《科創(chuàng)板日報》9月13日訊 隨著AI從訓(xùn)練向推理與邊緣設(shè)備延伸，大容量存儲器需求持續(xù)升溫，供應(yīng)趨緊。

據(jù)臺灣經(jīng)濟日報援引供應(yīng)鏈消息稱，美光高層觀察到，客戶需求預(yù)測顯示重大供應(yīng)短缺，因此公司決定緊急暫停所有產(chǎn)品報價，重新調(diào)整后續(xù)價格。

據(jù)悉，美光已通知客戶，DDR4、DDR5、LPDDR4、LPDDR5等存儲產(chǎn)品全部停止報價，報價暫停時間一周，且相關(guān)產(chǎn)品價格或?qū)⒄{(diào)漲20%-30%。此次涉及的不僅是消費級與工業(yè)級存儲產(chǎn)品，汽車電子產(chǎn)品漲幅更高，預(yù)計達70%。

業(yè)內(nèi)分析稱，從美光此舉可以看出，在AI推理快速興起的背景下，大容量存儲產(chǎn)品正出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性變化，產(chǎn)品需求大幅增長。

在此之前，NAND閃存原廠閃迪Sandisk繼4月全系漲價10%之后，于上周宣布，針對全部渠道通路和消費類產(chǎn)品的價格執(zhí)行10%普漲。公司表示，在AI應(yīng)用和數(shù)據(jù)中心、客戶端、移動三領(lǐng)域均出現(xiàn)日益增長的存儲需求的背景下，NAND閃存產(chǎn)品需求強勁。未來公司將繼續(xù)定期進行價格評估，并可能在未來幾個季度作出進一步調(diào)整。

可以看到，閃迪與美光本次漲價，都不是出于成本壓力，而是看到了下游的“強勁需求”。

從需求端來看，AI應(yīng)用推動及數(shù)據(jù)中心、客戶端、移動領(lǐng)域存儲需求強勁；供應(yīng)端而言，行業(yè)面臨供應(yīng)緊縮，一方面NAND生產(chǎn)商將產(chǎn)量轉(zhuǎn)向下一代節(jié)點致低密度芯片供應(yīng)緊缺，另一方面部分供應(yīng)商因財務(wù)困境短期難擴產(chǎn)。

浙商證券指出，漲價趨勢是存儲行業(yè)需求回暖的必然結(jié)果：供需再平衡推動價格回升，技術(shù)迭代重塑產(chǎn)品價值，AI 與邊緣計算催生行業(yè)新需求。

供給端過去幾年頭部廠商主動減產(chǎn)，下游需求端，消費終端逐漸復(fù)蘇，AI、數(shù)據(jù)中心等場景需求快速成長，推動價格分化與動態(tài)定價常態(tài)化。技術(shù)端NAND向超高層堆疊、DRAM 向 HBM 等高帶寬方向迭代，接口標準持續(xù)升級，帶動產(chǎn)品價值持續(xù)提升。應(yīng)用層面，存力成為 AI 基礎(chǔ)設(shè)施核心，催生分層存儲與可信存儲等領(lǐng)域的強勁需求。競爭格局上，國際巨頭主導(dǎo)定價權(quán)與中國廠商加速國產(chǎn)替代并存，行業(yè)正從傳統(tǒng)的“規(guī)模競爭” 轉(zhuǎn)向 “技術(shù)縱深競爭”。