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【機(jī)構(gòu)龍虎榜解讀】半導(dǎo)體+華為+長(zhǎng)江存儲(chǔ)，華為哈勃位列前十大股東之列，半導(dǎo)體設(shè)備細(xì)分領(lǐng)域市占率排名第一，相關(guān)設(shè)備已發(fā)往長(zhǎng)江存儲(chǔ)等國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的存儲(chǔ)芯片制造商進(jìn)行試產(chǎn)驗(yàn)證，這家公司獲凈買入
電報(bào)解讀
2026.01.15 19:13 星期四

1月13日226:5《電報(bào)解讀》追蹤到佰維存儲(chǔ)業(yè)績(jī)公告，隨即 發(fā)文梳理存儲(chǔ)行業(yè)投研邏輯：長(zhǎng)鑫科技上市擴(kuò)產(chǎn)將進(jìn)一步完善國(guó)內(nèi)DRAM產(chǎn)品矩陣，并提升國(guó)產(chǎn)內(nèi)存的全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，此外，公司擬募資295億元，主要用于產(chǎn)線量產(chǎn)升級(jí)及改造等擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，資本開支提升將有利于國(guó)內(nèi)上游半導(dǎo)體設(shè)備材料產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)產(chǎn)替代節(jié)奏，產(chǎn)能落地后亦有望推動(dòng)存儲(chǔ)模組環(huán)節(jié)業(yè)績(jī)改善。本文提及江波龍，2個(gè)交易日最高漲11.8%；佰維存儲(chǔ)2個(gè)交易日最高漲10.14%。

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三星電子股價(jià)創(chuàng)下歷史新高，機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)存儲(chǔ)合約價(jià)格一季度漲幅將達(dá)30%-40%，這家公司已向三星電子、海力士穩(wěn)定供貨，另一家HBM設(shè)備已出貨三星。
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欄目：電報(bào)解讀01月05日 08:01
計(jì)劃2026年交付5-10萬臺(tái)靈巧手，這家靈巧手龍頭完成新一輪融資，其產(chǎn)品占據(jù)全球8成份額，這家公司與其成立合資企業(yè)并為其供貨，另一家本月剛向其交付千套觸覺傳感器。
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欄目：電報(bào)解讀12月29日 11:12
中國(guó)移動(dòng)發(fā)布6G傳輸系統(tǒng)原型樣機(jī)，報(bào)告稱2040年6G終端連接數(shù)預(yù)計(jì)達(dá)到1216億臺(tái)，這家公司在6G通訊用高端產(chǎn)品展開前瞻性布局，另一家研究覆蓋太空、空中、陸地相關(guān)產(chǎn)品和技術(shù)。
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欄目：電報(bào)解讀12月15日 11:12
①人形機(jī)器人+電子皮膚，電子皮膚和觸覺傳感器已批量供貨人形機(jī)器人領(lǐng)域，參與構(gòu)建國(guó)內(nèi)柔性電子行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，這家公司已構(gòu)建“觸覺-平衡-力控-嗅覺”多維產(chǎn)品矩陣； ②數(shù)據(jù)中心+HVDC，兆瓦級(jí)UPS服務(wù)多家智算中心，客戶覆蓋阿里京東等，并拓展海外新市場(chǎng)和新產(chǎn)品，這家公司正積極準(zhǔn)備HVDC、SST等新產(chǎn)品。
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欄目：電報(bào)解讀12月08日 07:12
蘋果首款可折疊iPhone預(yù)計(jì)將于2026年秋季正式發(fā)布，機(jī)構(gòu)測(cè)算年銷量有望達(dá)到千萬級(jí)水平，這家公司有系列柔性屏產(chǎn)品，另一家有相關(guān)材料的生產(chǎn)線。
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欄目：電報(bào)解讀12月01日 19:12
①福建+商業(yè)航天+低空經(jīng)濟(jì)，福建子公司參與“海絲”系列衛(wèi)星的研究與發(fā)射相關(guān)工作，建設(shè)的智慧海洋大數(shù)據(jù)分析服務(wù)平臺(tái)，已在福建省漳州市等地開展典型示范應(yīng)用，機(jī)構(gòu)大額凈買入這家公司；②釷基熔鹽堆+海工裝備，承制并交付了中國(guó)科學(xué)院上海應(yīng)用物理研究所釷基熔鹽堆相關(guān)項(xiàng)目，具備光伏多晶硅、動(dòng)力電池原材料核心生產(chǎn)裝置制造能力，這家公司獲凈買入。
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欄目：電報(bào)解讀11月04日 18:11
①存儲(chǔ)+半導(dǎo)體材料，產(chǎn)品通過國(guó)內(nèi)頭部存儲(chǔ)晶圓制造企業(yè)認(rèn)證，打破進(jìn)口材料領(lǐng)域壟斷，這家公司產(chǎn)品通過多家國(guó)際主流半導(dǎo)體設(shè)備商認(rèn)證。 ②硅光模塊+AI算力，這家公司1.6T高端數(shù)通產(chǎn)品批量交付，自研光芯片小規(guī)模商用。
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欄目：電報(bào)解讀10月28日 07:10
①漲停！深圳并購(gòu)重組重磅政策激發(fā)市場(chǎng)熱情，前瞻挖掘深圳本地“風(fēng)向標(biāo)”獲資金搶籌； ②比超算快1.3萬倍，谷歌量子計(jì)算再現(xiàn)突破！前瞻梳理行業(yè)投研邏輯，已有公司強(qiáng)勢(shì)連板； ③英偉達(dá)Blackwell芯片量產(chǎn)迎新進(jìn)展！Ta深挖產(chǎn)業(yè)鏈核心受益標(biāo)的，5日大漲超2成。
欄目：電報(bào)解讀10月26日 10:10
智元機(jī)器人合伙人稱今年?duì)I收或增超10倍，機(jī)構(gòu)稱其精靈G2有望在多個(gè)領(lǐng)域推動(dòng)智能化轉(zhuǎn)型，這家公司已戰(zhàn)略入股智元，另一家與其展開合作。
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欄目：電報(bào)解讀10月20日 10:10
韓國(guó)存儲(chǔ)廠商合約價(jià)或?qū)q20%-30%，外資大行稱行業(yè)正迎來“前所未有四年定價(jià)上行周期”，這家公司專注于NAND及DRAM存儲(chǔ)器研發(fā)，另一家針對(duì)存儲(chǔ)、算力芯片、交換機(jī)等應(yīng)用場(chǎng)景推出了相關(guān)芯片。
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欄目：電報(bào)解讀10月13日 16:10