【大頭條】

一、算力|DeepSeek發(fā)布兩款新模型，機(jī)構(gòu)稱國產(chǎn)大模型迭代推動(dòng)全球AI算力投資持續(xù)高景氣，這家公司參股了國內(nèi)掌握TPU架構(gòu)AI芯片核心研發(fā)技術(shù)并實(shí)現(xiàn)TPU芯片量產(chǎn)的公司

據(jù)媒體報(bào)道，12月1日，DeepSeek發(fā)布兩個(gè)正式版模型：DeepSeek-V3.2和DeepSeek-V3.2-Speciale。DeepSeek-V3.2強(qiáng)化Agent能力，官方網(wǎng)頁端、App和API均已更新為正式版DeepSeek-V3.2。Speciale版本目前僅以臨時(shí)API服務(wù)形式開放，以供社區(qū)評(píng)測(cè)與研究。

點(diǎn)評(píng)：國金證券認(rèn)為，國產(chǎn)大模型與芯片配套迭代，全球AI算力投資持續(xù)景氣。國內(nèi)AI生態(tài)正形成一個(gè)加速迭代的內(nèi)部循環(huán)：新模型發(fā)布-國產(chǎn)芯片適配-大模型優(yōu)化，軟硬件協(xié)同進(jìn)化。國產(chǎn)鏈有望進(jìn)入拔估值階段。

公司方面，英維克在算力液冷領(lǐng)域具有全鏈條、全場(chǎng)景、全生命周期的能力平臺(tái)與經(jīng)驗(yàn)積累。科德教育參股的中昊芯英是國內(nèi)掌握TPU架構(gòu)AI芯片核心研發(fā)技術(shù)并實(shí)現(xiàn)TPU芯片量產(chǎn)的公司，致力于打造“自研AI芯片+超算集群+預(yù)訓(xùn)練大模型”的產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈。

二、智能駕駛|滴滴自動(dòng)駕駛在廣州試運(yùn)行全天候、全無人Robotaxi服務(wù)，機(jī)構(gòu)稱智能駕駛商業(yè)化落地進(jìn)程提速，這家公司開發(fā)的自動(dòng)駕駛產(chǎn)品聚焦于自動(dòng)泊車APA產(chǎn)品等

據(jù)媒體報(bào)道，12月1日，滴滴自動(dòng)駕駛宣布在廣州部分示范應(yīng)用區(qū)域開啟全天候、全無人Robotaxi試運(yùn)行。此次試運(yùn)行區(qū)域位于黃埔核心生活圈，站點(diǎn)覆蓋地鐵站、學(xué)校、商超、寫字樓、小區(qū)等高頻出行場(chǎng)景，服務(wù)時(shí)間為周一至周日全天24小時(shí)。

點(diǎn)評(píng)：民生證券表示，智能駕駛商業(yè)化落地進(jìn)程提速，規(guī)模普及與市場(chǎng)拓展并進(jìn)。Robotaxi商業(yè)化落地在即，或于2026年開始規(guī)?；涞?，24小時(shí)運(yùn)營和基于算法的智能調(diào)度能力驅(qū)動(dòng)規(guī)模效應(yīng)實(shí)現(xiàn)，成本和營收優(yōu)勢(shì)將逐步顯現(xiàn)，2030年Robotaxi市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)數(shù)千億，具備強(qiáng)大潛力和吸引力。

公司方面，路暢科技開發(fā)的自動(dòng)駕駛產(chǎn)品聚焦于自動(dòng)泊車APA產(chǎn)品，前視一體機(jī)等。騰景科技有少量精密光學(xué)元組件產(chǎn)品應(yīng)用于智能駕駛激光雷達(dá)領(lǐng)域。

