【金牌紀(jì)要庫(kù)】臺(tái)積電2026年一季度資本開(kāi)支超預(yù)期，全球先進(jìn)制程擴(kuò)產(chǎn)意愿強(qiáng)烈，CMP拋光液需求有望顯著提升，這兩家為國(guó)內(nèi)CMP業(yè)務(wù)核心龍頭
金牌紀(jì)要庫(kù)
2026.01.18 22:19 星期日
①全球先進(jìn)制程擴(kuò)產(chǎn)意愿強(qiáng)烈，疊加存儲(chǔ)擴(kuò)產(chǎn)周期高景氣度，CMP拋光液需求有望顯著提升，這兩家為國(guó)內(nèi)CMP業(yè)務(wù)核心龍頭；②半導(dǎo)體用靶材是用于物理氣相沉積（PVD）工藝的一種關(guān)鍵材料，一定程度上決定了半導(dǎo)體先進(jìn)制程的良率，這兩家公司是國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體靶材重要生產(chǎn)廠商；③存儲(chǔ)的大量擴(kuò)產(chǎn)是行業(yè)內(nèi)一個(gè)明確且持續(xù)的預(yù)期和發(fā)展趨勢(shì)，國(guó)內(nèi)這兩類(lèi)半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)受益產(chǎn)能擴(kuò)張帶來(lái)的設(shè)備采購(gòu)需求。
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VIP試讀①?lài)?guó)內(nèi)無(wú)人裝備集中亮相+海外Palantir斬獲100億美元大單，軍工AI有望改變未來(lái)戰(zhàn)爭(zhēng)形態(tài)，這個(gè)環(huán)節(jié)作為戰(zhàn)場(chǎng)的“神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)”，是衡量軍隊(duì)智能化水平的關(guān)鍵標(biāo)尺；②目前技術(shù)最成熟、部署最廣泛的無(wú)人作戰(zhàn)平臺(tái)，這個(gè)產(chǎn)品的重要性已在現(xiàn)代戰(zhàn)場(chǎng)中得到驗(yàn)證，這家公司是國(guó)內(nèi)主要供應(yīng)商之一；③無(wú)人裝備發(fā)展催生了反無(wú)人系統(tǒng)（C-UAS）的巨大需求，這家公司的一體化的反無(wú)人解決方案具備顯著的市場(chǎng)潛力。
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欄目：金牌紀(jì)要庫(kù)08月07日 22:08
①年后多地政府部門(mén)宣布本地部署DeepSeek，G端用戶(hù)對(duì)AI技術(shù)的應(yīng)用需求呈現(xiàn)爆發(fā)態(tài)勢(shì)，具備垂直場(chǎng)景Know-how的公司有望率先受益；②G端客戶(hù)傾向于以一體化解決方案（算力+算法）模式采購(gòu)，可直接開(kāi)發(fā)行業(yè)應(yīng)用降低開(kāi)發(fā)門(mén)檻，有望利好相關(guān)產(chǎn)品供貨商及數(shù)據(jù)服務(wù)商；③數(shù)據(jù)整合是政務(wù)云的核心目標(biāo)，同時(shí)也是AI模型能力構(gòu)建的基礎(chǔ)資源，這兩家公司服務(wù)于政務(wù)數(shù)據(jù)向AI可用數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)化。
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欄目：金牌紀(jì)要庫(kù)02月18日 22:02
①華為有望成為DeepSeek生態(tài)中的關(guān)鍵角色，昇騰可提供媲美全球高端GPU性能的DeepSeek推理服務(wù)，打造“滿(mǎn)血版”模型部署；②純血鴻蒙小藝助手APP已成功接入DeepSeek，憑借華為強(qiáng)大的“全棧能力”，使其在端側(cè)AI的激烈競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出；③基于開(kāi)源模型性能的提升，這個(gè)產(chǎn)品得以將更為出色的模型應(yīng)用于端側(cè)部署，端側(cè)AI正從“概念驗(yàn)證”階段穩(wěn)步邁向“商業(yè)變現(xiàn)”階段。
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欄目：金牌紀(jì)要庫(kù)02月11日 22:02
①受益AI大模型訓(xùn)練和推理需求爆發(fā)式增長(zhǎng)，這個(gè)環(huán)節(jié)在產(chǎn)業(yè)鏈中利潤(rùn)彈性最大，且國(guó)內(nèi)廠商市場(chǎng)份額有較大提升空間；②AI軍備競(jìng)賽提速，數(shù)據(jù)中心（IDC）行業(yè)有望重演2019年云計(jì)算建設(shè)浪潮，2024年上半年所有主流第三方IDC廠商財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)均出現(xiàn)回暖跡象；③2025年國(guó)內(nèi)AI產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望超萬(wàn)億元，目前生成式AI剛在中國(guó)崛起，未來(lái)三年中國(guó)AIDC有望保持30%以上增速。
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欄目：金牌紀(jì)要庫(kù)12月26日 22:12
①“谷子經(jīng)濟(jì)”火爆出圈，市場(chǎng)規(guī)模高達(dá)800億元且仍在快速增長(zhǎng)，這家公司已經(jīng)從IP布局到渠道鋪設(shè)打造完整產(chǎn)業(yè)鏈布局；②處于谷子經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈最上游，該環(huán)節(jié)往往是獲得最大利潤(rùn)分成的環(huán)節(jié)，這些公司已經(jīng)開(kāi)始深入布局谷子經(jīng)濟(jì)；③二次元文化深入人心，這些零售終端有望將谷子產(chǎn)品銷(xiāo)售到全球各地，未來(lái)有望復(fù)制泡泡瑪特潮玩國(guó)際化成功路徑。
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欄目：金牌紀(jì)要庫(kù)11月25日 22:11
①固態(tài)電池生產(chǎn)需要“疊片工藝+輥壓設(shè)備”配合迭代，有望為對(duì)應(yīng)供應(yīng)商帶來(lái)顯著增量，這些公司提前布局已研發(fā)出對(duì)應(yīng)工藝設(shè)備；②傳統(tǒng)石墨負(fù)極能量密度接近理論上限，復(fù)合負(fù)極材料開(kāi)發(fā)正在興起，這些供應(yīng)商產(chǎn)品在新負(fù)極材料中“大有可為”；③電池性能+安全性?xún)?yōu)勢(shì)突出！低空飛行器或成為固態(tài)電池未來(lái)重要應(yīng)用領(lǐng)域，這些公司已經(jīng)與eVTOL主機(jī)廠先行合作卡位。
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欄目：金牌紀(jì)要庫(kù)11月12日 08:11
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