①江波龍周五發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研紀(jì)要表示，公司企業(yè)級(jí)PCIe SSD與RDIMM產(chǎn)品已批量導(dǎo)入國(guó)內(nèi)頭部企業(yè)。據(jù)CFM閃存市場(chǎng)預(yù)測(cè)，四季度eSSD漲幅將達(dá)10%。二級(jí)市場(chǎng)上，江波龍周五收盤(pán)漲近17%。 ②梳理本周機(jī)構(gòu)最為關(guān)注的行業(yè)板塊（附表）、上市公司名單（附股）以及國(guó)產(chǎn)芯片行業(yè)最新調(diào)研。
財(cái)聯(lián)社10月26日訊（編輯 宣林）據(jù)Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至今日，滬深兩市本周共159家上市公司接受機(jī)構(gòu)調(diào)研。按行業(yè)劃分，機(jī)械設(shè)備、醫(yī)藥生物和電力設(shè)備行業(yè)接受機(jī)構(gòu)調(diào)研頻度最高。此外，汽車(chē)、環(huán)保等行業(yè)關(guān)注度有所提升。
細(xì)分領(lǐng)域看，通用設(shè)備、汽車(chē)零部件和電池板塊位列機(jī)構(gòu)關(guān)注度前三名。此外，家居用品、軟件開(kāi)發(fā)等行業(yè)機(jī)構(gòu)關(guān)注度提升。
具體上市公司方面，據(jù)Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，國(guó)機(jī)精工、亞太股份、思源電氣、利元亨、新強(qiáng)聯(lián)、廣電運(yùn)通、復(fù)潔環(huán)保和博盈特焊接受調(diào)研次數(shù)最多，均達(dá)到2次。從機(jī)構(gòu)來(lái)訪(fǎng)接待量統(tǒng)計(jì)，新強(qiáng)聯(lián)、多氟多和百亞股份排名前三，機(jī)構(gòu)來(lái)訪(fǎng)接待量分別達(dá)189家、184家和153家。
市場(chǎng)表現(xiàn)看，國(guó)產(chǎn)芯片概念股本周表現(xiàn)活躍。江波龍周五發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研紀(jì)要表示，公司企業(yè)級(jí)PCIe SSD與RDIMM產(chǎn)品已開(kāi)始批量導(dǎo)入國(guó)內(nèi)頭部企業(yè)。根據(jù)CFM閃存市場(chǎng)預(yù)測(cè)，四季度eSSD漲幅將達(dá)到10%，DDR5 RDIMM漲幅約10%~15%，Mobile NAND ASP將出現(xiàn)5%~10%的漲幅，LPDDR4X/5X ASP上漲幅度將達(dá)到10%~15%。此外，截止至7月底，公司主控芯片全系列產(chǎn)品累計(jì)實(shí)現(xiàn)超過(guò)8000萬(wàn)顆的批量部署，并且部署規(guī)模仍在保持快速增長(zhǎng)。搭載自研主控的UFS4.1產(chǎn)品正處于多家Tier1廠(chǎng)商的導(dǎo)入驗(yàn)證階段，全年來(lái)看，自研主控芯片部署規(guī)模將實(shí)現(xiàn)放量增長(zhǎng)。
二級(jí)市場(chǎng)上，江波龍周五收盤(pán)漲近17%。
國(guó)機(jī)精工周五發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研紀(jì)要表示，超硬材料磨具在芯片領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)替代空間較大。隨著國(guó)內(nèi)芯片產(chǎn)能擴(kuò)張，以及企業(yè)產(chǎn)品線(xiàn)擴(kuò)展、性能提升，未來(lái)仍具有較好的增長(zhǎng)潛力。公司2024年超硬磨具業(yè)務(wù)收入5.8億元左右，下游應(yīng)用分半導(dǎo)體領(lǐng)域和非半導(dǎo)體（汽車(chē)、制冷、LED、工模具等）領(lǐng)域，其中用于半導(dǎo)體領(lǐng)域的產(chǎn)品近幾年增長(zhǎng)較為顯著。二級(jí)市場(chǎng)上，國(guó)機(jī)精工周五收盤(pán)漲停。
