①據(jù)媒體報(bào)道，DeepSeek將于下周發(fā)布其最新的大模型V4，原生支持圖片、視頻與文本生成功能。
②財(cái)信證券表示，AI應(yīng)用商業(yè)化進(jìn)程有望加速。后續(xù)建議持續(xù)關(guān)注頭部互聯(lián)網(wǎng)廠商的AI商業(yè)化進(jìn)展，以及AI應(yīng)用相關(guān)投資機(jī)遇。

①全球最大天然氣生產(chǎn)商卡塔爾能源旗下能源設(shè)施遭到襲擊后宣布停產(chǎn)液化天然氣。在卡塔爾能源暫停液化天然氣生產(chǎn)后，歐洲天然氣價(jià)格一度飆升50%。
②銀河期貨吳曉蓉指出，若卡塔爾的天然氣出口受阻，則整體基本面轉(zhuǎn)緊，導(dǎo)致價(jià)格迅速上漲。

①英偉達(dá)周一分別發(fā)布聲明稱(chēng)，與Lumentum和Coherent達(dá)成戰(zhàn)略協(xié)議，將分別向這兩家光學(xué)技術(shù)公司投資20億美元。
②銀河證券研報(bào)指出，站在當(dāng)下時(shí)點(diǎn)，光模塊景氣度仍舊處于上升通道中。

①馬斯克旗下太空探索公司SpaceX考慮最快3月秘密遞交美國(guó)IPO申請(qǐng)，IPO中可能尋求超過(guò)1.75萬(wàn)億美元的估值。
②中信證券近期指出，政策與資本持續(xù)賦能，我國(guó)商業(yè)航天政策進(jìn)入加速期。

①近日，華為云碼道（CodeArts）代碼智能體公測(cè)版發(fā)布，集代碼大模型、IDE、自主開(kāi)發(fā)模式為一體。
②信達(dá)證券信息技術(shù)團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，隨著國(guó)內(nèi)廠商的積極布局，AI編程有望成為最具價(jià)值的AI應(yīng)用之一。

①中東沖突升級(jí)，霍爾木茲海峽物流受阻，部分化工產(chǎn)品供給引發(fā)擔(dān)憂。
②中泰證券指出，中東局勢(shì)在周末進(jìn)一步升級(jí)，同時(shí)若兩會(huì)政府工作報(bào)告對(duì)擴(kuò)內(nèi)需、穩(wěn)增長(zhǎng)的政策表述強(qiáng)于預(yù)期，順周期資源板塊將是最直接的受益方向。

①磷礦石供需緊平衡，新能源貢獻(xiàn)增量。
②國(guó)信證券研報(bào)指出，磷礦資源稟賦差、環(huán)保約束強(qiáng)，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)供給持續(xù)趨緊，價(jià)格中樞長(zhǎng)期將在高位運(yùn)行。

①全球最大AI模型API聚合平臺(tái)OpenRouter數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)模型調(diào)用量三周大漲127%，首次超過(guò)美國(guó)模型，且Top5中四款來(lái)自中國(guó)廠商。
②申港證券認(rèn)為，國(guó)產(chǎn)AI大模型調(diào)用量提升將加快數(shù)據(jù)調(diào)用量增長(zhǎng)和模型性能提升，國(guó)產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)鏈有望受益。

①全球算力需求增長(zhǎng)，太空算力成為衛(wèi)星新應(yīng)用場(chǎng)景，太空光伏作為主要供能形式有望深度受益。
②廣發(fā)證券表示，AI巨頭群雄逐鹿，“算力上天”已成共識(shí)，預(yù)計(jì)未來(lái)有望累計(jì)為光伏設(shè)備累計(jì)帶來(lái)千億級(jí)市場(chǎng)空間。

①Waymo宣布其運(yùn)營(yíng)的Robotaxi服務(wù)在美國(guó)擴(kuò)展到十個(gè)城市。
②東北證券指出，Robotaxi安全性得到Waymo等頭部廠商實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)驗(yàn)證，預(yù)計(jì)Robotaxi滲透率將迎來(lái)提升。

①津巴布韋礦業(yè)部長(zhǎng)Polite Kambamura周三在首都哈拉雷對(duì)記者表示，津巴布韋暫停了鋰精礦和原礦出口，該出口禁令立即生效。
②東吳證券表示，鋰電排產(chǎn)進(jìn)入旺季，需求創(chuàng)新高，疊加碳酸鋰當(dāng)前供給緊張，且?guī)齑娴?，碳酸鋰價(jià)格或再抬升。

