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【研選】美光表示全球存儲器將短缺至2028年，AI訓(xùn)練與推理對顯存帶寬及容量的迫切需求，正驅(qū)動存儲行業(yè)進(jìn)入新一輪成長周期；公司逐步成為多場景AI應(yīng)用企業(yè)，構(gòu)建了領(lǐng)先的行業(yè)應(yīng)用能力
研選
2026.01.22 07:01 星期四

1月21日07:04《研選》精選半導(dǎo)體行業(yè)研報，指出臺積電積極擴(kuò)產(chǎn)彰顯信心，高度重視先進(jìn)封裝，供需持續(xù)緊張，提及通富微電，其在1月21日收獲漲停。

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本期摘要：

①美光表示全球存儲器將短缺至2028年，AI訓(xùn)練與推理對顯存帶寬及容量的迫切需求，正驅(qū)動存儲行業(yè)進(jìn)入新一輪成長周期；

②公司逐步成為多場景AI應(yīng)用企業(yè)，構(gòu)建了領(lǐng)先的行業(yè)應(yīng)用能力以及高效的AI工程化落地體系，能快速響應(yīng)行業(yè)需求。

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①低軌衛(wèi)星星座建設(shè)進(jìn)入加速期，軌道與頻譜資源爭奪日趨激烈，國內(nèi)低軌通信衛(wèi)星星座將進(jìn)入密集發(fā)射期； ②全球最大的權(quán)益VLCC船東，直接受益此輪油運景氣周期。
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欄目：研選01月12日 07:01
①首款全身力控小尺寸人形機(jī)器人啟元Q1發(fā)布，人形機(jī)器人產(chǎn)品迭代和場景落地有望持續(xù)加速； ②隨著新項目逐步投產(chǎn)，公司座椅業(yè)務(wù)收入及盈利能力有望快速提升，機(jī)器人業(yè)務(wù)或成為公司新增長曲線。
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欄目：研選01月05日 06:01
①以基本面、價值梳理應(yīng)對行情震蕩，超5成公司梳理后區(qū)間漲幅超30%，更有119家最高漲幅超100%； ②科技方向解讀高頻覆蓋，CPO、PCB、半導(dǎo)體多面開花，這家CPO人氣公司受機(jī)構(gòu)重點聚焦，欄目解讀后最高漲幅達(dá)609.97%； ③欄目深入商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域，太空算力、火箭、衛(wèi)星等研報詳細(xì)梳理，以表精選展示，這家核心公司年內(nèi)解讀后最高漲幅超272%。
欄目：研選12月31日 18:12
①商業(yè)火箭科創(chuàng)板上市標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布，明確被列為“關(guān)鍵樞紐”，分析師看好衛(wèi)星通信設(shè)備提供商相關(guān)標(biāo)的； ②我國叉車行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，加速智能化轉(zhuǎn)型，先后與華為、江淮機(jī)器人成立實驗室。
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欄目：研選12月29日 07:12
①AI算力需求激增，科技巨頭加速布局核能領(lǐng)域，我國核電建設(shè)有望進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展軌道； ②公司深耕中高端電子材料，AI手機(jī)爆發(fā)有望帶動產(chǎn)品量價齊升。
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欄目：研選12月15日 07:12
①中法深化核能創(chuàng)新合作，小型模塊化反應(yīng)堆（SMR）迎發(fā)展機(jī)遇； ②公司聚焦AI安全與數(shù)據(jù)安全雙輪驅(qū)動，已在政府、金融等領(lǐng)域落地標(biāo)桿項目。
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欄目：研選12月08日 07:12
①我國商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)迎來專職監(jiān)管機(jī)構(gòu)，相關(guān)業(yè)務(wù)正在逐步開展，產(chǎn)業(yè)鏈有望全線受益； ②公司加大力度布局發(fā)電業(yè)務(wù)領(lǐng)域，緊抓全球數(shù)字化加速機(jī)遇，挺進(jìn)北美數(shù)據(jù)中心市場。
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欄目：研選12月01日 06:12
①光伏行業(yè)頂層政策+行業(yè)自律+技術(shù)迭代的供給側(cè)改革思路愈發(fā)明確，分析師看好反內(nèi)卷核心抓手多晶硅企業(yè)； ②公司各業(yè)務(wù)增速均環(huán)比提升，訂閱業(yè)務(wù)加速提升投資者信心。
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欄目：研選11月03日 07:11
①三星、SK海力士將存儲價格上調(diào)高達(dá)30%，存儲或進(jìn)入“超級周期”，以順應(yīng)AI驅(qū)動的存儲芯片需求快速增長趨勢； ②歐洲許多變壓器廠產(chǎn)能不足，向中國廠家采購，拉動這家公司間接出口較快增長。
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欄目：研選10月28日 07:10
①“玲龍一號”全球首堆冷試成功，核電增值稅調(diào)整有望刺激SMR小堆加速落地，分析師看好相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司； ②航發(fā)壓氣機(jī)葉片和轉(zhuǎn)動件結(jié)構(gòu)件先進(jìn)制造商，受益于全球航發(fā)需求旺盛與產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移，業(yè)績有望超預(yù)期增長。
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