揚(yáng)杰科技周二發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研紀(jì)要表示，前三季度半導(dǎo)體行業(yè)景氣度持續(xù)攀升，汽車(chē)電子、人工智能、消費(fèi)類(lèi)電子等領(lǐng)域呈現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，帶動(dòng)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)顯著增長(zhǎng)。公司將精益生產(chǎn)理念深度融入功率半導(dǎo)體生產(chǎn)全流程，全方位提升運(yùn)營(yíng)效率，毛利率呈現(xiàn)逐季提升的良好態(tài)勢(shì)，為利潤(rùn)增長(zhǎng)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
星宸科技周四發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研紀(jì)要表示，公司已規(guī)劃多顆大算力AI芯片產(chǎn)品，產(chǎn)品將具備先進(jìn)制程（12nm及以下）、大算力（32T及以上）、高帶寬、高能效比、支持7B及以上端側(cè)AILLM（Large Language Model大型語(yǔ)言模型）和LVM（Large Vision Model大型視覺(jué)模型）等功能特點(diǎn)，未來(lái)可用于具身智能機(jī)器人的小腦控制與大腦決策協(xié)同、NAS、邊緣計(jì)算等場(chǎng)景。此外，公司在主業(yè)上已實(shí)現(xiàn)中高端芯片的規(guī)?；涞?/strong>。為應(yīng)對(duì)存儲(chǔ)芯片的價(jià)格上漲，公司將對(duì)部分產(chǎn)品適當(dāng)調(diào)整售價(jià)。
ST鋮昌周六發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研紀(jì)要表示，公司T/R芯片產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域主要分為兩個(gè)板塊，一是傳統(tǒng)相控陣?yán)走_(dá)天線(xiàn)領(lǐng)域，其中包含以遙感為主的星載、機(jī)載、地面等應(yīng)用領(lǐng)域。公司星載在手項(xiàng)目及訂單充足，2025年部分規(guī)模量級(jí)遙感項(xiàng)目已經(jīng)陸續(xù)進(jìn)入常態(tài)化批量交付階段；機(jī)載領(lǐng)域營(yíng)收規(guī)模還在持續(xù)擴(kuò)容，且該領(lǐng)域新的需求訂單及合同持續(xù)下達(dá)，整體保持了可持續(xù)的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)；地面領(lǐng)域公司一直在不斷積累的項(xiàng)目資源，將隨下游需求計(jì)劃逐步進(jìn)入批產(chǎn)階段。另一個(gè)版塊，在低軌衛(wèi)星通信領(lǐng)域公司保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，按計(jì)劃進(jìn)行備貨及生產(chǎn)安排，節(jié)奏已經(jīng)在加快。
康希通信周五發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研紀(jì)要表示，公司網(wǎng)通Wi-Fi射頻前端模組為公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)，目前Wi-Fi7產(chǎn)品發(fā)展勢(shì)頭良好，預(yù)計(jì)2025年占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比例達(dá)到50%以上。公司2024年潛心研發(fā)的無(wú)人機(jī)用射頻前端產(chǎn)品、工業(yè)IoT芯片產(chǎn)品目前已實(shí)現(xiàn)批量出貨，市場(chǎng)需求表現(xiàn)突出。另一方面，公司今年已開(kāi)始蜂窩類(lèi)射頻前端（如Cat.1等）產(chǎn)品的研發(fā)，目前正處客戶(hù)送樣驗(yàn)證階段。
格科微周二發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研紀(jì)要表示，公司積極布局車(chē)載前裝芯片，首顆3.0μm130萬(wàn)像素產(chǎn)品已在客戶(hù)端調(diào)試，主要用于360°環(huán)視，倒車(chē)后視等市場(chǎng)；另外公司積極研發(fā)在自有工廠(chǎng)生產(chǎn)，并支持公司自主研發(fā)A-COM封裝的3.0μm300萬(wàn)像素產(chǎn)品，可應(yīng)用于環(huán)視、周視、自動(dòng)泊車(chē)、前視一體機(jī)等應(yīng)用。此外，上半年公司首顆AMOLED顯示驅(qū)動(dòng)芯片產(chǎn)品在智能手表客戶(hù)成功交付。
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