①谷歌云表示，價格更新是為了使定價與、服務的價值和性能相匹配；
②1月23日，亞馬遜云科技上調(diào)其EC2機器學習容量塊價格約15%；
③券商表示，AI產(chǎn)業(yè)鏈開啟通脹傳導，從存儲到CPU后，云計算或為下一通脹方向。

①Gemini接口調(diào)用量到8月已增至約850億次；
②Gemini的熱銷有望進一步提振Google Cloud谷歌云核心服務器銷售業(yè)務的營收；
③這一增長勢頭還有望推動谷歌基于Gemini模型的軟件銷售業(yè)務。

①據(jù)了解Gemini銷售的人士透露，過去一年，谷歌銷售Gemini AI模型的業(yè)務激增。GeminiAPI調(diào)用量已增長逾一倍，達到850億次。
②中信建投證券指出，隨著模型能力不斷提升，尤其是推理與長窗口成本的顯著下降，AI下游應用場景正加速進入商業(yè)化驗證階段。

①谷歌正與大型零售商合作，計劃將Gemini變?yōu)橐粋€虛擬商家和購物助手。
②券商指出，2026年AI將從技術(shù)范式革新、商業(yè)邏輯重構(gòu)邁向產(chǎn)業(yè)應用落地及全球規(guī)則博弈，作為重要的產(chǎn)業(yè)敘事方向有望全面開花。

①新設立的崗位意味著，AI基建對谷歌的重要性已達到前所未有的高度，“確立了AI基礎設施作為公司核心關(guān)注領域的地位?！?br />②接下這一崗位的谷歌“老將”瓦赫達特，此前研究大多圍繞著“如何高效運行AI數(shù)據(jù)中心”。
③英偉達將于下周舉辦一場“缺電”閉門峰會。

①SK海力士或成為谷歌第七代TPU內(nèi)部HBM3E 8層芯片的首選供應商；
②KB證券認為，谷歌TPU或增加三星電子尖端晶圓代工廠的內(nèi)存供應量；
③韓國投資證券分析師預測，SK海力士將占谷歌TPU中HBM供應量的56.6%，三星電子將占43.4%。

①谷歌、Meta等北美CSP開始積極與英特爾接洽EMIB解決方案；
②EMIB是英特爾推出的一種2.5D先進封裝技術(shù)；
③蘋果日前發(fā)布DRAM封裝工程師招聘需求，要求具備EMIB技術(shù)經(jīng)驗。

①谷歌云內(nèi)部高管透露，擴大TPU的市場采用率，有望幫助公司搶占英偉達年收入份額的10%。
②從閉關(guān)修煉的隱世高手，到如今直通AI芯片的決賽圈，谷歌TPU的起源還要從12年前的那場“算力焦慮”說起。

①摩根士丹利認為，谷歌對外銷售TPU或?qū)檫@家科技巨頭的銷售額和盈利帶來提振；
②該行分析師指出，考慮到英偉達預計將在2027年出貨約800萬顆GPU，若產(chǎn)能允許，谷歌年銷售50萬至100萬顆TPU的預測“并非不合理”。

①科技風投家、深水資產(chǎn)管理公司的創(chuàng)始人吉恩?蒙斯特認為，至少未來一年，Alphabet是“美股科技七巨頭”中最值得持有的股票；
②他指出，谷歌如今同時躋身芯片和AI聊天機器人兩大賽道，這一全新定位使其有理由獲得更高的估值。

①Meta Platforms據(jù)悉正考慮斥資數(shù)十億美元購買谷歌的TPU，包括用于Meta的數(shù)據(jù)中心建設。
②中泰證券研報指出，隨著TPU出貨量預期上修、OCS滲透率提升以及1.6T光模塊放量，相關(guān)硬件供應商將迎來重大發(fā)展機遇。