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【金牌紀要庫】頭部晶圓廠擴產(chǎn)趨勢明確，先進制程與存儲3D化趨勢正顯著拉動高性能設(shè)備需求，相關(guān)領(lǐng)域的訂單能見度已大幅提升，這些供應(yīng)商出貨量有望上一臺階
金牌紀要庫
2026.01.20 22:25 星期二
①頭部晶圓廠擴產(chǎn)趨勢明確，先進制程與存儲3D化趨勢正顯著拉動高性能設(shè)備需求，相關(guān)領(lǐng)域的訂單能見度已大幅提升，這些供應(yīng)商出貨量有望上一臺階；②先進封裝呈現(xiàn)明顯的“前道化”趨勢，對設(shè)備精度和材料性能提出了更高要求，相關(guān)廠商卡位供應(yīng)鏈關(guān)鍵節(jié)點；③當前先進封裝大規(guī)模量產(chǎn)能力、良率達標的廠商產(chǎn)能緊缺，隨著2026年下半年國產(chǎn)算力芯片放量，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能或成為稀缺資源。
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①率先感知鋰電產(chǎn)業(yè)鏈迎景氣拐點！欄目9月下旬邀約一線專家探究行業(yè)供需關(guān)系及細分方向，Ta們股價翻倍； ②鋰電高景氣催化“左麟右鋰”行情再度上演！欄目邀約專家調(diào)研行業(yè)供需情況及中長期展望； ③鋰電材料價格上漲，欄目及時獲取一線供需情報，邀約專家復(fù)盤漲價周期傳導(dǎo)路徑。
欄目：金牌紀要庫11月14日 17:11
①人形機器人“訂單期”來襲？欄目邀約獨家專家拆解核心部件增量空間，多家公司漲超30%； ②芯片股異動！欄目敏銳察覺資金流向，快速連線行業(yè)專家解讀各類光學器件在半導(dǎo)體領(lǐng)域的應(yīng)用和技術(shù)壁壘； ③軍工AI迎多重催化，專家看好其將改變未來戰(zhàn)爭形態(tài)，欄目策劃專題解讀軍工行業(yè)看點，直擊龍頭連板背后的原因。
欄目：金牌紀要庫08月15日 18:08
①人形機器人“訂單期”來襲？欄目邀約獨家專家拆解核心部件增量空間，多家公司漲超30%； ②芯片股異動！欄目敏銳察覺資金流向，快速連線行業(yè)專家解讀各類光學器件在半導(dǎo)體領(lǐng)域的應(yīng)用和技術(shù)壁壘； ③軍工AI迎多重催化，專家看好其將改變未來戰(zhàn)爭形態(tài)，欄目策劃專題解讀軍工行業(yè)看點，直擊龍頭連板背后的原因。
欄目：金牌紀要庫08月15日 18:08
①國內(nèi)無人裝備集中亮相+海外Palantir斬獲100億美元大單，軍工AI有望改變未來戰(zhàn)爭形態(tài)，這個環(huán)節(jié)作為戰(zhàn)場的“神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)”，是衡量軍隊智能化水平的關(guān)鍵標尺；②目前技術(shù)最成熟、部署最廣泛的無人作戰(zhàn)平臺，這個產(chǎn)品的重要性已在現(xiàn)代戰(zhàn)場中得到驗證，這家公司是國內(nèi)主要供應(yīng)商之一；③無人裝備發(fā)展催生了反無人系統(tǒng)（C-UAS）的巨大需求，這家公司的一體化的反無人解決方案具備顯著的市場潛力。
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欄目：金牌紀要庫08月07日 22:08
①專家解讀五一黃金周熱門景點！數(shù)據(jù)顯示今年游客偏愛小眾和文化旅游項目，這些企業(yè)旗下文旅項目或受青睞；②一線和準一線城市價格上漲明顯高于其他城市，這家企業(yè)在上市企業(yè)中一線城市酒店布局最多；③預(yù)計今年五一黃金周游客同比增長15%-20%，出境游仍為眾多游客首選，這兩家傳統(tǒng)出境游旅行社基于與免稅店的合作有望獲得更高營收。
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欄目：金牌紀要庫04月18日 13:04
