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【風(fēng)口研報·洞察】TMTG將于2026年內(nèi)啟動全球最大商業(yè)聚變電站的建設(shè),旨在滿足AI發(fā)展對能源的巨大需求,分析師看好可控核聚變“工程化”邏輯再加強;科技股內(nèi)部的“老登”“小登”之爭
風(fēng)口研報
2026.01.12 21:51 星期一

1月9日11:03《風(fēng)口研報》精選“GEO”主題研報并加以梳理,引用分析師觀點指出:GEO是基于生成式AI的引擎優(yōu)化,旨在提升AI搜索結(jié)果的可見性,有望推動廣告營銷模式演進,成為AI流量時代的營銷必然選擇。傳統(tǒng)搜索引擎市場超800億美元,但隨著AI聊天機器人搶占份額,GEO有望形成百億美金替代市場。行業(yè)早期發(fā)展正向內(nèi)容結(jié)構(gòu)化、數(shù)據(jù)權(quán)威性及適配大模型推理邏輯升級,兼具技術(shù)與營銷能力的公司或率先受益。本文提及浙文互聯(lián)、藍色光標(biāo)、因賽集團,截至1月12日,其區(qū)間最高漲幅分別達10.61%、27.21%、25.63%。

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提前挖掘“超預(yù)期”,捕捉下一個市場“風(fēng)口”
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①年內(nèi)飆升609%!雙晶圓廠芯片平臺迎爆發(fā),這家公司2025年市場多點突破+單季業(yè)績亮眼;②云廠業(yè)績開支雙增+AIDC龍頭訂單亮眼,“算力”高景氣邏輯再夯實!前瞻挖掘光通信“標(biāo)志性”龍頭,區(qū)間飆漲404%;③算力散熱“卷”向液冷!技術(shù)硬實力助Ta贏在AI“超強”賽道,一份調(diào)研紀(jì)要鎖定全年漲超270%的龍頭;④手握5/6階HDI現(xiàn)在+定義8階技術(shù)未來!搶先覆蓋英偉達PCB“天選之子”,11個月暴漲超590%。
欄目:風(fēng)口研報01月04日 10:01
核電模塊建造成為行業(yè)趨勢,這家模塊龍頭拓核辟新、順利進入中廣核供應(yīng)鏈體系,新建產(chǎn)能占地面積是現(xiàn)有主要基地的3倍以上,且自有碼頭優(yōu)勢使得公司能夠承接超大體積模塊并直接出運。
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欄目:風(fēng)口研報12月29日 10:12
①鋰鹽廠庫存見底,分析師稱或放大后續(xù)鋰價向上彈性空間!前瞻梳理優(yōu)質(zhì)標(biāo)的,股價集體異動;②漲停!Ta跨界收購南美最大未開發(fā)鋰鹽湖,手握全鏈條技術(shù)劍指上游;②成本僅為行業(yè)三分之一!碳酸鋰上行周期中,這一贏家已然浮現(xiàn),獲分析師火線上調(diào)盈利預(yù)測。
欄目:風(fēng)口研報12月26日 16:12
存儲、先進封裝等半導(dǎo)體行業(yè)高景氣向上游核心擴產(chǎn)設(shè)備傳導(dǎo),這家具備獨特核心技術(shù)的龍頭今年半導(dǎo)體相關(guān)訂單遠超去年,受益本輪產(chǎn)業(yè)高景氣擴產(chǎn)+國產(chǎn)化趨勢。
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欄目:風(fēng)口研報12月15日 11:12
①政策東風(fēng)勁吹,商業(yè)航天上演歲末“超級行情”!王牌資訊前瞻捕捕捉細分領(lǐng)域“黑馬”,股價刷新“天花板”; ②AI算力爆發(fā)致高端光芯片缺口擴大,前瞻挖掘優(yōu)質(zhì)供應(yīng)能力廠商+已有公司飆漲近5成; ③稀缺!掌握陶瓷加熱器等關(guān)鍵零部件制備技術(shù),這家本土“標(biāo)桿”股價突破年內(nèi)高點。
欄目:風(fēng)口研報12月12日 16:12
參與“GW星座”、“千帆星座”等多個重點工程,這家公司產(chǎn)品已覆蓋高軌衛(wèi)星、低軌衛(wèi)星、載人飛船等航天全領(lǐng)域,在各類相控陣及其他類別雷達系統(tǒng)中大量應(yīng)用,募投項目加速產(chǎn)能釋放。
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欄目:風(fēng)口研報12月08日 10:12
這家公司打造端側(cè)AI全鏈路音頻方案,全系智能產(chǎn)品接入豆包VLM多模態(tài)AI大模型,AI解決方案已在多領(lǐng)域的頭部廠商落地。
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欄目:風(fēng)口研報12月01日 12:12
①月內(nèi)大漲近80%!卡位智能傳感時代的核心制造技術(shù),該MEMS代工領(lǐng)域稀缺龍頭獲資金熱捧; ②谷歌Gemini3強勢出圈,TPU+OCS才是底層王牌?王牌自營前瞻梳理產(chǎn)業(yè)鏈+多股漲超30%; ③機構(gòu)密集調(diào)研暗藏“大漲玄機”!這家PCB制造商數(shù)據(jù)中心與先進封裝雙輪驅(qū)動,近日迎來歷史新高。
欄目:風(fēng)口研報11月28日 15:11
①AI需求導(dǎo)致全球燃氣輪機排產(chǎn)緊張,這家自研重型燃氣輪機斬獲出海訂單、有望承接全球21GW產(chǎn)能溢出,煤電+水電業(yè)務(wù)維持高景氣;②這家細分品類龍頭轉(zhuǎn)型品牌商有望加速搶占全球份額,且率先布局海外產(chǎn)能,分析師預(yù)計明年業(yè)績有望翻倍增長。
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欄目:風(fēng)口研報11月16日 16:11
①1年才能擴產(chǎn)到位?六氟磷酸鋰短期“貨緊價揚”穩(wěn)了,看“價值挖掘機”搶先梳理產(chǎn)業(yè)鏈,已有公司大漲112%;②從六氟磷酸鋰到VC,電解液漲價鏈條加速傳導(dǎo)!起漲前夕錨定“VC產(chǎn)業(yè)拐點”+挖掘潛力黑馬8日大漲91%;③明星效應(yīng)催化+技術(shù)政策雙輪驅(qū)動,這一萬億級再生醫(yī)學(xué)藍海站上“風(fēng)口”!這家公司積極切入有望打造第二增長極。
欄目:風(fēng)口研報11月16日 13:11