一、存儲(chǔ)芯片|突發(fā)！三星、海力士DRAM報(bào)價(jià)又漲70%，機(jī)構(gòu)稱國(guó)內(nèi)DRAM全產(chǎn)業(yè)鏈有望實(shí)現(xiàn)加速成長(zhǎng)，這家公司作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的獨(dú)立DRAM內(nèi)存芯片封裝測(cè)試企業(yè)，具備精湛的多層堆疊封裝工藝能力和測(cè)試軟硬件開(kāi)發(fā)能力

據(jù)媒體報(bào)道，三星與海力士已向服務(wù)器、PC及智能手機(jī)用DRAM客戶提出漲價(jià)，今年一季度報(bào)價(jià)將較去年第四季度上漲60%-70%。

點(diǎn)評(píng)：中銀證券認(rèn)為，伴隨AI驅(qū)動(dòng)DRAM需求提振及國(guó)產(chǎn)DRAM廠商進(jìn)展融資進(jìn)程提速，國(guó)內(nèi)DRAM全產(chǎn)業(yè)鏈有望實(shí)現(xiàn)加速成長(zhǎng)。

公司方面，深科技作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的獨(dú)立DRAM內(nèi)存芯片封裝測(cè)試企業(yè)，具備精湛的多層堆疊封裝工藝能力和測(cè)試軟硬件開(kāi)發(fā)能力。公司產(chǎn)品包括DRAM運(yùn)存（DDR4/DDR5）、LPDDR低功耗運(yùn)存（LPDDR4/LPDDR5）、NANDFLASH閃存（SSD顆粒）及嵌入式存儲(chǔ)（uMCP/UFS）的全方位產(chǎn)品體系，為智能終端、數(shù)據(jù)中心等應(yīng)用場(chǎng)景提供高性能存儲(chǔ)解決方案。大為股份全資子公司大為創(chuàng)芯主要產(chǎn)品有NAND、DRAM存儲(chǔ)兩大系列，產(chǎn)品線覆蓋DDR3、DDR4、LPDDR4X商規(guī)/寬溫級(jí)、DDR5等DRAM產(chǎn)品，以及eMMC、BGA Nand Flash等Nand Flash產(chǎn)品。

二、AI應(yīng)用|2025年北京人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)4500億元，機(jī)構(gòu)稱AI應(yīng)用商業(yè)化落地新階段開(kāi)啟，這家公司以“AI智能+內(nèi)容數(shù)據(jù)+應(yīng)用場(chǎng)景”為核心戰(zhàn)略，打造以AI人工智能為核心驅(qū)動(dòng)的視覺(jué)內(nèi)容版權(quán)交易和創(chuàng)意定制服務(wù)平臺(tái)

據(jù)媒體報(bào)道，北京市發(fā)改委主任楊秀玲5日表示，北京深入落實(shí)“人工智能+”行動(dòng)計(jì)劃，廣泛推動(dòng)應(yīng)用落地，產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)初步顯現(xiàn)。2025年，預(yù)計(jì)北京人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)4500億元人民幣，企業(yè)集聚超2500家，均占全國(guó)半數(shù)左右。楊秀玲介紹，北京人工智能領(lǐng)域上市企業(yè)近60家、獨(dú)角獸企業(yè)約40家，國(guó)內(nèi)市值最高的人工智能獨(dú)角獸企業(yè)，單筆融資額最大的具身智能企業(yè)、科學(xué)智能企業(yè)，首個(gè)上市國(guó)產(chǎn)人工智能芯片企業(yè)和大模型企業(yè)，都誕生在北京。

點(diǎn)評(píng)：在AI應(yīng)用端，千問(wèn)、靈光、阿福等面向垂直場(chǎng)景的大模型產(chǎn)品正加速落地，有望在金融、教育、辦公等多領(lǐng)域加速滲透。中銀證券表示，Meta收購(gòu)Manus標(biāo)志著AI應(yīng)用商業(yè)化落地新階段的開(kāi)啟，未來(lái)科技大廠有望更加重視AI應(yīng)用賽道機(jī)遇；教育部發(fā)布AI應(yīng)用行動(dòng)成果也標(biāo)志著教育這一AI應(yīng)用細(xì)分賽道未來(lái)有望迎來(lái)較大發(fā)展機(jī)會(huì)。建議關(guān)注AI應(yīng)用相關(guān)企業(yè)。

