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【研選】半導(dǎo)體景氣超預(yù)期，終端層面已陸續(xù)通過(guò)漲價(jià)向C端傳導(dǎo)，行業(yè)盈利水平溫和修復(fù)；羊毛精紡領(lǐng)域的細(xì)分龍頭，澳洲羊毛價(jià)格從去年12月至今持續(xù)上升，公司有望釋放盈利彈性
研選
2026.01.15 06:54 星期四

1月12日07：49《研選》精選商業(yè)航天研報(bào)，指出低軌衛(wèi)星星座建設(shè)進(jìn)入加速期，軌道與頻譜資源爭(zhēng)奪日趨激烈，國(guó)內(nèi)低軌通信衛(wèi)星星座將進(jìn)入密集發(fā)射期，提及佳緣科技，其在1月14日收獲20cm漲停。

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本期摘要：

①半導(dǎo)體景氣超預(yù)期，終端層面已陸續(xù)通過(guò)漲價(jià)向C端傳導(dǎo)，行業(yè)盈利水平溫和修復(fù)；

②羊毛精紡領(lǐng)域的細(xì)分龍頭，澳洲羊毛價(jià)格從去年12月至今持續(xù)上升，公司有望釋放盈利彈性。

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①首款全身力控小尺寸人形機(jī)器人啟元Q1發(fā)布，人形機(jī)器人產(chǎn)品迭代和場(chǎng)景落地有望持續(xù)加速； ②隨著新項(xiàng)目逐步投產(chǎn)，公司座椅業(yè)務(wù)收入及盈利能力有望快速提升，機(jī)器人業(yè)務(wù)或成為公司新增長(zhǎng)曲線。
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欄目：研選01月05日 06:01
①以基本面、價(jià)值梳理應(yīng)對(duì)行情震蕩，超5成公司梳理后區(qū)間漲幅超30%，更有119家最高漲幅超100%； ②科技方向解讀高頻覆蓋，CPO、PCB、半導(dǎo)體多面開(kāi)花，這家CPO人氣公司受機(jī)構(gòu)重點(diǎn)聚焦，欄目解讀后最高漲幅達(dá)609.97%； ③欄目深入商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域，太空算力、火箭、衛(wèi)星等研報(bào)詳細(xì)梳理，以表精選展示，這家核心公司年內(nèi)解讀后最高漲幅超272%。
欄目：研選12月31日 18:12
①商業(yè)火箭科創(chuàng)板上市標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布，明確被列為“關(guān)鍵樞紐”，分析師看好衛(wèi)星通信設(shè)備提供商相關(guān)標(biāo)的； ②我國(guó)叉車行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，加速智能化轉(zhuǎn)型，先后與華為、江淮機(jī)器人成立實(shí)驗(yàn)室。
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欄目：研選12月29日 07:12
①AI算力需求激增，科技巨頭加速布局核能領(lǐng)域，我國(guó)核電建設(shè)有望進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展軌道； ②公司深耕中高端電子材料，AI手機(jī)爆發(fā)有望帶動(dòng)產(chǎn)品量?jī)r(jià)齊升。
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欄目：研選12月15日 07:12
①中法深化核能創(chuàng)新合作，小型模塊化反應(yīng)堆（SMR）迎發(fā)展機(jī)遇； ②公司聚焦AI安全與數(shù)據(jù)安全雙輪驅(qū)動(dòng)，已在政府、金融等領(lǐng)域落地標(biāo)桿項(xiàng)目。
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欄目：研選12月08日 07:12
①我國(guó)商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)迎來(lái)專職監(jiān)管機(jī)構(gòu)，相關(guān)業(yè)務(wù)正在逐步開(kāi)展，產(chǎn)業(yè)鏈有望全線受益； ②公司加大力度布局發(fā)電業(yè)務(wù)領(lǐng)域，緊抓全球數(shù)字化加速機(jī)遇，挺進(jìn)北美數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)。
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欄目：研選12月01日 06:12
①光伏行業(yè)頂層政策+行業(yè)自律+技術(shù)迭代的供給側(cè)改革思路愈發(fā)明確，分析師看好反內(nèi)卷核心抓手多晶硅企業(yè)； ②公司各業(yè)務(wù)增速均環(huán)比提升，訂閱業(yè)務(wù)加速提升投資者信心。
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欄目：研選11月03日 07:11
①三星、SK海力士將存儲(chǔ)價(jià)格上調(diào)高達(dá)30%，存儲(chǔ)或進(jìn)入“超級(jí)周期”，以順應(yīng)AI驅(qū)動(dòng)的存儲(chǔ)芯片需求快速增長(zhǎng)趨勢(shì)； ②歐洲許多變壓器廠產(chǎn)能不足，向中國(guó)廠家采購(gòu)，拉動(dòng)這家公司間接出口較快增長(zhǎng)。
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欄目：研選10月28日 07:10
①“玲龍一號(hào)”全球首堆冷試成功，核電增值稅調(diào)整有望刺激SMR小堆加速落地，分析師看好相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司； ②航發(fā)壓氣機(jī)葉片和轉(zhuǎn)動(dòng)件結(jié)構(gòu)件先進(jìn)制造商，受益于全球航發(fā)需求旺盛與產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移，業(yè)績(jī)有望超預(yù)期增長(zhǎng)。
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欄目：研選10月20日 07:10
①美股核電股逆勢(shì)大漲，核電、核聚變領(lǐng)域迎來(lái)多重消息催化，國(guó)際原子能機(jī)構(gòu)聚變能大會(huì)將在成都舉； ②公司卡位折疊機(jī)鉸鏈零部件，未來(lái)單機(jī)ASP有望持續(xù)提升。
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欄目：研選10月13日 07:10