財(cái)聯(lián)社資訊獲悉，機(jī)構(gòu)研報(bào)指出，12月核聚變行業(yè)迎來密集中標(biāo)潮，核聚變投招標(biāo)進(jìn)程加速推進(jìn)。據(jù)其統(tǒng)計(jì)的中科院等離子體所及聚變新能安徽的招標(biāo)數(shù)據(jù)，11月招標(biāo)項(xiàng)目總額顯著放量，單月招標(biāo)金額達(dá)到39億量級(jí)，進(jìn)入到12月，行業(yè)轉(zhuǎn)而迎來密集中標(biāo)潮，上半月（統(tǒng)計(jì)周期12/01~12/12），中科院合肥等離子體物理研究所及聚變新能安徽中科院合肥等離子體物理研究所及聚變新能安徽合計(jì)公布中標(biāo)項(xiàng)目總額超過24億元，中標(biāo)預(yù)算金額超過5000萬的項(xiàng)目達(dá)到9個(gè)。

一、機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)未來3~5年將是核聚變項(xiàng)目投招標(biāo)的高峰時(shí)期

光大證券研報(bào)指出，AI驅(qū)動(dòng)用電結(jié)構(gòu)重構(gòu)，聚變能源戰(zhàn)略價(jià)值凸顯，可控核聚變是當(dāng)前全球能源戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵方向，核心原因在于其具備解決長期能源供需矛盾的現(xiàn)實(shí)可能。

據(jù)悉，國際上，OpenAI、谷歌等AI巨頭已前瞻布局聚變產(chǎn)業(yè)鏈，谷歌、微軟還分別與CFS、Helion簽訂購電協(xié)議，鎖定未來清潔能源供給。英偉達(dá)也于今年官宣與TAETechnologies等核聚變初創(chuàng)企業(yè)達(dá)成深度合作。

華創(chuàng)證券表示，可控核聚變?cè)陧攲右?guī)劃中首次列入未來產(chǎn)業(yè)，且目前行業(yè)資本開支明顯進(jìn)入到上行周期。一方面，認(rèn)為可控核聚變或成終極能源，全球能源體系有望重構(gòu)。另一方面，觀察國內(nèi)外資本開支有望提速，料將帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈訂單放量。預(yù)計(jì)未來3~5年將是核聚變項(xiàng)目投招標(biāo)的高峰時(shí)期，統(tǒng)計(jì)國內(nèi)主要核聚變項(xiàng)目預(yù)計(jì)投入達(dá)到1465億元。

國際能源署預(yù)測(cè)，到2030年，全球核聚變市場(chǎng)規(guī)模有望接近5000億美元(3.5萬億元人民幣)。

二、相關(guān)上市公司：四創(chuàng)電子、旭光電子

四創(chuàng)電子積極努力開拓各地聚變項(xiàng)目，包括上海、成都等地項(xiàng)目資源。

旭光電子與國內(nèi)多個(gè)核聚變項(xiàng)目均建立了緊密的技術(shù)合作，涵蓋托卡馬克裝置、直線型場(chǎng)反位形(FRC)裝置以及慣性約束混合堆裝置等項(xiàng)目。