①大為股份周四發(fā)布機構(gòu)調(diào)研紀要表示，公司積極推進LPDDR5認證與試產(chǎn)工作，對存儲行業(yè)產(chǎn)品價格波動已構(gòu)建針對性策略應(yīng)對庫存與訂單風(fēng)險。二級市場上，大為股份周四收盤斬獲三連板。
②梳理本周機構(gòu)最為關(guān)注的行業(yè)板塊（附表）、上市公司名單（附股）以及存儲芯片行業(yè)最新調(diào)研。

①存儲芯片“超級周期”強勢回歸敘事；
②大牛股香農(nóng)芯創(chuàng)、德明利遭股東“高位”精準減持；
③“存貨為王”背景下，A股玩家誰能多分一杯羹？

①德明利周三發(fā)布機構(gòu)調(diào)研紀要表示，服務(wù)器和數(shù)據(jù)中心的存儲需求增長持續(xù)提升行業(yè)景氣度，預(yù)計四季度存儲價格有望維持上漲趨勢，公司四季度業(yè)績表現(xiàn)有望進一步改善。二級市場上，德明利周四收盤漲停。
②梳理本周機構(gòu)最為關(guān)注的行業(yè)板塊（附表）、上市公司名單（附股）以及存儲芯片行業(yè)最新調(diào)研。

①A股三季報披露收官，“國家大基金”最新投資路徑曝光；
②附上國家大基金三季度重倉股名單（附表）。

①江波龍周五發(fā)布機構(gòu)調(diào)研紀要表示，公司企業(yè)級PCIe SSD與RDIMM產(chǎn)品已批量導(dǎo)入國內(nèi)頭部企業(yè)。據(jù)CFM閃存市場預(yù)測，四季度eSSD漲幅將達10%。二級市場上，江波龍周五收盤漲近17%。
②梳理本周機構(gòu)最為關(guān)注的行業(yè)板塊（附表）、上市公司名單（附股）以及國產(chǎn)芯片行業(yè)最新調(diào)研。

①德明利周三發(fā)布機構(gòu)調(diào)研紀要表示，目前PCIe/SATA SSD、RDIMM等產(chǎn)品已成功進入多家頭部互聯(lián)網(wǎng)及服務(wù)器廠商供應(yīng)鏈，實現(xiàn)穩(wěn)定批量銷售。二級市場上，德明利周四收盤漲停。
②梳理本周機構(gòu)最為關(guān)注的行業(yè)板塊（附表）、上市公司名單（附股）以及存儲芯片行業(yè)最新調(diào)研。

①半導(dǎo)體行業(yè)庫存去化步入尾聲，機構(gòu)指出，在人工智能和汽車電子應(yīng)用的雙輪驅(qū)動下，中國模擬芯片行業(yè)迎來發(fā)展機遇。
②梳理模擬芯片產(chǎn)業(yè)鏈國內(nèi)營收占比超90%的相關(guān)個股（附表）。

①江波龍周三發(fā)布機構(gòu)調(diào)研紀要表示，截止至7月底，公司主控芯片全系列產(chǎn)品累計實現(xiàn)超過8000萬顆的批量部署，全年來看，自研主控芯片部署規(guī)模將實現(xiàn)放量增長。二級市場上，江波龍周五收盤漲超12%。
②梳理本周機構(gòu)最為關(guān)注的行業(yè)板塊（附表）、上市公司名單（附股）以及國產(chǎn)芯片行業(yè)最新調(diào)研。

①存儲芯片股走強，江波龍、德明利、香農(nóng)芯創(chuàng)股價周五盤中創(chuàng)歷史新高。
②梳理存儲芯片產(chǎn)業(yè)鏈市占率、產(chǎn)能等（附表）。
③持續(xù)漲價+AI強催化，機構(gòu)持續(xù)看好國產(chǎn)存儲產(chǎn)業(yè)鏈。

①芯原股份周五發(fā)布機構(gòu)調(diào)研紀要表示，截至2025年6月末，公司為20家客戶的23款RISC-V芯片提供了一站式芯片定制服務(wù)，上述項目正陸續(xù)進入量產(chǎn)。二級市場上，芯原股份周五收盤20CM漲停。
②梳理本周機構(gòu)最為關(guān)注的行業(yè)板塊（附表）、上市公司名單（附股）以及國產(chǎn)芯片行業(yè)最新調(diào)研。

①生益電子周四發(fā)布機構(gòu)調(diào)研紀要表示，智能算力中心高多層高密互連電路板建設(shè)項目第一期計劃年產(chǎn)15萬平方米，目前已開始試生產(chǎn)，并提前策劃項目二期。二級市場上，生益電子周五收盤漲超10%。
②梳理本周機構(gòu)最為關(guān)注的行業(yè)板塊（附表）、上市公司名單（附股）以及PCB行業(yè)最新調(diào)研。

①據(jù)Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計，62只個股周五盤中創(chuàng)出歷史新高（附表）。
②半導(dǎo)體行業(yè)寒武紀、海光信息、盛美上海、成都華微周五收盤均20CM漲停。

①鵬鼎控股周四發(fā)布機構(gòu)調(diào)研紀要表示，泰國園區(qū)第一期項目已建成，正在進行客戶認證及打樣階段，預(yù)計下半年小批量投產(chǎn)。二級市場上，鵬鼎控股周四收盤漲停。
②梳理本周機構(gòu)最為關(guān)注的行業(yè)板塊（附表）、上市公司名單（附股）以及PCB行業(yè)最新調(diào)研。

①覆銅板是PCB核心原材料。機構(gòu)指出，英偉達每年將推出新產(chǎn)品以滿足AI計算行業(yè)的快速增長需求，大多數(shù)高端CCL和高階PCB將迎來強勁的需求提升；
②梳理覆銅板產(chǎn)業(yè)鏈中銅箔、環(huán)氧樹脂領(lǐng)域的上市公司名單及具體業(yè)務(wù)情況（附表）。

①滬電股份周四發(fā)布機構(gòu)調(diào)研紀要表示，公司擬投資約43億新建的人工智能芯片配套高端印制電路板擴產(chǎn)項目預(yù)計將于近期啟動建設(shè)。二級市場上，滬電股份周三收盤漲停。
②梳理本周機構(gòu)最為關(guān)注的行業(yè)板塊（附表）、上市公司名單（附股）以及PCB行業(yè)最新調(diào)研。

①晶豐明源周五發(fā)布機構(gòu)調(diào)研紀要表示，2024年高性能計算電源芯片銷售收入同比上升1402%。公司也是首家進入NVIDIA推薦供應(yīng)商名單的國內(nèi)電源芯片企業(yè)。二級市場方面，晶豐明源周五收漲18%。
②梳理本周機構(gòu)最為關(guān)注的行業(yè)板塊（附表）、上市公司名單（附股）以及芯片行業(yè)最新調(diào)研。