【市場(chǎng)大熱點(diǎn)】

一、熱點(diǎn)題材

二、成交額>10億個(gè)股概念分布

注：數(shù)字代表概念股個(gè)數(shù)。

點(diǎn)評(píng)：市場(chǎng)相較于上個(gè)交易日放量2881億元，兩市成交10億以上個(gè)股增加81家至398家。其中，前三的芯片、機(jī)器人、AI概念分別有135、106、101只個(gè)股，分別增加27、26、19只個(gè)股。市場(chǎng)震蕩拉升，滬指重返3900點(diǎn)上方，深成指、創(chuàng)業(yè)板指均漲超1%。盤面上，市場(chǎng)熱點(diǎn)快速輪動(dòng)，全市場(chǎng)近3400只個(gè)股上漲。從板塊來看，消費(fèi)電子方向集體爆發(fā)，商業(yè)航天概念延續(xù)強(qiáng)勢(shì)，有色金屬板塊表現(xiàn)活躍，光刻膠概念快速拉升。

【趨勢(shì)追蹤】

一、歷史新高個(gè)股

注：統(tǒng)計(jì)中股票上市60日后納入、用當(dāng)天最高價(jià)判斷。

二、一年新高個(gè)股概念分布

注：1、統(tǒng)計(jì)中股票上市60日后納入、用當(dāng)天最高價(jià)判斷；2、數(shù)字代表概念股個(gè)數(shù)。

點(diǎn)評(píng)：創(chuàng)一年新高個(gè)股較上個(gè)交易日增加13家至87家。其中，前三的芯片、華為、機(jī)器人概念分別有18、14、13家個(gè)股創(chuàng)一年新高。今日全市場(chǎng)共64股漲停，連板股總數(shù)18只，27股封板未遂，封板率為70%（不含ST股、退市股）。

【公司要聞精選】

探路者：擬3.57億元收購上海通途半導(dǎo)體51%股權(quán)，此外，還擬3.21億元收購貝特萊51%股權(quán)。點(diǎn)評(píng)：貝特萊是一家專注數(shù)模混合信號(hào)鏈芯片及解決方案設(shè)計(jì)的國家高新技術(shù)企業(yè)，主要產(chǎn)品為指紋識(shí)別芯片、觸控芯片及專用mcu芯片。上海通途是一家專門從事IP技術(shù)授權(quán)、芯片設(shè)計(jì)研發(fā)的高科技公司，在圖像及視頻處理、高清智能顯示技術(shù)領(lǐng)域擁有豐富的創(chuàng)新積累和應(yīng)用儲(chǔ)備。探路者自2021年正式啟動(dòng)“戶外業(yè)務(wù)+芯片業(yè)務(wù)”雙主業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，試圖通過跨界布局尋找第二增長曲線。通過整合兩家公司的技術(shù)、產(chǎn)品與客戶資源，公司將加速實(shí)現(xiàn)芯片業(yè)務(wù)板塊的技術(shù)升級(jí)與市場(chǎng)拓展，形成更加完整和強(qiáng)大的芯片產(chǎn)業(yè)布局。

【主力買什么】

福日電子：公司是福建國資委旗下，主營智能終端ODM/JDM/OEM業(yè)務(wù)，產(chǎn)品覆蓋智能手機(jī)、PC、智能穿戴及汽車電子，具備“設(shè)計(jì)、智造、交付”一體化能力。公司合作伙伴涵蓋華為、榮耀、聯(lián)想、大疆、字節(jié)、HMD等知名企業(yè)。其中，華為、大疆均系子公司中諾通訊的重要客戶，中諾通訊為華為提供智能手機(jī)、全屋智能及MIFI等智能終端產(chǎn)品的ODM/JDM服務(wù)，中諾通訊根據(jù)大疆的需求為其提供酒店、巡檢等服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)品的JDM/OEM服務(wù)。此外，通過下屬子公司中諾通訊和以諾通訊合計(jì)持有蘇州華業(yè)納星創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）22.22%的份額，該基金持有英納威20%的股份、持有芯弦6.0%的股份。今日北上資金買入8576.85萬，瑞銀證券上?；▓@石橋路買入2798.13萬，東方財(cái)富拉薩金融城南環(huán)路買入2340.17萬，東方財(cái)富拉薩團(tuán)結(jié)路第二營業(yè)部買入2334.74萬，國盛證券寧波桑田路買入2279.80萬。