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【風(fēng)口研報(bào)·公司】左手半導(dǎo)體右手現(xiàn)金奶牛，分析師強(qiáng)call公司兼具經(jīng)營(yíng)質(zhì)量與中長(zhǎng)期成長(zhǎng)性，回報(bào)率已在今年前三季度得到體現(xiàn)
風(fēng)口研報(bào)
2025.12.22 13:12 星期一
公司主業(yè)盈利能力行業(yè)領(lǐng)先，早于2020年便提出“一主兩翼”規(guī)劃，目前整體收益可觀，且依托良好的現(xiàn)金水平，為持續(xù)投資提供堅(jiān)實(shí)保障。2025年戰(zhàn)略升級(jí)，有望在五年左右培育出支撐公司第二成長(zhǎng)曲線的新質(zhì)材料業(yè)務(wù)。
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提前挖掘“超預(yù)期”，捕捉下一個(gè)市場(chǎng)“風(fēng)口”
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①政策東風(fēng)勁吹，商業(yè)航天上演歲末“超級(jí)行情”！王牌資訊前瞻捕捕捉細(xì)分領(lǐng)域“黑馬”，股價(jià)刷新“天花板”； ②AI算力爆發(fā)致高端光芯片缺口擴(kuò)大，前瞻挖掘優(yōu)質(zhì)供應(yīng)能力廠商+已有公司飆漲近5成； ③稀缺！掌握陶瓷加熱器等關(guān)鍵零部件制備技術(shù)，這家本土“標(biāo)桿”股價(jià)突破年內(nèi)高點(diǎn)。
欄目：風(fēng)口研報(bào)12月12日 16:12
參與“GW星座”、“千帆星座”等多個(gè)重點(diǎn)工程，這家公司產(chǎn)品已覆蓋高軌衛(wèi)星、低軌衛(wèi)星、載人飛船等航天全領(lǐng)域，在各類相控陣及其他類別雷達(dá)系統(tǒng)中大量應(yīng)用，募投項(xiàng)目加速產(chǎn)能釋放。
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欄目：風(fēng)口研報(bào)12月08日 10:12
這家公司打造端側(cè)AI全鏈路音頻方案，全系智能產(chǎn)品接入豆包VLM多模態(tài)AI大模型，AI解決方案已在多領(lǐng)域的頭部廠商落地。
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欄目：風(fēng)口研報(bào)12月01日 12:12
①月內(nèi)大漲近80%！卡位智能傳感時(shí)代的核心制造技術(shù)，該MEMS代工領(lǐng)域稀缺龍頭獲資金熱捧； ②谷歌Gemini3強(qiáng)勢(shì)出圈，TPU+OCS才是底層王牌？王牌自營(yíng)前瞻梳理產(chǎn)業(yè)鏈+多股漲超30%； ③機(jī)構(gòu)密集調(diào)研暗藏“大漲玄機(jī)”！這家PCB制造商數(shù)據(jù)中心與先進(jìn)封裝雙輪驅(qū)動(dòng)，近日迎來(lái)歷史新高。
欄目：風(fēng)口研報(bào)11月28日 15:11
①AI需求導(dǎo)致全球燃?xì)廨啓C(jī)排產(chǎn)緊張，這家自研重型燃?xì)廨啓C(jī)斬獲出海訂單、有望承接全球21GW產(chǎn)能溢出，煤電+水電業(yè)務(wù)維持高景氣；②這家細(xì)分品類龍頭轉(zhuǎn)型品牌商有望加速搶占全球份額，且率先布局海外產(chǎn)能，分析師預(yù)計(jì)明年業(yè)績(jī)有望翻倍增長(zhǎng)。
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欄目：風(fēng)口研報(bào)11月16日 16:11
①1年才能擴(kuò)產(chǎn)到位？六氟磷酸鋰短期“貨緊價(jià)揚(yáng)”穩(wěn)了，看“價(jià)值挖掘機(jī)”搶先梳理產(chǎn)業(yè)鏈，已有公司大漲112%；②從六氟磷酸鋰到VC，電解液漲價(jià)鏈條加速傳導(dǎo)！起漲前夕錨定“VC產(chǎn)業(yè)拐點(diǎn)”+挖掘潛力黑馬8日大漲91%；③明星效應(yīng)催化+技術(shù)政策雙輪驅(qū)動(dòng)，這一萬(wàn)億級(jí)再生醫(yī)學(xué)藍(lán)海站上“風(fēng)口”！這家公司積極切入有望打造第二增長(zhǎng)極。
欄目：風(fēng)口研報(bào)11月16日 13:11
①1年才能擴(kuò)產(chǎn)到位？六氟磷酸鋰短期“貨緊價(jià)揚(yáng)”穩(wěn)了，看“價(jià)值挖掘機(jī)”搶先梳理產(chǎn)業(yè)鏈，已有公司大漲112%；②從六氟磷酸鋰到VC，電解液漲價(jià)鏈條加速傳導(dǎo)！起漲前夕錨定“VC產(chǎn)業(yè)拐點(diǎn)”+挖掘潛力黑馬8日大漲91%；③明星效應(yīng)催化+技術(shù)政策雙輪驅(qū)動(dòng)，這一萬(wàn)億級(jí)再生醫(yī)學(xué)藍(lán)海站上“風(fēng)口”！這家公司積極切入有望打造第二增長(zhǎng)極。
欄目：風(fēng)口研報(bào)11月16日 13:11
①大漲120%！王牌專欄深挖“儲(chǔ)能爆單”線索錨定儲(chǔ)能核心標(biāo)的，Ta迎資金“追捧”漲勢(shì)如虹；②AI算力缺電困局下SST或是“解藥”！看這個(gè)“市場(chǎng)先聲”前瞻挖掘產(chǎn)業(yè)“先鋒”，區(qū)間漲幅突破97%；③強(qiáng)勢(shì)連板！受益于電解液“關(guān)鍵材料”價(jià)格大漲，這只行業(yè)龍頭獲主力青睞“水漲船高”。
欄目：風(fēng)口研報(bào)11月07日 17:11
AI算力引領(lǐng)北美負(fù)荷需求迎大級(jí)別拐點(diǎn)，這家公司深耕北美儲(chǔ)能+逆變器市場(chǎng)，管理團(tuán)隊(duì)多數(shù)來(lái)自美國(guó)電力類企業(yè)，擁有工商業(yè)儲(chǔ)能與大儲(chǔ)全系產(chǎn)品，三季度末合同負(fù)債環(huán)比增長(zhǎng)178%，大創(chuàng)歷史新高。
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欄目：風(fēng)口研報(bào)11月04日 10:11
①月內(nèi)飆漲超6成！Sora2有望重塑傳媒業(yè)成本結(jié)構(gòu)與價(jià)值范式，這家公司有望在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中“脫穎而出”；②刷新年內(nèi)高點(diǎn)！手握100G-800G高速率光器件量產(chǎn)能力，這家“新銳”有望享受AI算力鏈需求紅利；③AI算力革命催生光器件高景氣度，前瞻挖掘行業(yè)“新軍”選手，9日大漲38%。
欄目：風(fēng)口研報(bào)11月02日 09:11