公司方面，視覺(jué)中國(guó)以“AI智能+內(nèi)容數(shù)據(jù)+應(yīng)用場(chǎng)景”為核心戰(zhàn)略，上游賦能全球內(nèi)容創(chuàng)作者高效完成內(nèi)容創(chuàng)作與變現(xiàn)，下游服務(wù)政府媒體、廣告創(chuàng)意、互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)以及品牌企業(yè)開(kāi)展內(nèi)容傳播與營(yíng)銷推廣，打造以AI人工智能為核心驅(qū)動(dòng)的視覺(jué)內(nèi)容版權(quán)交易和創(chuàng)意定制服務(wù)平臺(tái)。掌閱科技持續(xù)探索人工智能與主營(yíng)業(yè)務(wù)的鏈接，深入推進(jìn)AI+閱讀、AI+短劇，優(yōu)化AI Agent“掌閱書童”，積極利用人工智能提升IP的孵化和衍生效率。

一、熱點(diǎn)題材

二、成交額>10億個(gè)股概念分布

注：數(shù)字代表概念股個(gè)數(shù)。

點(diǎn)評(píng)：市場(chǎng)相較于上個(gè)交易日放量5011億元，兩市成交10億以上個(gè)股增加88家至536家。其中，前三的芯片、機(jī)器人、商業(yè)航天概念分別有191、156、136只個(gè)股，分別增加31、11、14只個(gè)股。2026年新年首個(gè)交易日，A股市場(chǎng)高開(kāi)高走，一舉突破4000點(diǎn)心理關(guān)口，迎來(lái)開(kāi)門紅。腦機(jī)接口開(kāi)盤遭資金大舉搶籌，創(chuàng)新醫(yī)療、南京熊貓等幾個(gè)一字基本定調(diào)了今天的主線，隨后多只20cm上板，板塊全線爆發(fā)并向醫(yī)療板塊擴(kuò)散，后續(xù)存在持續(xù)發(fā)酵空間。年前持續(xù)性最好的熱點(diǎn)商業(yè)航天今天的表現(xiàn)是不及預(yù)期的，雖然板塊繼續(xù)新高，但是整體是明顯走弱的，當(dāng)前個(gè)股分歧加劇，前排人氣股呈現(xiàn)縮容炒作態(tài)勢(shì)，作為資金深度介入的核心熱點(diǎn)，如果明天板塊出現(xiàn)調(diào)整，只要高位人氣股穩(wěn)住，依然還是機(jī)會(huì)。而AI應(yīng)用的表現(xiàn)算是中規(guī)中矩，藍(lán)色光標(biāo)等容量中軍獲資金認(rèn)可，今日主要是AI營(yíng)銷方向較強(qiáng)，是有機(jī)會(huì)成為未來(lái)主線之一的。存儲(chǔ)芯片作為未來(lái)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)確定性強(qiáng)的板塊，一方面漲價(jià)潮延續(xù)，另一方面美光等大廠財(cái)報(bào)超預(yù)期驗(yàn)證行業(yè)高景氣度，也經(jīng)過(guò)一段時(shí)間調(diào)整，年報(bào)披露期重新受到資金關(guān)注。

一、歷史新高個(gè)股

注：統(tǒng)計(jì)中股票上市60日后納入、用當(dāng)天最高價(jià)判斷。

二、一年新高個(gè)股概念分布

注：1、統(tǒng)計(jì)中股票上市60日后納入、用當(dāng)天最高價(jià)判斷；2、數(shù)字代表概念股個(gè)數(shù)。

點(diǎn)評(píng)：創(chuàng)一年新高個(gè)股較上個(gè)交易日增加53家至195家。其中，前三的商業(yè)航天、芯片、機(jī)器人概念分別有59、51、51家個(gè)股創(chuàng)一年新高。歷史新高與一年新高個(gè)股中機(jī)器人都位列前三，國(guó)元證券表示，展望2026年，人形機(jī)器人投資機(jī)會(huì)圍繞整機(jī)、關(guān)鍵零部件與核心模組、能力演進(jìn)路徑方向三條主線展開(kāi)。相關(guān)個(gè)股：安培龍可以提供協(xié)作機(jī)器人用力矩傳感器以及人形機(jī)器人用力矩傳感器；宏微科技長(zhǎng)期深耕GaN在人形機(jī)器人關(guān)節(jié)電機(jī)驅(qū)動(dòng)上的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，自主研發(fā)的GaN 100V/7mΩ產(chǎn)品已向下游客戶送樣。

