西部數(shù)據(jù)首席財(cái)務(wù)官Kris Sennesael接受采訪(fǎng)時(shí)表示，西數(shù)2026年的產(chǎn)能都已被預(yù)訂一空，還有兩筆合約延續(xù)到2027年、一筆合約延續(xù)至2028年?！拔覀円哺渌蛻?hù)持續(xù)溝通合約是否有可能延長(zhǎng)至2028年或2029年，甚至有人開(kāi)始詢(xún)問(wèn)2030年。他們希望確定未來(lái)多年的供應(yīng)能無(wú)虞?！?/p>

Sennesael指出，“HDD是季節(jié)性、景氣循環(huán)產(chǎn)業(yè)”的認(rèn)知已過(guò)時(shí)，公司目前重點(diǎn)是為AI超大規(guī)模云服務(wù)商供應(yīng)超大容量HDD，這些客戶(hù)的采購(gòu)行為不再具有季節(jié)或隨景氣循環(huán)波動(dòng)的特性；產(chǎn)業(yè)如今迎來(lái)飛輪效應(yīng)，數(shù)據(jù)使用量增加，帶動(dòng)更多數(shù)據(jù)創(chuàng)造量，進(jìn)而導(dǎo)致更多數(shù)據(jù)需要儲(chǔ)存起來(lái)。

東方證券認(rèn)為，展望未來(lái)，AI推理對(duì)于存儲(chǔ)的增量需求仍將持續(xù)被挖掘，面向服務(wù)器的DRAM和NAND等整體需求有望持續(xù)高速增長(zhǎng)。同時(shí)，NOR Flash等利基存儲(chǔ)因產(chǎn)能被主流產(chǎn)品擠壓，供給大幅收縮，預(yù)計(jì)緊缺與漲價(jià)態(tài)勢(shì)將延續(xù)，國(guó)內(nèi)相關(guān)廠(chǎng)商有望受益。

據(jù)財(cái)聯(lián)社主題庫(kù)顯示，相關(guān)上市公司中：

瀾起科技在內(nèi)存接口芯片行業(yè)處于領(lǐng)先地位，是全球三大DDR5生產(chǎn)商之一，可提供DDR5內(nèi)存接口及模組配套芯片全套解決方案，同時(shí)布局高性能運(yùn)力芯片滿(mǎn)足AI系統(tǒng)需求。

艾森股份存儲(chǔ)領(lǐng)域相關(guān)產(chǎn)品成熟，產(chǎn)品已適配國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)芯片制造全流程，在目前國(guó)產(chǎn)化加速背景下，公司持續(xù)推進(jìn)在國(guó)內(nèi)頭部存儲(chǔ)客戶(hù)的技術(shù)交流與產(chǎn)品驗(yàn)證。