①年后多地政府部門宣布本地部署DeepSeek，G端用戶對AI技術(shù)的應(yīng)用需求呈現(xiàn)爆發(fā)態(tài)勢，具備垂直場景Know-how的公司有望率先受益；②G端客戶傾向于以一體化解決方案（算力+算法）模式采購，可直接開發(fā)行業(yè)應(yīng)用降低開發(fā)門檻，有望利好相關(guān)產(chǎn)品供貨商及數(shù)據(jù)服務(wù)商；③數(shù)據(jù)整合是政務(wù)云的核心目標，同時也是AI模型能力構(gòu)建的基礎(chǔ)資源，這兩家公司服務(wù)于政務(wù)數(shù)據(jù)向AI可用數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)化。
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欄目：金牌紀要庫02月18日 22:02
①華為有望成為DeepSeek生態(tài)中的關(guān)鍵角色，昇騰可提供媲美全球高端GPU性能的DeepSeek推理服務(wù)，打造“滿血版”模型部署；②純血鴻蒙小藝助手APP已成功接入DeepSeek，憑借華為強大的“全棧能力”，使其在端側(cè)AI的激烈競爭中脫穎而出；③基于開源模型性能的提升，這個產(chǎn)品得以將更為出色的模型應(yīng)用于端側(cè)部署，端側(cè)AI正從“概念驗證”階段穩(wěn)步邁向“商業(yè)變現(xiàn)”階段。
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欄目：金牌紀要庫02月11日 22:02
①受益AI大模型訓(xùn)練和推理需求爆發(fā)式增長，這個環(huán)節(jié)在產(chǎn)業(yè)鏈中利潤彈性最大，且國內(nèi)廠商市場份額有較大提升空間；②AI軍備競賽提速，數(shù)據(jù)中心（IDC）行業(yè)有望重演2019年云計算建設(shè)浪潮，2024年上半年所有主流第三方IDC廠商財務(wù)數(shù)據(jù)均出現(xiàn)回暖跡象；③2025年國內(nèi)AI產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望超萬億元，目前生成式AI剛在中國崛起，未來三年中國AIDC有望保持30%以上增速。
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欄目：金牌紀要庫12月26日 22:12
①“谷子經(jīng)濟”火爆出圈，市場規(guī)模高達800億元且仍在快速增長，這家公司已經(jīng)從IP布局到渠道鋪設(shè)打造完整產(chǎn)業(yè)鏈布局；②處于谷子經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈最上游，該環(huán)節(jié)往往是獲得最大利潤分成的環(huán)節(jié)，這些公司已經(jīng)開始深入布局谷子經(jīng)濟；③二次元文化深入人心，這些零售終端有望將谷子產(chǎn)品銷售到全球各地，未來有望復(fù)制泡泡瑪特潮玩國際化成功路徑。
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欄目：金牌紀要庫11月25日 22:11
①固態(tài)電池生產(chǎn)需要“疊片工藝+輥壓設(shè)備”配合迭代，有望為對應(yīng)供應(yīng)商帶來顯著增量，這些公司提前布局已研發(fā)出對應(yīng)工藝設(shè)備；②傳統(tǒng)石墨負極能量密度接近理論上限，復(fù)合負極材料開發(fā)正在興起，這些供應(yīng)商產(chǎn)品在新負極材料中“大有可為”；③電池性能+安全性優(yōu)勢突出！低空飛行器或成為固態(tài)電池未來重要應(yīng)用領(lǐng)域，這些公司已經(jīng)與eVTOL主機廠先行合作卡位。
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欄目：金牌紀要庫11月12日 08:11