碩貝德：公司的低軌衛(wèi)通天線可應(yīng)用于手機(jī)、汽車、船舶等地面終端產(chǎn)品，目前收到的低軌衛(wèi)通天線訂單主要應(yīng)用于船舶領(lǐng)域。點(diǎn)評(píng)：公司深耕終端天線業(yè)務(wù)二十余年，主要研發(fā)、生產(chǎn)及銷售無(wú)線通信終端天線，產(chǎn)品主要為FPC天線、LDS天線、LAP天線、UWB天線、PEP基站天線、CPE天線、ARVR天線及智能汽車高精度定位天線、V2X天線、4D毫米波雷達(dá)波導(dǎo)天線等，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于手機(jī)、平板電腦、移動(dòng)支付、無(wú)人機(jī)、無(wú)線充電、汽車、基站及可穿戴等各類移動(dòng)通信終端通信設(shè)備。

塞力醫(yī)療：公司2022年便積極布局腦科學(xué)數(shù)字療法領(lǐng)域，依托旗下專注于智慧醫(yī)療數(shù)智轉(zhuǎn)型及創(chuàng)新應(yīng)用場(chǎng)景的子公司——海思太科（武漢）醫(yī)療科技有限公司，聯(lián)合浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第一醫(yī)院精神衛(wèi)生中心部署精神疾病全病程數(shù)智系統(tǒng)“海思靈曦”。作為面向國(guó)家2030“腦計(jì)劃與類腦研究”項(xiàng)目的重要成果，“海思靈曦”是針對(duì)抑郁癥、雙相情感障礙等主要精神疾病的數(shù)字化輔助管理軟件。該軟件依托人工智能及互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)構(gòu)建腦科學(xué)及類腦研究知識(shí)圖譜，形成了面向科研人員、醫(yī)生和患者三方的前端用戶功能工具平臺(tái)。2024年4月，海思太科與浙大一院精神衛(wèi)生中心開(kāi)啟腦計(jì)劃2030-腦計(jì)劃與類腦研究“常見(jiàn)多發(fā)病防治研究”國(guó)家級(jí)重點(diǎn)專項(xiàng)計(jì)劃，并同時(shí)在全國(guó)14家頭部醫(yī)療機(jī)構(gòu)多中心同步開(kāi)展。2025年初，公司聯(lián)合華為技術(shù)、腦機(jī)智能全國(guó)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室胡少華教授團(tuán)隊(duì)簽署精神醫(yī)學(xué)數(shù)字療法的戰(zhàn)略合作框架。三方以華為算力基礎(chǔ)設(shè)施為支撐，結(jié)合腦機(jī)智能全國(guó)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室科研資源與臨床數(shù)據(jù)，探索腦科學(xué)大模型在精神醫(yī)學(xué)中的應(yīng)用，推動(dòng)行業(yè)從經(jīng)驗(yàn)驅(qū)動(dòng)向數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)型。為加速技術(shù)落地，2025年4月，塞力醫(yī)療集團(tuán)專注于感染及危重癥快速分子診斷、腦科學(xué)數(shù)字療法為主研方向的AI診療技術(shù)研發(fā)中心（TAIDx Lab）已在上海正式部署完成，依托華為昇騰AI集群、鯤鵬服務(wù)器等基礎(chǔ)設(shè)施，滿足海量數(shù)據(jù)的高效處理；以及華為全棧技術(shù)能力可聯(lián)動(dòng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、藥企與監(jiān)管部門，構(gòu)建信創(chuàng)安全防控的閉環(huán)體系。未來(lái)合作三方將全力推進(jìn)相關(guān)技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用，以技術(shù)壁壘構(gòu)建核心競(jìng)爭(zhēng)力。今日華鑫證券上海蓮花路買入2499.99萬(wàn)，中泰證券湖北分公司買入1129.26萬(wàn)，中泰證券常州惠國(guó)路買入1083.89萬(wàn)，華泰證券公司總部買入1056.29萬(wàn)，中泰證券北京分公司買入971.14萬(wàn)。