【金牌紀(jì)要庫(kù)】化工行業(yè)逐步從“磨底”邁向“右側(cè)反轉(zhuǎn)”，全行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速已經(jīng)顯著放緩，2026年及2027年有望來(lái)到一個(gè)新增產(chǎn)能壓力大幅減輕的“真空期”，這些公司具備更強(qiáng)價(jià)格彈性
金牌紀(jì)要庫(kù)
2026.01.29 22:26 星期四
①化工行業(yè)逐步從“磨底”邁向“右側(cè)反轉(zhuǎn)”，全行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速已經(jīng)顯著放緩，2026年及2027年有望來(lái)到一個(gè)新增產(chǎn)能壓力大幅減輕的“真空期”；②化工板塊的輪動(dòng)通常遵循下游確定性先行，中游彈性爆發(fā)，上游資源終局博弈的路徑，這些公司具備更強(qiáng)價(jià)格彈性；③隨著資本開(kāi)支下降，行業(yè)龍頭有望通過(guò)提高分紅比例，實(shí)現(xiàn)從“強(qiáng)周期股”向“類債券價(jià)值股”的轉(zhuǎn)變。
單篇付費(fèi)￥38可解鎖全文
精粹專家視角 傳遞市場(chǎng)先聲
￥ 688起
立即購(gòu)買(mǎi)展開(kāi)
最新文章
加載更多
華峰測(cè)控
發(fā)現(xiàn)至今最高漲幅+19.01%
發(fā)現(xiàn)至今最高漲幅+19.01%
VIP試讀①國(guó)內(nèi)無(wú)人裝備集中亮相+海外Palantir斬獲100億美元大單，軍工AI有望改變未來(lái)戰(zhàn)爭(zhēng)形態(tài)，這個(gè)環(huán)節(jié)作為戰(zhàn)場(chǎng)的“神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)”，是衡量軍隊(duì)智能化水平的關(guān)鍵標(biāo)尺；②目前技術(shù)最成熟、部署最廣泛的無(wú)人作戰(zhàn)平臺(tái)，這個(gè)產(chǎn)品的重要性已在現(xiàn)代戰(zhàn)場(chǎng)中得到驗(yàn)證，這家公司是國(guó)內(nèi)主要供應(yīng)商之一；③無(wú)人裝備發(fā)展催生了反無(wú)人系統(tǒng)（C-UAS）的巨大需求，這家公司的一體化的反無(wú)人解決方案具備顯著的市場(chǎng)潛力。
相關(guān)股票：
欄目：金牌紀(jì)要庫(kù)08月07日 22:08
①年后多地政府部門(mén)宣布本地部署DeepSeek，G端用戶對(duì)AI技術(shù)的應(yīng)用需求呈現(xiàn)爆發(fā)態(tài)勢(shì)，具備垂直場(chǎng)景Know-how的公司有望率先受益；②G端客戶傾向于以一體化解決方案（算力+算法）模式采購(gòu)，可直接開(kāi)發(fā)行業(yè)應(yīng)用降低開(kāi)發(fā)門(mén)檻，有望利好相關(guān)產(chǎn)品供貨商及數(shù)據(jù)服務(wù)商；③數(shù)據(jù)整合是政務(wù)云的核心目標(biāo)，同時(shí)也是AI模型能力構(gòu)建的基礎(chǔ)資源，這兩家公司服務(wù)于政務(wù)數(shù)據(jù)向AI可用數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)化。
相關(guān)股票：
欄目：金牌紀(jì)要庫(kù)02月18日 22:02
①華為有望成為DeepSeek生態(tài)中的關(guān)鍵角色，昇騰可提供媲美全球高端GPU性能的DeepSeek推理服務(wù)，打造“滿血版”模型部署；②純血鴻蒙小藝助手APP已成功接入DeepSeek，憑借華為強(qiáng)大的“全棧能力”，使其在端側(cè)AI的激烈競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出；③基于開(kāi)源模型性能的提升，這個(gè)產(chǎn)品得以將更為出色的模型應(yīng)用于端側(cè)部署，端側(cè)AI正從“概念驗(yàn)證”階段穩(wěn)步邁向“商業(yè)變現(xiàn)”階段。
相關(guān)股票：
欄目：金牌紀(jì)要庫(kù)02月11日 22:02
①受益AI大模型訓(xùn)練和推理需求爆發(fā)式增長(zhǎng)，這個(gè)環(huán)節(jié)在產(chǎn)業(yè)鏈中利潤(rùn)彈性最大，且國(guó)內(nèi)廠商市場(chǎng)份額有較大提升空間；②AI軍備競(jìng)賽提速，數(shù)據(jù)中心（IDC）行業(yè)有望重演2019年云計(jì)算建設(shè)浪潮，2024年上半年所有主流第三方IDC廠商財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)均出現(xiàn)回暖跡象；③2025年國(guó)內(nèi)AI產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望超萬(wàn)億元，目前生成式AI剛在中國(guó)崛起，未來(lái)三年中國(guó)AIDC有望保持30%以上增速。
相關(guān)股票：
欄目：金牌紀(jì)要庫(kù)12月26日 22:12
①“谷子經(jīng)濟(jì)”火爆出圈，市場(chǎng)規(guī)模高達(dá)800億元且仍在快速增長(zhǎng)，這家公司已經(jīng)從IP布局到渠道鋪設(shè)打造完整產(chǎn)業(yè)鏈布局；②處于谷子經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈最上游，該環(huán)節(jié)往往是獲得最大利潤(rùn)分成的環(huán)節(jié)，這些公司已經(jīng)開(kāi)始深入布局谷子經(jīng)濟(jì)；③二次元文化深入人心，這些零售終端有望將谷子產(chǎn)品銷售到全球各地，未來(lái)有望復(fù)制泡泡瑪特潮玩國(guó)際化成功路徑。
相關(guān)股票：
欄目：金牌紀(jì)要庫(kù)11月25日 22:11
①固態(tài)電池生產(chǎn)需要“疊片工藝+輥壓設(shè)備”配合迭代，有望為對(duì)應(yīng)供應(yīng)商帶來(lái)顯著增量，這些公司提前布局已研發(fā)出對(duì)應(yīng)工藝設(shè)備；②傳統(tǒng)石墨負(fù)極能量密度接近理論上限，復(fù)合負(fù)極材料開(kāi)發(fā)正在興起，這些供應(yīng)商產(chǎn)品在新負(fù)極材料中“大有可為”；③電池性能+安全性優(yōu)勢(shì)突出！低空飛行器或成為固態(tài)電池未來(lái)重要應(yīng)用領(lǐng)域，這些公司已經(jīng)與eVTOL主機(jī)廠先行合作卡位。
相關(guān)股票：
欄目：金牌紀(jì)要庫(kù)11月12日 08:11
關(guān)于我們|網(wǎng)站聲明|聯(lián)系方式|用戶反饋|網(wǎng)站地圖|友情鏈接|舉報(bào)電話：021-54679377轉(zhuǎn)617舉報(bào)郵箱：editor@cls.cn
財(cái)聯(lián)社 ?2018-2026上海界面財(cái)聯(lián)社科技股份有限公司 版權(quán)所有滬ICP備14040942號(hào)-9滬公網(wǎng)安備31010402006047號(hào)互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證：31120170007滬金信備 [2021] 2號(hào)