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【風口研報·洞察】光熱發(fā)電政策落地，未來4年裝機量有望迎來9倍提升，年均新增裝機量接近300萬千瓦，伴隨規(guī)?；瘮U張帶動成本下降，行業(yè)多元化收益路徑或逐步打通；黃金牛市的節(jié)奏
風口研報
2025.12.24 21:56 星期三
①黃金牛市的節(jié)奏；②光熱發(fā)電政策落地，未來4年裝機量有望迎來9倍提升，年均新增裝機量接近300萬千瓦，伴隨規(guī)模化擴張帶動成本下降，行業(yè)多元化收益路徑或逐步打通；③今日全市場機構(gòu)研報共發(fā)布106篇，海光信息評級得到上調(diào)，10家公司獲得首度覆蓋，其中創(chuàng)源股份獲新財富分析師深度覆蓋；④在個股機構(gòu)關(guān)注度排行中，健康元首次上榜，前五名依次為中國神華>五糧液>健康元>中國中免>鹽津鋪子。
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存儲、先進封裝等半導體行業(yè)高景氣向上游核心擴產(chǎn)設(shè)備傳導，這家具備獨特核心技術(shù)的龍頭今年半導體相關(guān)訂單遠超去年，受益本輪產(chǎn)業(yè)高景氣擴產(chǎn)+國產(chǎn)化趨勢。
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欄目：風口研報12月15日 11:12
①政策東風勁吹，商業(yè)航天上演歲末“超級行情”！王牌資訊前瞻捕捕捉細分領(lǐng)域“黑馬”，股價刷新“天花板”； ②AI算力爆發(fā)致高端光芯片缺口擴大，前瞻挖掘優(yōu)質(zhì)供應(yīng)能力廠商+已有公司飆漲近5成； ③稀缺！掌握陶瓷加熱器等關(guān)鍵零部件制備技術(shù)，這家本土“標桿”股價突破年內(nèi)高點。
欄目：風口研報12月12日 16:12
參與“GW星座”、“千帆星座”等多個重點工程，這家公司產(chǎn)品已覆蓋高軌衛(wèi)星、低軌衛(wèi)星、載人飛船等航天全領(lǐng)域，在各類相控陣及其他類別雷達系統(tǒng)中大量應(yīng)用，募投項目加速產(chǎn)能釋放。
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欄目：風口研報12月08日 10:12
這家公司打造端側(cè)AI全鏈路音頻方案，全系智能產(chǎn)品接入豆包VLM多模態(tài)AI大模型，AI解決方案已在多領(lǐng)域的頭部廠商落地。
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欄目：風口研報12月01日 12:12
①月內(nèi)大漲近80%！卡位智能傳感時代的核心制造技術(shù)，該MEMS代工領(lǐng)域稀缺龍頭獲資金熱捧； ②谷歌Gemini3強勢出圈，TPU+OCS才是底層王牌？王牌自營前瞻梳理產(chǎn)業(yè)鏈+多股漲超30%； ③機構(gòu)密集調(diào)研暗藏“大漲玄機”！這家PCB制造商數(shù)據(jù)中心與先進封裝雙輪驅(qū)動，近日迎來歷史新高。
欄目：風口研報11月28日 15:11
①AI需求導致全球燃氣輪機排產(chǎn)緊張，這家自研重型燃氣輪機斬獲出海訂單、有望承接全球21GW產(chǎn)能溢出，煤電+水電業(yè)務(wù)維持高景氣；②這家細分品類龍頭轉(zhuǎn)型品牌商有望加速搶占全球份額，且率先布局海外產(chǎn)能，分析師預(yù)計明年業(yè)績有望翻倍增長。
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欄目：風口研報11月16日 16:11
①1年才能擴產(chǎn)到位？六氟磷酸鋰短期“貨緊價揚”穩(wěn)了，看“價值挖掘機”搶先梳理產(chǎn)業(yè)鏈，已有公司大漲112%；②從六氟磷酸鋰到VC，電解液漲價鏈條加速傳導！起漲前夕錨定“VC產(chǎn)業(yè)拐點”+挖掘潛力黑馬8日大漲91%；③明星效應(yīng)催化+技術(shù)政策雙輪驅(qū)動，這一萬億級再生醫(yī)學藍海站上“風口”！這家公司積極切入有望打造第二增長極。
欄目：風口研報11月16日 13:11
①1年才能擴產(chǎn)到位？六氟磷酸鋰短期“貨緊價揚”穩(wěn)了，看“價值挖掘機”搶先梳理產(chǎn)業(yè)鏈，已有公司大漲112%；②從六氟磷酸鋰到VC，電解液漲價鏈條加速傳導！起漲前夕錨定“VC產(chǎn)業(yè)拐點”+挖掘潛力黑馬8日大漲91%；③明星效應(yīng)催化+技術(shù)政策雙輪驅(qū)動，這一萬億級再生醫(yī)學藍海站上“風口”！這家公司積極切入有望打造第二增長極。
欄目：風口研報11月16日 13:11
①大漲120%！王牌專欄深挖“儲能爆單”線索錨定儲能核心標的，Ta迎資金“追捧”漲勢如虹；②AI算力缺電困局下SST或是“解藥”！看這個“市場先聲”前瞻挖掘產(chǎn)業(yè)“先鋒”，區(qū)間漲幅突破97%；③強勢連板！受益于電解液“關(guān)鍵材料”價格大漲，這只行業(yè)龍頭獲主力青睞“水漲船高”。
欄目：風口研報11月07日 17:11
AI算力引領(lǐng)北美負荷需求迎大級別拐點，這家公司深耕北美儲能+逆變器市場，管理團隊多數(shù)來自美國電力類企業(yè)，擁有工商業(yè)儲能與大儲全系產(chǎn)品，三季度末合同負債環(huán)比增長178%，大創(chuàng)歷史新高。
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欄目：風口研報11月04日 10:11