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【研選】普通光纜行業(yè)出清見底，特種光纖業(yè)務(wù)在AI算力浪潮下迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)，打開長(zhǎng)期成長(zhǎng)空間；公司深耕廚衛(wèi)產(chǎn)品領(lǐng)域30余年，泰國(guó)、墨西哥等海外基地建設(shè)再提速，構(gòu)筑全球成長(zhǎng)
研選
2025.12.22 06:56 星期一

12月19日06:57《研選》精選商業(yè)航天研報(bào)，指出2026年商業(yè)火箭有望由量變引發(fā)質(zhì)變，將利好航天制造、新材料、衛(wèi)星應(yīng)用等產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)，提及西部材料，其在12月19日收獲漲停。

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本期摘要：

①普通光纜行業(yè)出清見底，特種光纖業(yè)務(wù)在AI算力浪潮下迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)，打開長(zhǎng)期成長(zhǎng)空間；

②公司深耕廚衛(wèi)產(chǎn)品領(lǐng)域30余年，泰國(guó)、墨西哥等海外基地建設(shè)再提速，構(gòu)筑全球成長(zhǎng)。

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①中法深化核能創(chuàng)新合作，小型模塊化反應(yīng)堆（SMR）迎發(fā)展機(jī)遇； ②公司聚焦AI安全與數(shù)據(jù)安全雙輪驅(qū)動(dòng)，已在政府、金融等領(lǐng)域落地標(biāo)桿項(xiàng)目。
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欄目：研選12月08日 07:12
①我國(guó)商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)迎來(lái)專職監(jiān)管機(jī)構(gòu)，相關(guān)業(yè)務(wù)正在逐步開展，產(chǎn)業(yè)鏈有望全線受益； ②公司加大力度布局發(fā)電業(yè)務(wù)領(lǐng)域，緊抓全球數(shù)字化加速機(jī)遇，挺進(jìn)北美數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)。
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欄目：研選12月01日 06:12
①光伏行業(yè)頂層政策+行業(yè)自律+技術(shù)迭代的供給側(cè)改革思路愈發(fā)明確，分析師看好反內(nèi)卷核心抓手多晶硅企業(yè)； ②公司各業(yè)務(wù)增速均環(huán)比提升，訂閱業(yè)務(wù)加速提升投資者信心。
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欄目：研選11月03日 07:11
①三星、SK海力士將存儲(chǔ)價(jià)格上調(diào)高達(dá)30%，存儲(chǔ)或進(jìn)入“超級(jí)周期”，以順應(yīng)AI驅(qū)動(dòng)的存儲(chǔ)芯片需求快速增長(zhǎng)趨勢(shì)； ②歐洲許多變壓器廠產(chǎn)能不足，向中國(guó)廠家采購(gòu)，拉動(dòng)這家公司間接出口較快增長(zhǎng)。
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欄目：研選10月28日 07:10
①“玲龍一號(hào)”全球首堆冷試成功，核電增值稅調(diào)整有望刺激SMR小堆加速落地，分析師看好相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司； ②航發(fā)壓氣機(jī)葉片和轉(zhuǎn)動(dòng)件結(jié)構(gòu)件先進(jìn)制造商，受益于全球航發(fā)需求旺盛與產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移，業(yè)績(jī)有望超預(yù)期增長(zhǎng)。
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欄目：研選10月20日 07:10
①美股核電股逆勢(shì)大漲，核電、核聚變領(lǐng)域迎來(lái)多重消息催化，國(guó)際原子能機(jī)構(gòu)聚變能大會(huì)將在成都舉； ②公司卡位折疊機(jī)鉸鏈零部件，未來(lái)單機(jī)ASP有望持續(xù)提升。
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欄目：研選10月13日 07:10
①BEST核聚變裝置進(jìn)入核心部件組裝全新階段，國(guó)內(nèi)BEST項(xiàng)目在Q4有望再次開啟第二次密集招標(biāo)； ②公司已經(jīng)完成了從算力到模型到垂類應(yīng)用的全產(chǎn)業(yè)鏈布局，未來(lái)商業(yè)化能力有望持續(xù)體現(xiàn)。
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欄目：研選10月09日 06:10
①基本面+消息面雙重解讀，算力硬件細(xì)分領(lǐng)域全面開花，人氣公司梳理后最高漲幅達(dá)176.74%，股價(jià)創(chuàng)歷史新高； ②機(jī)器人板塊反復(fù)活躍，欄目追蹤海外巨頭動(dòng)態(tài)，解讀國(guó)內(nèi)重磅政策，產(chǎn)業(yè)優(yōu)質(zhì)公司最高漲超168%； ③買方視角精選價(jià)值研報(bào)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化，近5成公司梳理后區(qū)間最高漲幅超20%，更有16家最高漲幅超100%。
欄目：研選09月30日 17:09
①工信部表態(tài)將加快固態(tài)電池、鈉離子電池等前瞻技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，2025年固態(tài)電池商業(yè)化落地進(jìn)程有望持續(xù)加速； ②全球最大室內(nèi)滑雪場(chǎng)開業(yè)在即，或擴(kuò)大這家房企的經(jīng)常性收入，有望顯著改善公司流動(dòng)性。
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欄目：研選09月22日 06:09
①AI所依賴的“計(jì)算”正從地面邁向太空，分析師看好“三體計(jì)算星座”在B端市場(chǎng)的應(yīng)用拓展與深空探索中的長(zhǎng)期戰(zhàn)略價(jià)值； ②稀缺的一站式ADC CDMO服務(wù)企業(yè)，前端業(yè)務(wù)持續(xù)放量，后端業(yè)務(wù)產(chǎn)能爬坡貢獻(xiàn)增量。
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欄目：研選09月15日 06:09