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【風(fēng)口研報(bào)·公司】衛(wèi)星和運(yùn)載火箭不可或缺的關(guān)鍵材料，公司已布局衛(wèi)星、火箭發(fā)動(dòng)機(jī)殼體等高端裝備產(chǎn)品，有望率先受益應(yīng)用場(chǎng)景拓展；另有公司硅光技術(shù)產(chǎn)品有望突破北美市場(chǎng)
風(fēng)口研報(bào)
2025.12.30 17:32 星期二

往期回顧12月28日20:36《風(fēng)口研報(bào)》精選“PX”主題研報(bào)并加以梳理，引用分析師觀點(diǎn)指出：近期石化行業(yè)最顯著的動(dòng)態(tài)是PX價(jià)格的持續(xù)強(qiáng)勢(shì)上漲，PX行情核心邏輯為供給真空與需求剛性的錯(cuò)配。2025年無新增產(chǎn)能，2026年上半年供給緊張，而下游聚酯需求保持韌性。價(jià)格已顯著上漲，未來催化來自終端紡織服裝復(fù)蘇及利潤(rùn)向上游煉化環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移，重點(diǎn)受益公司包括恒逸石化，其在12月30日收獲漲停，2日最高漲11.36%。

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①鋰鹽廠庫存見底，分析師稱或放大后續(xù)鋰價(jià)向上彈性空間！前瞻梳理優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，股價(jià)集體異動(dòng)；②漲停！Ta跨界收購(gòu)南美最大未開發(fā)鋰鹽湖，手握全鏈條技術(shù)劍指上游；②成本僅為行業(yè)三分之一！碳酸鋰上行周期中，這一贏家已然浮現(xiàn)，獲分析師火線上調(diào)盈利預(yù)測(cè)。
欄目：風(fēng)口研報(bào)12月26日 16:12
存儲(chǔ)、先進(jìn)封裝等半導(dǎo)體行業(yè)高景氣向上游核心擴(kuò)產(chǎn)設(shè)備傳導(dǎo)，這家具備獨(dú)特核心技術(shù)的龍頭今年半導(dǎo)體相關(guān)訂單遠(yuǎn)超去年，受益本輪產(chǎn)業(yè)高景氣擴(kuò)產(chǎn)+國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)。
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欄目：風(fēng)口研報(bào)12月15日 11:12
①政策東風(fēng)勁吹，商業(yè)航天上演歲末“超級(jí)行情”！王牌資訊前瞻捕捕捉細(xì)分領(lǐng)域“黑馬”，股價(jià)刷新“天花板”； ②AI算力爆發(fā)致高端光芯片缺口擴(kuò)大，前瞻挖掘優(yōu)質(zhì)供應(yīng)能力廠商+已有公司飆漲近5成； ③稀缺！掌握陶瓷加熱器等關(guān)鍵零部件制備技術(shù)，這家本土“標(biāo)桿”股價(jià)突破年內(nèi)高點(diǎn)。
欄目：風(fēng)口研報(bào)12月12日 16:12
參與“GW星座”、“千帆星座”等多個(gè)重點(diǎn)工程，這家公司產(chǎn)品已覆蓋高軌衛(wèi)星、低軌衛(wèi)星、載人飛船等航天全領(lǐng)域，在各類相控陣及其他類別雷達(dá)系統(tǒng)中大量應(yīng)用，募投項(xiàng)目加速產(chǎn)能釋放。
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欄目：風(fēng)口研報(bào)12月08日 10:12
這家公司打造端側(cè)AI全鏈路音頻方案，全系智能產(chǎn)品接入豆包VLM多模態(tài)AI大模型，AI解決方案已在多領(lǐng)域的頭部廠商落地。
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欄目：風(fēng)口研報(bào)12月01日 12:12
①月內(nèi)大漲近80%！卡位智能傳感時(shí)代的核心制造技術(shù)，該MEMS代工領(lǐng)域稀缺龍頭獲資金熱捧； ②谷歌Gemini3強(qiáng)勢(shì)出圈，TPU+OCS才是底層王牌？王牌自營(yíng)前瞻梳理產(chǎn)業(yè)鏈+多股漲超30%； ③機(jī)構(gòu)密集調(diào)研暗藏“大漲玄機(jī)”！這家PCB制造商數(shù)據(jù)中心與先進(jìn)封裝雙輪驅(qū)動(dòng)，近日迎來歷史新高。
欄目：風(fēng)口研報(bào)11月28日 15:11
①AI需求導(dǎo)致全球燃?xì)廨啓C(jī)排產(chǎn)緊張，這家自研重型燃?xì)廨啓C(jī)斬獲出海訂單、有望承接全球21GW產(chǎn)能溢出，煤電+水電業(yè)務(wù)維持高景氣；②這家細(xì)分品類龍頭轉(zhuǎn)型品牌商有望加速搶占全球份額，且率先布局海外產(chǎn)能，分析師預(yù)計(jì)明年業(yè)績(jī)有望翻倍增長(zhǎng)。
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欄目：風(fēng)口研報(bào)11月16日 16:11
①1年才能擴(kuò)產(chǎn)到位？六氟磷酸鋰短期“貨緊價(jià)揚(yáng)”穩(wěn)了，看“價(jià)值挖掘機(jī)”搶先梳理產(chǎn)業(yè)鏈，已有公司大漲112%；②從六氟磷酸鋰到VC，電解液漲價(jià)鏈條加速傳導(dǎo)！起漲前夕錨定“VC產(chǎn)業(yè)拐點(diǎn)”+挖掘潛力黑馬8日大漲91%；③明星效應(yīng)催化+技術(shù)政策雙輪驅(qū)動(dòng)，這一萬億級(jí)再生醫(yī)學(xué)藍(lán)海站上“風(fēng)口”！這家公司積極切入有望打造第二增長(zhǎng)極。
欄目：風(fēng)口研報(bào)11月16日 13:11
①1年才能擴(kuò)產(chǎn)到位？六氟磷酸鋰短期“貨緊價(jià)揚(yáng)”穩(wěn)了，看“價(jià)值挖掘機(jī)”搶先梳理產(chǎn)業(yè)鏈，已有公司大漲112%；②從六氟磷酸鋰到VC，電解液漲價(jià)鏈條加速傳導(dǎo)！起漲前夕錨定“VC產(chǎn)業(yè)拐點(diǎn)”+挖掘潛力黑馬8日大漲91%；③明星效應(yīng)催化+技術(shù)政策雙輪驅(qū)動(dòng)，這一萬億級(jí)再生醫(yī)學(xué)藍(lán)海站上“風(fēng)口”！這家公司積極切入有望打造第二增長(zhǎng)極。
欄目：風(fēng)口研報(bào)11月16日 13:11
①大漲120%！王牌專欄深挖“儲(chǔ)能爆單”線索錨定儲(chǔ)能核心標(biāo)的，Ta迎資金“追捧”漲勢(shì)如虹；②AI算力缺電困局下SST或是“解藥”！看這個(gè)“市場(chǎng)先聲”前瞻挖掘產(chǎn)業(yè)“先鋒”，區(qū)間漲幅突破97%；③強(qiáng)勢(shì)連板！受益于電解液“關(guān)鍵材料”價(jià)格大漲，這只行業(yè)龍頭獲主力青睞“水漲船高”。
欄目：風(fēng)口研報(bào)11月07日 17:11