10月13日收獲漲停。
市場熱點四 黃金
消息面上，倫敦現貨黃金日內突破4070美元/盎司，現貨白銀日內漲逾2%，逼近51.70美元/盎司，均創(chuàng)出歷史新高。
10月13日08:09《九點特供》 追蹤到金礦股普漲 ，指出GoldMining漲4.27%，短期避險需求驅動金價走強，中長期全球貨幣體系重構下，黃金仍有持續(xù)表現的機會，并提及西部黃金，其在10月13日收獲漲停。
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