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【風(fēng)口研報(bào)·公司】公司稀缺金屬產(chǎn)能即將投產(chǎn)，自2025年以來(lái)價(jià)格上漲164.76%，下游覆蓋半導(dǎo)體、工業(yè)燃?xì)廨啓C(jī)、航空航天等領(lǐng)域；另有行業(yè)受益油價(jià)回升疊加資本開(kāi)支活躍度仍在較低水平
風(fēng)口研報(bào)
2026.01.29 17:26 星期四

往期回顧：1月27日10:38《風(fēng)口研報(bào)》精選“網(wǎng)宿科技”公司研報(bào)并加以梳理，引用分析師觀點(diǎn)指出：云計(jì)算龍頭AWS提價(jià)打破行業(yè)長(zhǎng)期降價(jià)趨勢(shì)，凸顯算力成本壓力。網(wǎng)宿科技憑借全球廣泛節(jié)點(diǎn)布局及無(wú)虛擬化損耗的邊緣GPU算力，為AI推理等輕量化任務(wù)提供高性價(jià)比選擇，契合市場(chǎng)需求。公司正聚焦核心業(yè)務(wù)并積極向邊緣智能平臺(tái)轉(zhuǎn)型，有望把握行業(yè)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。1月28日，網(wǎng)宿科技大幅拉升，3日最高漲33.63%。

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①2025年四季度利潤(rùn)大增400%，這家公司接連斬獲北美AIDC電力設(shè)備訂單、國(guó)內(nèi)深度綁定字節(jié)跳動(dòng)+阿里巴巴等互聯(lián)網(wǎng)巨頭，受益AI供配電領(lǐng)域需求增長(zhǎng)；②2025年業(yè)績(jī)翻倍增長(zhǎng)超預(yù)期，這家公司靈巧手精密零部件已實(shí)現(xiàn)交付、微型傳動(dòng)模組獲得小批量訂單，為應(yīng)對(duì)大規(guī)模量產(chǎn)需求進(jìn)一步加碼產(chǎn)能建設(shè)。
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欄目：風(fēng)口研報(bào)01月19日 17:01
這家公司深耕“多維感知+AI”，第一代車(chē)載4D毫米波成像雷達(dá)交付，公司在星上載荷、星間激光通信等領(lǐng)域均有所布局。
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欄目：風(fēng)口研報(bào)01月12日 12:01
①精準(zhǔn)卡位“AI算力配儲(chǔ)”賽道，這家公司積極同國(guó)內(nèi)外各個(gè)互聯(lián)網(wǎng)公司進(jìn)行合作洽談，4GWh儲(chǔ)能集成總裝產(chǎn)能工廠正按計(jì)劃投建；②鈣鈦礦電池+先進(jìn)封裝+泛半導(dǎo)體激光設(shè)備，這家公司積極拓展激光技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域，加速新產(chǎn)品放量。
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欄目：風(fēng)口研報(bào)01月05日 17:01
①年內(nèi)飆升609%！雙晶圓廠芯片平臺(tái)迎爆發(fā)，這家公司2025年市場(chǎng)多點(diǎn)突破+單季業(yè)績(jī)亮眼；②云廠業(yè)績(jī)開(kāi)支雙增+AIDC龍頭訂單亮眼，“算力”高景氣邏輯再夯實(shí)！前瞻挖掘光通信“標(biāo)志性”龍頭，區(qū)間飆漲404%；③算力散熱“卷”向液冷！技術(shù)硬實(shí)力助Ta贏在AI“超強(qiáng)”賽道，一份調(diào)研紀(jì)要鎖定全年漲超270%的龍頭；④手握5/6階HDI現(xiàn)在+定義8階技術(shù)未來(lái)！搶先覆蓋英偉達(dá)PCB“天選之子”，11個(gè)月暴漲超590%。
欄目：風(fēng)口研報(bào)01月04日 10:01
核電模塊建造成為行業(yè)趨勢(shì)，這家模塊龍頭拓核辟新、順利進(jìn)入中廣核供應(yīng)鏈體系，新建產(chǎn)能占地面積是現(xiàn)有主要基地的3倍以上，且自有碼頭優(yōu)勢(shì)使得公司能夠承接超大體積模塊并直接出運(yùn)。
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欄目：風(fēng)口研報(bào)12月29日 10:12
①鋰鹽廠庫(kù)存見(jiàn)底，分析師稱(chēng)或放大后續(xù)鋰價(jià)向上彈性空間！前瞻梳理優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，股價(jià)集體異動(dòng)；②漲停！Ta跨界收購(gòu)南美最大未開(kāi)發(fā)鋰鹽湖，手握全鏈條技術(shù)劍指上游；②成本僅為行業(yè)三分之一！碳酸鋰上行周期中，這一贏家已然浮現(xiàn)，獲分析師火線上調(diào)盈利預(yù)測(cè)。
欄目：風(fēng)口研報(bào)12月26日 16:12
存儲(chǔ)、先進(jìn)封裝等半導(dǎo)體行業(yè)高景氣向上游核心擴(kuò)產(chǎn)設(shè)備傳導(dǎo)，這家具備獨(dú)特核心技術(shù)的龍頭今年半導(dǎo)體相關(guān)訂單遠(yuǎn)超去年，受益本輪產(chǎn)業(yè)高景氣擴(kuò)產(chǎn)+國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)。
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欄目：風(fēng)口研報(bào)12月15日 11:12
①政策東風(fēng)勁吹，商業(yè)航天上演歲末“超級(jí)行情”！王牌資訊前瞻捕捕捉細(xì)分領(lǐng)域“黑馬”，股價(jià)刷新“天花板”； ②AI算力爆發(fā)致高端光芯片缺口擴(kuò)大，前瞻挖掘優(yōu)質(zhì)供應(yīng)能力廠商+已有公司飆漲近5成； ③稀缺！掌握陶瓷加熱器等關(guān)鍵零部件制備技術(shù)，這家本土“標(biāo)桿”股價(jià)突破年內(nèi)高點(diǎn)。
欄目：風(fēng)口研報(bào)12月12日 16:12
參與“GW星座”、“千帆星座”等多個(gè)重點(diǎn)工程，這家公司產(chǎn)品已覆蓋高軌衛(wèi)星、低軌衛(wèi)星、載人飛船等航天全領(lǐng)域，在各類(lèi)相控陣及其他類(lèi)別雷達(dá)系統(tǒng)中大量應(yīng)用，募投項(xiàng)目加速產(chǎn)能釋放。
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欄目：風(fēng)口研報(bào)12月08日 10:12
這家公司打造端側(cè)AI全鏈路音頻方案，全系智能產(chǎn)品接入豆包VLM多模態(tài)AI大模型，AI解決方案已在多領(lǐng)域的頭部廠商落地。
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欄目：風(fēng)口研報(bào)12月01日 12:12
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