上周五美股存儲(chǔ)芯片概念再度狂飆，閃迪大漲超11%，美光科技漲近6%，希捷科技、西部數(shù)據(jù)盤中均一度漲超6%。

財(cái)聯(lián)社記者從存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈人士處獲悉，目前部分原廠的部分Dram和Flash產(chǎn)品已經(jīng)處于暫停報(bào)價(jià)狀態(tài)，“就算報(bào)價(jià)，價(jià)格有效期也很短，一天一個(gè)價(jià)?！贬槍?duì)這種情況，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈亦受到不小影響。江波龍證券部人士在接受采訪時(shí)稱，公司有存貨，上游漲價(jià)對(duì)公司毛利率促進(jìn)作用；普冉股份證券部人士表示，最近四季度開始有一些供給緊張，公司想要和下游商議是否能有價(jià)格漲幅。

AI大模型的發(fā)展，帶動(dòng)著產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)于GPU等基礎(chǔ)設(shè)施的需求。摩根士丹利日前預(yù)測，今年科技巨頭在AI基礎(chǔ)設(shè)施上的投入將達(dá)到4000億美元。 這創(chuàng)造了存儲(chǔ)芯片的海量需求。Yole Group預(yù)計(jì)，2025年，主要用于GPU生產(chǎn)的HBM產(chǎn)品的營收預(yù)計(jì)將接近翻倍，達(dá)到約340億美元；HBM市場將在2030年前保持33%的年復(fù)合增長率，屆時(shí)其營收將超過DRAM市場總營收的50%。而由于HBM所消耗的晶圓容量是標(biāo)準(zhǔn)DRAM的三倍多，在總產(chǎn)能有限的情況下，迫使存儲(chǔ)巨頭們將產(chǎn)能重點(diǎn)轉(zhuǎn)向利潤更高的HBM和DDR5。DDR4、LPDDR4X等舊制程產(chǎn)品則開始面臨“計(jì)劃性犧牲”而供應(yīng)緊缺，產(chǎn)品漲價(jià)范圍也從需求暴增的HBM擴(kuò)大至整個(gè)存儲(chǔ)市場。

據(jù)財(cái)聯(lián)社主題庫顯示，相關(guān)上市公司中：

江波龍的企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)產(chǎn)品已獲得多個(gè)不同行業(yè)頭部客戶的廣泛認(rèn)可。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2024年中國企業(yè)級(jí)SATA SSD總?cè)萘颗琶?，公司位列第三，在國產(chǎn)品牌中位列第一。

安集科技的化學(xué)機(jī)械拋光液和功能性濕電子化學(xué)品產(chǎn)品已成功應(yīng)用于存儲(chǔ)芯片。長江存儲(chǔ)為公司重要客戶。