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【電報解讀】臺積電、日月光、Amkor及聯(lián)電等加速擴產CoWoS，大摩預計臺積電的CoWoS月產能將達到至少12萬至13萬片，這家公司有CoWoS先進封裝技術需要使用的原材料

電報解讀

2025.12.10 18:55 星期三

//電報內容

【臺積電、日月光、Amkor及聯(lián)電等加速擴產CoWoS】《科創(chuàng)板日報》10日訊，半導體設備廠商透露，臺積電與日月光集團、Amkor與聯(lián)電等都在加速擴充先進封裝CoWoS產能，從訂單分布觀察，2026~2027年GPU、ASIC客戶需求均超出預期。其中，英偉達持續(xù)預訂臺積CoWoS過半產能，博通與AMD分別占據(jù)二、三名。 (臺灣電子時報)

//解讀摘要

臺積電、日月光、Amkor及聯(lián)電等加速擴產CoWoS，大摩預計臺積電的CoWoS月產能將達到至少12萬至13萬片，這家公司有CoWoS先進封裝技術需要使用的原材料，另一家在加強CoWoS封測技術相關的研發(fā)儲備。

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龍頭企業(yè)硫化物固態(tài)電池有望明年實現(xiàn)小批量生產，硫化物為當前最容易實現(xiàn)全固態(tài)電池的路徑，這家公司擬合資投建年產能百噸的硫化物固態(tài)電解質生產線，另一家已向頭部鋰電廠商提供半固態(tài)電池產線。

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制冷劑行業(yè)景氣持續(xù)，出口價格金額均大幅增長，機構稱HFCs政策預期最為明朗、路徑最為清晰，這家公司細分產品生產配額占全國比例達到100%，另一家擁有近6萬噸HFCs生產配額。

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①銅纜高速連接+液冷+商業(yè)航天+業(yè)績增長，安費諾背板連接器組件核心供應商之一，224G液冷技術獲英偉達認證將開啟批量交付，衛(wèi)星通信總成系統(tǒng)的相關產品也已通過客戶認證，機構大額凈買入這家公司超9億；②商業(yè)航天+砷化鎵電池+光通信芯片，國內領先的砷化鎵太陽能電池產品供應商，出貨量穩(wěn)居國內第一，產品已批量應用于G60千帆星座等低軌商業(yè)衛(wèi)星，光通信芯片已送樣驗證，這家公司獲凈買入。

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中科宇航研制的力鴻一號完成首次亞軌道飛行試驗！機構稱中國商業(yè)航天正步入由工程突破邁向規(guī)模化產業(yè)落地的關鍵拐點，這家公司已深度進入中科宇航等頭部火箭廠商，覆蓋力箭等主力型號，另一家的客戶包括中科宇航。

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