①3月1日起，日本半導(dǎo)體材料巨頭Resonac將銅箔基板（CCL）及黏合膠片售價(jià)上調(diào)30%以上。
②東莞證券認(rèn)為，下游PCB整體稼動(dòng)率較高，預(yù)計(jì)覆銅板產(chǎn)品調(diào)價(jià)趨勢(shì)有望進(jìn)一步延續(xù)。

①谷歌將在美國(guó)明尼蘇達(dá)州建設(shè)一個(gè)新的數(shù)據(jù)中心，并與當(dāng)?shù)氐墓檬聵I(yè)公司Xcel Energy合作，加速創(chuàng)新能源解決方案的實(shí)施。
②中航證券表示，全球AI投資熱潮快速帶動(dòng)AIDC的電力基建需求。

①據(jù)多家媒體23日?qǐng)?bào)道，為更便捷部署專(zhuān)用于人工智能(AI)的數(shù)據(jù)中心衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)，美國(guó)太空探索技術(shù)公司首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克設(shè)想，從月球用電磁彈射方式向地球軌道發(fā)射衛(wèi)星。
②航天電磁助推發(fā)射是新一代航天發(fā)射重要方向，有望帶來(lái)成本、頻次、載荷的三重躍升。

①日本電子零件大廠村田制作所正啟動(dòng)內(nèi)部討論，評(píng)估是否調(diào)漲旗下被動(dòng)元件積層陶瓷電容(MLCC)價(jià)格。
②中信建投研報(bào)表示，AI技術(shù)的快速發(fā)展對(duì)被動(dòng)元件行業(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，將快速拉動(dòng)高端MLCC、芯片電感、鉭電容、封裝材料等行業(yè)快速發(fā)展。

①OpenRouter最新周度數(shù)據(jù)顯示，平臺(tái)前十模型總token量約8.7萬(wàn)億，中國(guó)模型獨(dú)占5.3萬(wàn)億，占比61%。
②一個(gè)美國(guó)用戶(hù)調(diào)用中國(guó)大模型的API，數(shù)據(jù)從加州出發(fā)，到達(dá)中國(guó)的數(shù)據(jù)中心GPU消耗電力完成推理，結(jié)果再傳回去。整個(gè)過(guò)程中電力的價(jià)值通過(guò)Token完成了跨境交付。

①2月20日SK海力士在高盛電話會(huì)上釋放強(qiáng)烈信號(hào)，目前DRAM及NAND庫(kù)存僅剩約4周，存儲(chǔ)行業(yè)已全面進(jìn)入賣(mài)方市場(chǎng)。
②平安證券電子團(tuán)隊(duì)指出，考慮到當(dāng)前AI持續(xù)高景氣，本輪存儲(chǔ)周期的強(qiáng)度和持續(xù)性有望超過(guò)上一輪。

①繼去年宇樹(shù)科技的機(jī)器人登臺(tái)表演后，今年又有4家機(jī)器人企業(yè)亮相央視舞臺(tái)，再次將人形機(jī)器人熱度推上高點(diǎn)。
②西南證券指出，人形機(jī)器人是全球技術(shù)迭代和國(guó)內(nèi)政策加持帶來(lái)的史詩(shī)級(jí)產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)。

①美國(guó)核聚變能源初創(chuàng)企業(yè)Inertia Enterprises在最新一輪融資中籌集了4.5億美元資金，該公司聲稱(chēng)這筆資金將被用于開(kāi)發(fā)激光聚變發(fā)電廠。
②華創(chuàng)證券指出，可控核聚變?cè)陧攲右?guī)劃中首次列入未來(lái)產(chǎn)業(yè)，且目前行業(yè)資本開(kāi)支明顯進(jìn)入到上行周期。

①據(jù)媒體報(bào)道，華為云“碼道”（CodeArts）代碼智能體在馬年春節(jié)前夕開(kāi)啟萬(wàn)人公測(cè)。
②廣發(fā)證券發(fā)布研報(bào)稱(chēng)，AI+編程前景廣闊，商業(yè)化進(jìn)展迅速，代碼編程利好驅(qū)動(dòng)，DeepSeek預(yù)計(jì)將發(fā)布強(qiáng)大編程能力的V4版本，將進(jìn)一步刺激市場(chǎng)想象空間。