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【研選】隨著我國衛(wèi)星入軌數(shù)量持續(xù)增長以及衛(wèi)星性能的持續(xù)提升，衛(wèi)星太陽翼或迎來量價齊升機(jī)遇；公司在人形機(jī)器人業(yè)務(wù)領(lǐng)域持續(xù)推進(jìn)與國內(nèi)頭部機(jī)器人本體及零部件供應(yīng)商的合作，有望開辟汽車業(yè)務(wù)以外的第二增長曲線
研選
2025.12.25 07:02 星期四

12月19日06：57《研選》精選商業(yè)航天研報，指出全球商業(yè)航天價值重構(gòu)，SpaceX有望沖擊地球史上最大IPO，分析師看好相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司，并提及信維通信、斯瑞新材和西部材料，12月24日，信維通信漲17.96、斯瑞新材漲9.49%，西部材料漲8.47%。

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本期摘要：

①隨著我國衛(wèi)星入軌數(shù)量持續(xù)增長以及衛(wèi)星性能的持續(xù)提升，衛(wèi)星太陽翼或迎來量價齊升機(jī)遇；

②公司在人形機(jī)器人業(yè)務(wù)領(lǐng)域持續(xù)推進(jìn)與國內(nèi)頭部機(jī)器人本體及零部件供應(yīng)商的合作，有望開辟汽車業(yè)務(wù)以外的第二增長曲線。

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①AI算力需求激增，科技巨頭加速布局核能領(lǐng)域，我國核電建設(shè)有望進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展軌道； ②公司深耕中高端電子材料，AI手機(jī)爆發(fā)有望帶動產(chǎn)品量價齊升。
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欄目：研選12月15日 07:12
①中法深化核能創(chuàng)新合作，小型模塊化反應(yīng)堆（SMR）迎發(fā)展機(jī)遇； ②公司聚焦AI安全與數(shù)據(jù)安全雙輪驅(qū)動，已在政府、金融等領(lǐng)域落地標(biāo)桿項目。
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欄目：研選12月08日 07:12
①我國商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)迎來專職監(jiān)管機(jī)構(gòu)，相關(guān)業(yè)務(wù)正在逐步開展，產(chǎn)業(yè)鏈有望全線受益； ②公司加大力度布局發(fā)電業(yè)務(wù)領(lǐng)域，緊抓全球數(shù)字化加速機(jī)遇，挺進(jìn)北美數(shù)據(jù)中心市場。
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欄目：研選12月01日 06:12
①光伏行業(yè)頂層政策+行業(yè)自律+技術(shù)迭代的供給側(cè)改革思路愈發(fā)明確，分析師看好反內(nèi)卷核心抓手多晶硅企業(yè)； ②公司各業(yè)務(wù)增速均環(huán)比提升，訂閱業(yè)務(wù)加速提升投資者信心。
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欄目：研選11月03日 07:11
①三星、SK海力士將存儲價格上調(diào)高達(dá)30%，存儲或進(jìn)入“超級周期”，以順應(yīng)AI驅(qū)動的存儲芯片需求快速增長趨勢； ②歐洲許多變壓器廠產(chǎn)能不足，向中國廠家采購，拉動這家公司間接出口較快增長。
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欄目：研選10月28日 07:10
①“玲龍一號”全球首堆冷試成功，核電增值稅調(diào)整有望刺激SMR小堆加速落地，分析師看好相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司； ②航發(fā)壓氣機(jī)葉片和轉(zhuǎn)動件結(jié)構(gòu)件先進(jìn)制造商，受益于全球航發(fā)需求旺盛與產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移，業(yè)績有望超預(yù)期增長。
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欄目：研選10月20日 07:10
①美股核電股逆勢大漲，核電、核聚變領(lǐng)域迎來多重消息催化，國際原子能機(jī)構(gòu)聚變能大會將在成都舉； ②公司卡位折疊機(jī)鉸鏈零部件，未來單機(jī)ASP有望持續(xù)提升。
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欄目：研選10月13日 07:10
①BEST核聚變裝置進(jìn)入核心部件組裝全新階段，國內(nèi)BEST項目在Q4有望再次開啟第二次密集招標(biāo)； ②公司已經(jīng)完成了從算力到模型到垂類應(yīng)用的全產(chǎn)業(yè)鏈布局，未來商業(yè)化能力有望持續(xù)體現(xiàn)。
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欄目：研選10月09日 06:10
①基本面+消息面雙重解讀，算力硬件細(xì)分領(lǐng)域全面開花，人氣公司梳理后最高漲幅達(dá)176.74%，股價創(chuàng)歷史新高； ②機(jī)器人板塊反復(fù)活躍，欄目追蹤海外巨頭動態(tài)，解讀國內(nèi)重磅政策，產(chǎn)業(yè)優(yōu)質(zhì)公司最高漲超168%； ③買方視角精選價值研報應(yīng)對市場變化，近5成公司梳理后區(qū)間最高漲幅超20%，更有16家最高漲幅超100%。
欄目：研選09月30日 17:09
①工信部表態(tài)將加快固態(tài)電池、鈉離子電池等前瞻技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，2025年固態(tài)電池商業(yè)化落地進(jìn)程有望持續(xù)加速； ②全球最大室內(nèi)滑雪場開業(yè)在即，或擴(kuò)大這家房企的經(jīng)常性收入，有望顯著改善公司流動性。
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欄目：研選09月22日 06:09